中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"、 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已 于 2023 年 7 月 28 日经深圳证券交易所（以下简称"贵所"、"深交所"）上市 审核委员会 2023 年第 57 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2024﹞925 号）。 本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保 荐人"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。主承销商就拟本次参与战略配售的投资者的资格是否 ...

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审 核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2024〕925号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次拟公开发行股票数量为9,296.6667万股，约占本次发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司 总股本为37,186.6667万股。 中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 本次发行的初始战略配售的发行数量为1,859.3333万股，约占本次发行数量 的2 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 2021 年度至 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10351 号 您可使用手机"扫一扫"或2分~5.牝得用于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出具 。 "近行业 报告编码:沪24J8FSULL6 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | í í | 非经常性损益明细表 | 1-6 | 3-2-5-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 非经常性损益的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10351 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东: 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"中 航上大") 2021 年度、2022年度、2023年度的财务报表(以下简称 "申报财务报表"),并于 2024年4月7日出具了报告号为信会师报 字[2024]第 ZG10372 号的无保留意见审计报告。 在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委 ...

关于股份锁定的承诺 本人直接持有中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"公司" 5.625 万股股份,占公司本次发行前股本总额的 20.17%;通过中和上大有限公司控制 公司 2,970 万股股份,占公司本次发行前股本总额的 10.65%,合计控制公司 30. 82%股份,系公司的控股股东、实际控制人。 鉴于公司拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市,根据有关法律、 法规及规范性文件的规定,本人就直接或间接持有的首发前股份的股份锁定等相 关事宜承诺如下: 一、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接 和间接持有的首发前股份,也不提议由公司回购该部分股份。 二、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价(指公司首次公开发行股票的发行价格,若本次发行后公司发生派发股利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应 调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持首发前股份 的锁定期限自动延长6个月。 三、本人将严格遵守上述关于股份锁定的相关承诺,且在前述承诺的股份 锁定期限届满后,本人将严格遵守《中华人民共和国公司法 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 2021 年度至 2023 年度 信会师报字[2024] 第 ZG10372 号 中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-131 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10372 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中 航上大"）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日 及 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕925号）。 《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 意向书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn； 中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网， www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；金融时 报，www.financialnews.com.cn；中国日报网，www.chinadaily.com.cn），并置备 于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"、"保荐人" ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 章 程 (草案) 4-2-1 目 录 | 第一章 总则 . .. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第五章 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第九章 通知 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 | 4-2-2 中航上大高温合金材料股份有限公司 章程(草案) 第一章 总则 第一条 为维护中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,公司依据《中国人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定,由中航上大高温合金 材料有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在邢台 市行政审批局注册登记，依法取得营业执照，营业执照号码:9 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二二年六月 中航上大高温合金材料股份有限公司 嘉源 ·法律意见书 释 义 除非法律意见书中另有所说明,下列词语之特定含义如下: | 发行人、公司或中航上大 | 指 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中航上大有限 | 指 | 中航上大高温合金材料有限公司,系发行人整体变更 | | | | 为股份有限公司前的名称 | | 中航重机 | 指 | 中航車机股份有限公司 | | 国投矿业 | 指 | 国投矿业投资有限公司 | | 河北信投 | 블 | 河北信息产业投资集团有限公司 | | 本次发行、本次发行并上 | 指 | 发行人本次申请公开发行 A 股股票并在深圳证券交易 | | ਜ | | 所创业板上市之行为 | | 律师工作报告 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于中航上大高温合金材料 | | | | 股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市 | | | | 之律师工作报告》 ...

1、项目概况 关于募集资金具体运用情况的说明 （一）年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目 中航上大高温合金材料股份有限公司 近年来，随着我国航空、能源动力等产业的快速发展，高温合金的需求量不 断增大，为了应对迅速扩大的市场需求与目前公司生产能力不足的问题，公司提 出了本建设项目，项目的实施有利于提升企业技术装备水平，扩大高温合金市场 份额，促进我国航空和能源动力等产业更快更好的发展。 本项目确定新增年产高性能高温合金和高端特种合金材料 8,000 吨的生产规 模，主要建设内容包括： （1）设备购置 项目新增真空感应炉、保护气氛电渣炉、真空自耗炉、18MN 径锻机、全自 动连轧机、辊底式连续热处理炉、数控立式车床、矫直机和超声波水浸探伤设备 等主要生产及辅助设备 300 台（套）；配置给排水系统、供配电系统和环保设施 等公用辅助设施 6 套，合计 306 台（套）。 （2）建筑工程 本项目新建径锻车间、连轧车间、电渣车间和修磨车间各 1 座，总建筑面积 36,280 平方米，将原有的原材料厂房和修磨车间改造为真空原料厂房和特冶准备 车间，涉及总建筑面积 14,420 平方米。 （3）公用配套工程 公 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 审阅报告及财务报表 二○二四年一至六月 信会师报字[2024] 第 ZG12009 号 中航上大高温合金材料股份有限公司 审阅报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 财务报表附注 | | 1-74 | 审阅报告 信会师报字[2024]第 ZG12009 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简 称"中航上大"）的中期财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的资产负 债表，截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间的利润表、现金流量表以 及中期财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制中期财务报表并 使其实现公允反映是中航上大管理层的责任，我们的责任是在实施审 阅工作的基础上对中期 ...