股票简称：惠柏新材 股票代码：301555 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 Wells Advanced Materials （Shanghai）Co.,Ltd. （上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层） 二零二三年十月 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"本公司" 或"发行人"）股票将于 2023 年 10 月 31 日在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露 的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 | 目录 1 | | | --- | --- | | 声明 2 | | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | 一、发行人的基本信息 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、发行人的核心技术及研发情况 3 | | | 四、主要经营和财务数据及指标 17 | | | 五、发行人存在的主要风险 19 | | | 第二节 | 本次证券发行情况 19 | | 一、本次发行基本情况 25 | | | 二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 26 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 27 | | | 第三节 | 保荐机构承诺事项 28 | | 一、保荐机构内部审核程序和内核意见 28 | | | 二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，保荐机构作出以下承诺 31 | | | 第四节 | 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 33 | | 一、保荐机构的推荐结论 33 | | | 二、本次发行已履行必要的决策程序 33 | | | 三、发行人 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票 并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站： 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券 网，网址 ww.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网 www.jjckb.cn，供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：惠柏新材 （二）股票代码：301555 （三）首次公开发行后总股本：92,266,700 股 （四）首次公开发行股票数量：23,066,700 股，本次发行全部为新股，无老 股转让。 二、风险提示 截至 2023 年 10 月 17 日（T-3 ...

二、更正后的内容为: | | (一) 本次发行的基本情况 | | | --- | --- | --- | | 股票种类 | 人民币普通股(A股) | | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | 发行股数 | 2.306.67 万股 | 占发行后总股本比例 | 25% | 2 | 其中:发行新股数量 | 2.306.67 万股 占发行后总股本比例 25% | | --- | --- | | 股东公开发售股份数量 | 元 占发行后总股本比例 元 | | 发行后总股本 | 9,226.67 万股 | | 每股发行价格 | 22.88 元 | | | 33.63 倍(每股收益按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前 | | 发行市盈率 | 后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计 | | | 算) | | 发行前每股净资产 | 8.46 元/股 发行前每股收益 0.91 元/股 | | 发行后每股净资产 | 11.36 元/股 发行后每股收益 0.68 元/股 | | 发行市净率 | 2.01 倍(按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算) | | 预测净利润 | 无 | | | 采用 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 特别提示 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行2,306.67万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1525号）。本次 发行的保荐人（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）。发行人的股票简称为"惠柏新材"，股票代 码为"301555"。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为2,306.67万股，发行 价格为22.88元/股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"发行人"） 首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并 在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 [2023]1525 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 10 月 24 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 10 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公 司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"东兴证券"）包销。 1 结算参与人最近一次申报其放弃认 ...

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"发行人"） 首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1525 号）。 发行人与保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"、"主承销商"）协商确定本次发行股份数量为 2,306.67 万股，本次发 行价格为人民币 22.88 元/股。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公 募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 [2023]1525 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行股份数量为 2,306.67 万 股，本次发行价格为人民币 22.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]1 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简 称"保荐人（主承销商）"、"东兴证券"或"主承销商"）协商确定，本次公开发行 新股 2,306.67 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发 行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会 令[第 205 号]），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上[2023]100 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号），证券业协会发布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化， 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决 ...