深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"、"发行人"或 "公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下 简称"《管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】）（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"） 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以 下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法 规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可〔2023〕1201 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量 11,846.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例约为 15.02%，全部 为公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所 创业板上市。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理 办法》（证监会令〔第 205 号〕），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发 行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2023 年 9 月 21 日（T+2 日）刊登 的《深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发 行初步配售结果公告》中予以明确。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所创业 板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕1201 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商） ...

ิRSM | 容 诚 审计报告 3-2-1-2 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚审字[2023]518Z0101 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2340NTSAVW 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14-15 | | 7 | 母公司利润表 | I ୧ | | 8 | 母公司现金流量表 | 17 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18-20 | | 10 | 财务报表附注 | 21 -173 | 审计报告 容诚审字[2023] 518Z0101 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市三态电子商务股份有 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 法律意见书 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 二〇二一年六月 3-3-1-1 深圳市三态电子商务股份有限公司 法律意见书 目 录 | 経 义 人 | | --- | | יח 言 言 | | 正 文. | | í 本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人发行股票的主体资格…………………………………………………………………………………………………… 10 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 五、发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 深圳市三态电子商务股份有限公司 SFC Holdings Co., Ltd. （深圳市南山区朗山路 19 号源政创业大厦 A 座十层 1008 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次发行股票数量为 | | | | | 11,846.00 万股，占发行后总股本的比例约为 | | | 15.02% | | | | | | | | 本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 | | | | | | | 每股面值 | ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金使用的基本情况 （一）本次发行募集资金的预计总量 本次拟向社会公开发行不超过 11,846.00 万股股票。最终募集资金总量将根据实际 发行股数和询价情况予以确定。 （二）项目投资进度安排及运用情况 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 跨境电商系统智能化升级建设项目 | 24,005.00 | 24,005.00 | | 2 | 仓储智能化升级及服务体系建设项目 | 31,344.33 | 31,344.33 | | 2.1 | 义乌仓智能化升级及服务体系建设项目 | 11,396.63 | 11,396.63 | | 2.2 | 惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项 目 | 19,947.70 | 19,947.70 | | 3 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 80,349.33 | 80,349.33 | 如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。本 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称" ...

深圳市 商务股份有限公司 程 (首次公开发行股票并上市后适用) 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | | | 4 M 第一章 | | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | | " " " " " " | | 笛一节 股份发行 . | | 股份增减和回购,www 第二节 | | 股份转让 . 第三节 | | 鹤加音 股东和股东大会 www.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.0 | | 股东 = 第一节 | | 股东大会的一般规定 第二节 | | 股东十会的召集 第三市 | | 股东十令的提案与通知 ……………………………………………………………………………… 16 第四节 | | 股东大会的召开 第五节 | | 股东大会的表决和决议 . 第六节 | | 筑工音 苗革会 | | 第一书 莆車 - | | 第一节 董事会 | | 总经理及其他高级管理人员 . 第六章 | | 临車 > ……………………………………………………………………………………………………………………………… 34 第七章 | | 笛一节 临車 = | | '' | | 笛儿音 财各会计制 ...

审阅报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字[2023]518Z0854 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【家】 | 容 诚 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 3 | | 3 | 合并利润表 | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | 6 | | 6 | 母公司利润表 | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | 8 | | 8 | 财务报表附注 | 9-120 | 审 阅 报 告 容诚专字[2023]518Z0854 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: (此页无正文,为深圳市三态电子商务股份有限公司容诚专字[2023]518Z0854 号审阅报告之签字盖章页) 中国注册会计师 手 版 容诚会计 ...