国泰君安证券股份有限公司 关于 国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二四年八月 国科天成科技股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《上市规则》）、《发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等 中国证监会及深 ...

国科天成科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-147 | 3-2-1-2 审计报告 致同审字(2024)第 110A012602号 国科天成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国科天成科技股份有限公司(以下简称国科天成公司)财务 报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

国科天成科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，国科天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"） 拥有 6 家全资子公司、2 家控股子公司和 6 家参股公司、1 家控股孙公司和 1 家 参股孙公司，无分公司。发行人重要子公司的认定标准为：子公司最近一年实现 的营业收入、净利润、最近一年末总资产、净资产占发行人对应的最近一个会计 年度/未经审计的合并财务数据的比重均在 5.00%以上，并综合考虑子公司经营 业务、未来发展战略、持有资质或证照等对公司的影响等因素。根据上述标准， 公司将中科天盛、天桴光电、天芯昂光电和燧石光电认定为重要子公司。 （一）重要子公司情况 1、中科天盛 （1）基本情况 | 公司名称 | 中科天盛卫星技术服务有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 滕大鹏 | | 成立时间 | 2017 年 3 月 21 日 | | 注册资本 | 万元 5,000 | | 实收资本 | 万元 5,000 | | 注册地址 | 北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901-4 室 | | 主要生产经营地 | 北京市海淀区北清路 81 号一区 ...

Group 1: Investor Relations Management Arrangements - The company has established systems and measures to protect investors' rights, especially for small and medium-sized investors, ensuring their access to information, asset returns, and participation in major decisions [1] - An information disclosure management system has been developed in compliance with relevant laws, clarifying reporting, approval, and disclosure procedures [2] - The board of directors leads the information disclosure work, with the chairman as the primary responsible person and the board secretary managing specific disclosure tasks [2] Group 2: Investor Communication Channels - The company has set up an investor relations management system based on principles of compliance, equality, proactivity, and honesty [3] - Multiple communication channels have been established, including the company website, new media platforms, and direct communication methods such as phone and email [4] - Future plans include maintaining open communication channels and analyzing investor demographics and feedback to enhance engagement [4] Group 3: Dividend Distribution Policy and Decision-Making Procedures - The profit distribution policy aims to provide reasonable returns to investors while ensuring the company's sustainable development [6] - Cash dividends will be prioritized, with specific conditions outlined for their distribution, including positive distributable profits and no major investment plans in the next 12 months [8] - The company aims to distribute at least 10% of the annual distributable profits as cash dividends, with higher percentages based on the company's development stage and financial conditions [9][10] Group 4: Shareholder Voting Mechanism - The company has implemented a cumulative voting system for electing directors and supervisors, allowing shareholders to concentrate their voting rights [19] - A separate voting mechanism for small and medium investors is established for significant matters affecting their interests, with results disclosed promptly [20] - The company will facilitate online voting for shareholders to participate in meetings, ensuring broader access [21]

国泰君安证券股份有限公司 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年八月 国科天成科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受国科 天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国科天成"、"公司"）的委托，担 任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 ...

国科天成科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-5-1 目 录 国科天成科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表及说明 1-3 3-2-5-2 nt Thornton 载同 (同会计师事务所(特殊普) 国科天成科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008337 号 国科天成科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了国科天成科技股份有限公司(以下简称"国科 天成公司"）2021年 12月 31 目、2022年 12月 31 目、2023年 12月 31 日 的合 并及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的国科天成公司 2021年度、2022年度及 2023年度的非经常性损 益明细表及说明(以下简称"非经常性损益明细表")执行了鉴证。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损 益(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕65 号)的有关规定,编 ...

一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 会议召开时间:2022年4月2日 】 全体董事在此确认,同意并认可本次会议通知的发出时间,对本此会议的召 开程序无任何异议,亦不存在任何争议或潜在纠纷。本次会议的召集、召开、议 案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《国科天成科技股份有限公 司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事【7】人,实际出席董事(含委托出席的董事人数)【7】人, 缺席本次董事会决议的董事【0】人。 二、议案审议和表决情况 本次会议全部议案经与会董事表决,形成决议如下: (一) 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》 议案表决结果:赞成票【7】票,反对渠【0】票,弃权票【0】票 本议案尚须提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 2-2-1 4、发行数量:公司首次公开发行股份总数量不超过 4.485.65万股,占发行 后总股本比例不低于 25%,具体发行股份数量将根据本次募集资金投资项目所 需资金总额、发行费用和发行价格等因素合理确定,并量终以深圳证券交易所审 核通过以及 ...

国科天成科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员 证监许可〔2024〕859号 关于同意因科于 或科技股份有限公司 发行股票注册的批复 首次公天 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本公司"）接受国科天成科技股份 有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构。担任保荐机构期间，本公司在遵循勤勉尽责和诚实信用原 则、遵守业务规则和行业规范的基础上，严格履行了法定职责，并作出如下承诺： 1、因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资 者损失。 2、如因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 7-10-2-1 首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函》之签署页） 承诺人（盖章）： 国泰君安证券股份有限公司 贺青 7-10-2-2 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于国科天成科技股份有限公司 法定代表人（签字）： 年 月 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 ...

国科天成科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公开发 行股票井在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用情况说 明如下： 一、募集资金运用概况 （二）募集资金投资项目的审批、核准或备案情况 1、"光电产品研发及产业化建设项目"已在北京市海淀区科学技术和经济信 息化局完成备案（备案号：202204042392301497），并按照《建设项目环境影响 登记表备案管理办法》的相关规定完成建设项目环境影响登记（登记号： 202211010800001609）。 2、"超精密光学加工中心建设项目"已在杭州市拱墅区发展改革和经济信息 化局完成备案（备案号：2111-330105-04-02-102947），并取得杭州市生态环境拱 墅分局出具的无需环评审批或备案的回函。 （一）募集资金投资项目情况 经公司第一届董事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过， ...