苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2024〕640 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"珂玛科 技"，股票代码为"301611"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 8.00 元/股，发行股份数量为 7,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价 ...

1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 8 月 7 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简 称"珂玛科技"或"发行人"）和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2024〕640 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行价格为 8.00 元/股，本次发行股份数量为 7,500.00 万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基 ...

北京德恒律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 德恒 01F20240725-01 号 致：中信证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受保荐人（主承销商）中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）的委托，作为其主承销苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"珂玛科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市项目的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 专项核查报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2024 年 7 月 1 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 1 月 20 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 640 号）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐人 （主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 340 号）（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（证监会令〔第 205 号〕《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理 办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）、中国证券业协会发布的《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管 理规则》（中证协发〔2023〕19 号），请投资者关注相关规定的变化。 本次发行价格 8.00 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低 归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 44.90 倍，高于中证指数有限公 司 2024 年 7 月 30 日（T-4 日）发布的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造 业"最近一个月平均静态市盈率 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕640 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 2、网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net）； 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。 发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票 7,500.00 万股，约占本次公开发行后总股本的 17.20%， 全部为公开发 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及 发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以 及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份限售和减持意向的承诺 | 1 | | 2 | 关于稳定股价的预案及承诺 | 77 | | 3 | 关于股份回购和股份购回的措施和承诺 | 89 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 95 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 101 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 112 | | 7 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 117 | | 8 | 关于避免同业竞争的承诺 | 142 | | 9 | 关于未能履行承诺时采取相关约束措施的承诺函 | 154 | | 10 | 关于在审期间不现金分红的承诺 | 174 | 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和要求进行,减持方式包括 但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。本人所持发行人股票在锁定 期满(包括延长的锁定期限)后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市 时发行人股票 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日止三个月期间 财务报表及审阅报告 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | | | --- | --- | | 截至 2024 年 3 月 31 日止三个月期间 | | | 财务报表及审阅报告 | | | 内容 | 页码 | | 审阅报告 | 10 | | 截至2024年3月31日止三个月期间 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - 12 | | 财务报表附注 | 13 - 140 | | 财务报表补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审阅报告 普华永道中天阅字(2024)第 0014号 苏州珂玛材料科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"珂玛科 技")的中期财务报表,包括 2024年 3月 31 日的合并及公司资产负债表,截 至20 ...