洛阳钼业拟根据一般授权发行12亿美元可换股债券，债券初始转换价格为每股28.03港元，转换价格较 前收盘溢价约29%。 ...

Group 1 - The company, Luoyang Molybdenum (603993), announced its plan to issue $1.2 billion of zero-coupon secured convertible bonds maturing in 2027 on the Hong Kong Stock Exchange [1] - This issuance is based on the general authorization granted to the company [1] - The bonds will provide the company with additional capital for its operations and potential investments [1]

待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为 11.88亿美元。本公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支， 增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。 洛阳钼业（603993）(03993)发布公告，于2026年1月19日(交易时段后)，本公司、发行人CMOC Capital Limited与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意按个别而非共同基准 认购及支付，或促使认购人认购及支付，由发行人发行的本金总额为12亿美元的债券，而本公司已根据 担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人如期支付信托契据和债券项下应付的所有款项。 初始转换价为每股H股28.03港元，较(i)于2026年1月19日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报 最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.70%。假设按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换债券，则 债券将转换为约3.34亿股H股，相当于本公司于本公告日期现有已发行H股数目约8.48%及本公司现有已 发行股份数目约1.56%，以及本公司悉数转换债券后的经扩大已发行H股数 ...

Core Viewpoint - Luoyang Molybdenum Co., Ltd. has entered into a subscription agreement to issue bonds totaling $1.2 billion, with the proceeds aimed at supporting overseas resource project expansions and enhancing operational flexibility [1][2]. Group 1: Bond Issuance Details - The company, along with CMOC Capital Limited, has agreed to a subscription agreement for bonds amounting to $1.2 billion, with the initial conversion price set at HKD 28.03 per share, representing a premium of approximately 28.70% over the last closing price of HKD 21.78 on January 19, 2026 [1]. - If fully converted at the initial conversion price, the bonds would convert into approximately 334 million H-shares, accounting for about 8.48% of the company's existing issued H-shares and approximately 1.56% of the total issued shares [1]. Group 2: Use of Proceeds - After deducting commissions and estimated expenses, the net proceeds from the bond issuance are expected to be approximately $1.188 billion [2]. - The company plans to utilize these proceeds to support the expansion, optimization, and ongoing capital expenditures of its overseas resource projects, as well as to enhance operational flexibility and for general corporate purposes [2].

格隆汇1月20日丨洛阳钼业(03993.HK)发布公告，2026年1月19日，公司、发行人(即CMOC Capital Limited，公司的全资附属公司)与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同 意按个别而非共同基准认购及支付，或促使认购人认购及支付，由发行人发行的本金总额为12亿美元的 债券(即12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券)，而公司已根据担保契据的条款，无条件及不 可撤销地担保发行人如期支付信托契据和债券项下应付的所有款项。 待债券发行完成后，债券发行所得款项净额将约为11.875亿美元。公司拟将该等所得款项用于支持公司 境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。 初始转换价为每股H股28.03港元，较1月19日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价 每股H股21.78港元溢价约28.70%。假设按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换债券，则债券将转换 为约3.337亿股H股，相当于公司于本公告日期现有已发行H股数目约8.48%及公司现有已发行股份数目 约1.56%。转换股份将由公司根据一般授权配发及发行。 ...

CMOC Capital Limited （於英屬維京群島註冊成立的有限公司） CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 擬根據一般授權發行1,200,000,000美元於2027年到期的 零息有擔保可換股債券 獨家全球協調人、牽頭賬簿管理人、聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非邀請訂立協議進行收購、購 買或認購，且不可視為邀請提出收購、購買或認購證券的建議。 本公告並非供於美國（包括其領地及屬土、美國任何一個州及哥倫比亞特區）直接或間接分發。 本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的任何要約或招攬。本公告 所述的證券並無亦將不會根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他 司法權區的證券法登記。本公告所述證券未必會在美國發售或出售，惟根據1933年《美 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited* 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 劉建鋒 董事長 中華人民共和國河南省洛陽市， 二零二六年一月二十日 於本公告日期，執行董事為劉建鋒先生、彭旭輝先生及闕朝陽先生（職工董事）； 非執行董事為林久新先生、蔣理先生及馬飛先生；及獨立非執行董事為王開國 先生、顧紅雨女士及程鈺先生。 * 僅供識別 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2026—007 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)所發佈《洛陽鉬業第七屆董事會第十次臨時會議決議公告》。 2、酌情全权决定本次发行的具 ...

Flash | 18 Jan 2026 16:22:43 ET │ 11 pages CMOC (3993.HK) Takeaways from 2026 Business Outlook Call CITI'S TAKE We hosted a 2026 Business Outlook Call with CMOC on Jan 16th. CMOC's copper output reached 741kt in 2025, higher than the previous guidance in early 2025, benefiting from stable power supply in DRC for TFM and KFM projects, as well as technology upgrade for TFM. The implied 4Q25 copper output was 198kt, +4% QoQ, and the output guidance is 760- 820kt in 2026E. The cobalt output was 25.8t in 4Q25, - ...

Core Viewpoint - Luoyang Molybdenum's annual profit is expected to exceed 20 billion yuan for the first time, with a projected net profit attributable to shareholders ranging from 20 billion to 20.8 billion yuan, representing a year-on-year increase of 47.8% to 53.71% [2][3] Financial Performance - The company anticipates a significant increase in net profit for 2025, with a projected growth of 64.68 million to 72.68 million yuan compared to the previous year, marking a 47.8% to 53.71% increase [3] - The net profit excluding non-recurring gains is expected to be between 20.4 billion and 21.2 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 55.5% to 61.6% [3] - For Q4 2025, the net profit is estimated to be between 5.72 billion and 6.52 billion yuan, with a year-on-year growth of 8.76% to 23.98% [3] Revenue Trends - From 2019 to 2024, Luoyang Molybdenum's revenue has shown consistent growth, with figures of 68.68 billion, 113 billion, 173.9 billion, 173 billion, 186.3 billion, and 213 billion yuan respectively [4] - The net profit attributable to shareholders has also increased steadily over the years, reaching 13.53 billion yuan in 2024, with projections for 2025 indicating a sixth consecutive year of growth [4] Product Performance - The company reported a production volume of 543,400 tons of copper in the first three quarters of 2025, a year-on-year increase of 14.14%, with sales volume reaching 520,300 tons, up 10.56% [5] - Other products such as cobalt, molybdenum, tungsten, niobium, and phosphate also showed positive trends in gross margins, with significant year-on-year increases [5] Strategic Expansion - Luoyang Molybdenum has been actively expanding its resource portfolio, including the acquisition of a 100% stake in the Cangrejos gold mine in Ecuador for approximately 580 million Canadian dollars, expected to produce 11.5 tons of gold annually starting in 2028 [6] - The company also announced a deal to acquire 100% interests in several gold mines in Canada for 1.015 billion USD, projected to increase annual gold production by 8 tons [7] Financial Health - As of Q3 2025, Luoyang Molybdenum's cash reserves reached 32.47 billion yuan, with a significant increase of 2.04 billion yuan since the beginning of the year, providing a strong liquidity position [7] - The company's debt-to-asset ratio has been steadily declining, from 64.89% in 2021 to 48.57% by Q3 2025, indicating improved financial stability [7] Shareholder Returns - Luoyang Molybdenum has consistently rewarded its shareholders, with a total cash dividend payout of 21.56 billion yuan since its listing in 2012, maintaining a dividend payout ratio of 40.32% [8]

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)所發佈《洛陽鉬業關於對外擔保計劃的公告》。 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 海外監管公告 劉建鋒 董事長 中華人民共和國河南省洛陽市， 二零二六年一月十六日 於本公告日期，執行董事為劉建鋒先生、彭旭輝先生及闕朝陽先生（職工董事）； 非執行董事為林久新先生、蔣理先生及馬飛先生；及獨立非執行董事為王開國 先生、顧紅雨女士及程鈺先生。 * 僅供識別 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2026—005 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...