香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公佈所述證券之邀請或要約。本公佈並非亦不 擬作為於美國出售本公司證券之要約或購買本公司證券要約之游說。本公佈所述證券概無及將不會 根據美國證券法或美國任何州之證券法登記，除根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法所規限之 交易外，概不可在美國境內發售或出售。本公佈及其中所載資料不可直接或間接在或向美國發佈。 本公佈所述證券並無亦不會在美國公開發售。 Shui On Land Limited 瑞安房地產有限公司* （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：272） 收購要約之最終結果 聯席交易經理 本公佈由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條 例第XIVA部刊發。 收購要約於二零二六年一月二十七日倫敦時間下午四時正屆滿。本公司已決定接納 已根據收購要約有效提交的本金總額為295,218,000美元之票據，佔未償付票據 ...

瑞安房地产(00272)发布公告，董事会欣然宣布，于2026年1月26日，购买协议项下的所有先决条件已获 达成，且票据(将由Shui On Development发行于2029年到期的3亿美元9.75%优先票据)发行亦已完成。 ...

智通财经APP讯，瑞安房地产(00272)发布公告，董事会欣然宣布，于2026年1月26日，购买协议项下的 所有先决条件已获达成，且票据(将由Shui On Development发行于2029年到期的3亿美元9.75%优先票据) 发行亦已完成。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公佈所述證券之邀請或要約。本公佈並非亦不 擬作為於美國出售本公司證券之要約或購買本公司證券要約之游說。本公佈所述證券概無及將不會 根據美國證券法或美國任何州之證券法登記，除根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法所規限之 交易外，概不可在美國境內發售或出售。本公佈及其中所載資料不可直接或間接在或向美國發佈。 本公佈所述證券並無亦不會在美國公開發售。 Shui On Land Limited 瑞安房地產有限公司* （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：272） 海外監管公佈、 票據發行完成及 根據上市規則第13.18條作出之披露 本海外監管公佈乃根據上市規則第13.09(2)(a)及13.18條及證券及期貨條例第 XIVA部刊發。 茲提述本公司於二零二六年一月十九日刊發之兩份公佈，內容有關由 Shui On Development提呈發售並由本公司擔保之 ...

Core Viewpoint - Ruian Real Estate (00272) announced a purchase agreement with UBS and J.P. Morgan for the issuance of $300 million 9.75% notes maturing in 2029, with net proceeds of approximately $291 million intended for various financial obligations and refinancing [1] Group 1 - The company and its wholly-owned subsidiary, Shui On Development, will issue notes totaling $300 million [1] - The notes carry an interest rate of 9.75% and are set to mature in 2029 [1] - The net proceeds from the issuance are approximately $291 million, which will be used to pay for costs related to a concurrent purchase offer and potentially refinance existing debt [1]

Core Viewpoint - Ruian Real Estate (00272) announced a purchase agreement with UBS and J.P. Morgan for the issuance of $300 million 9.75% notes maturing in 2029 by its wholly-owned subsidiary, Shui On Development [1] Group 1 - The net proceeds from the note issuance are approximately $291 million [1] - The funds will be used to pay for costs related to a concurrent purchase offer and/or expenses, with any remaining balance intended for refinancing existing debt and general corporate purposes [1] - The company acts as a guarantor for the obligations of Shui On Development under the notes and agreements [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公佈所述證券之邀請或要約。本公佈並非亦不 擬作為於美國出售本公司證券之要約或購買本公司證券要約之游說。本公佈所述證券概無及將不會 根據美國證券法或美國任何州之證券法登記，除根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法所規限之 交易外，概不可在美國境內發售或出售。本公佈及其中所載資料不可直接或間接在或向美國發佈。 本公佈所述證券並無亦不會在美國公開發售。 Shui On Land Limited 瑞安房地產有限公司 * 緒言 （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：272） 將由本公司擔保之 Shui On Development 於二零二九年到期之300,000,000美 元9.75% 優先票據 本公佈由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部刊發。 茲提述本公司日期為二零二六年一月十九日之公佈，內容有關（其中包括）Shui ...

Core Viewpoint - Shui On Development, a wholly-owned subsidiary of the company, has announced a tender offer for its outstanding $400 million 5.50% senior notes due in 2026, with a maximum acceptance amount limit that will not exceed the new issuance amount [1] Group 1 - The company is concurrently issuing new notes targeted at institutional investors outside the United States [1] - The new notes are expected to be issued by Shui On Development and guaranteed by the company [1] - The completion of the concurrent issuance of new notes is contingent upon market conditions and investor interest [1] Group 2 - Any new notes sold under the concurrent issuance are anticipated to be sold at an issue price equal to or less than 100% of the principal amount of the new notes [1] - The new notes have received in-principle approval for listing on the New Exchange [1] - The New Exchange does not assume any responsibility for the accuracy of any statements made in this announcement [1]

Group 1 - The company, Shui On Development, a wholly-owned subsidiary of 瑞安房地产, announced a tender offer for its outstanding $400 million 5.50% senior notes due in 2026, with a maximum acceptance amount limit [1] - Shui On Development is concurrently issuing new notes targeted at institutional investors outside the United States, with the expectation that the new notes will be issued and guaranteed by the company [1] - The completion of the new note issuance is contingent upon market conditions and investor interest, with any new notes expected to be sold at an issue price equal to or less than 100% of the principal amount of the new notes [1] Group 2 - The new notes have received in-principle approval for listing on the New Exchange, although the New Exchange does not assume any responsibility for the accuracy of statements made in this announcement [1] - The new notes are approved for inclusion in the official listing of the New Exchange, and their listing does not serve as an indicator of the value of the company, Shui On Development, or the new notes [1] - There will be no application for the new notes to be listed in Hong Kong [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公佈所述證券之邀請或要約。本公佈並非亦不 擬作為於美國出售本公司證券之要約或購買本公司證券要約之游說。本公佈所述證券概無及將不會 根據美國證券法或美國任何州之證券法登記，除根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法所規限之 交易外，概不可在美國境內發售或出售。本公佈及其中所載資料不可直接或間接在或向美國發佈。 本公佈所述證券並無亦不會在美國公開發售。 Shui On Land Limited 瑞安房地產有限公司 * （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：272） (1) 就未償付 400,000,000 美 元 5.50% 於二零二六年到期之優先票據提出購買要約 及 (2) 將由本公司擔保之建議票據發行 聯席交易經理 (1) 於收購要約備忘錄日期。 – 2 – (2) 購買價不包括應計利息。有關應計利息將根據票據之條款及條件釐定。除支付購買價外，亦需 ...