重磅新品发布在即，暑期游戏持续升温 投资要点 事件：8 月 8 日，国产 3A 大作《黑神话：悟空》官方宣布将于 8 月 20 日正式 发售。8 月 13 日，游戏科学先行在 Steam 免费上架《黑神话：悟空》官方性能 测试工具。同日，知名手游下载及社区平台 TapTap 官方发文宣布，TapTap PC PC，或多点开花协同助力行业升温，赋能游戏产业发展。 游戏商城即将于 8 月 20 日上线。重磅新游持续预热，老牌手游社区平台进军 Steam 预售数据亮眼，性能预测开启助力热度持续增长。据 Valve 公布的 Steam 平台最新一周销量榜（2024 年 8 月 6 日至 13 日），《黑神话：悟空》预购拿 下当期全球第 1 名（排除免费游戏内容和 Steam Deck），荣登榜首，紧随其后 的是《艾尔登法环》和《战锤 40K：星际战士 2》，销售额遥遥领先其他游戏。 8 月 13 日，《黑神话：悟空》在 Steam 平台正式开放了 PC 版性能测试工具下 载，引众多玩家在多平台竞相晒图分享测试结果，相关话题讨论热度有增无减。 游戏最终评测和评分将于 8 月 16 日解禁，游戏本体将于 8 月 20 日 ...

重磅新品发布在即，暑期游戏持续升温 投资要点 事件：8 月 8 日，国产 3A 大作《黑神话：悟空》官方宣布将于 8 月 20 日正式 发售。8 月 13 日，游戏科学先行在 Steam 免费上架《黑神话：悟空》官方性能 测试工具。同日，知名手游下载及社区平台 TapTap 官方发文宣布，TapTap PC PC，或多点开花协同助力行业升温，赋能游戏产业发展。 游戏商城即将于 8 月 20 日上线。重磅新游持续预热，老牌手游社区平台进军 Steam 预售数据亮眼，性能预测开启助力热度持续增长。据 Valve 公布的 Steam 平台最新一周销量榜（2024 年 8 月 6 日至 13 日），《黑神话：悟空》预购拿 下当期全球第 1 名（排除免费游戏内容和 Steam Deck），荣登榜首，紧随其后 的是《艾尔登法环》和《战锤 40K：星际战士 2》，销售额遥遥领先其他游戏。 8 月 13 日，《黑神话：悟空》在 Steam 平台正式开放了 PC 版性能测试工具下 载，引众多玩家在多平台竞相晒图分享测试结果，相关话题讨论热度有增无减。 游戏最终评测和评分将于 8 月 16 日解禁，游戏本体将于 8 月 20 日 ...

DRAM 价格短期承压，中国台湾存储厂商对 24H2 持乐观态度 投资要点 DRAM 价格短期承压，渠道市场需求相对好转 针对本周存储价格（截至 8 月 13 日 11：00），CFM 表示本周渠道市场需求相 对好转，但成交价格仍处于缓慢下跌态势，相对稳健的行业市场个别 SATA 系 列 SSD 为出清库存，导致价格有所下滑。1）Flash Wafer：本周 Flash Wafer 目前小容量的低价库存资源偏多。 价格持平。2）DDR：本周 DRAM 价格短期承压。3）渠道市场：本周 SSD 和 内存条报价延续下调趋势，但降幅空间正逐渐收敛。渠道市场成交量有所增加， 但价格相对较低，且部分产品仍出现杀价行为；供应端目前基本无低价资源，渠 道厂商也因成本高企备货意愿降低；询单量也逐渐增多。4）行业市场：本周行 业 PCIe 系列 SSD 和内存条价格基本维持不变；个别 SATA SSD 为加速库存周 转，价格有所下调。存储厂商交易以小单为主，且成交价格稳定，无大单成交。 5）嵌入式：本周 32GB eMMC 价格有所下滑，其他嵌入式产品价格持平不变。 中国台湾存储厂商 7 月营收基本实现增长，普遍对 24H2 ...

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 下 下 = | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 10 请务必阅读正文之后的免责条款部分 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------| | 2024 \n投资要点 | 年 08 月 13 日 \n太湖远大（ 920118.BJ ） | | 公司研究●证券研究报告 \n新股覆盖研究 | | | 本周二（ 8 月 13 日）有一只北交所新股"太湖远大"申购，发行价格为 17.00 元， | 交易数据 | | | | 若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 12.06 倍（以 2023 年扣除非经常性 | 总市值（百万元） | | | | 损益后归属于母公司股东净利润计算）。 | 流通市值（百万元） | | | | 太湖远大（ 920118 ）：公司是一家集环保型线 ...

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国内 AI 应用竞争激烈，部分出海产品优势显现 投资要点 事件：特斯拉 CEO 马斯克当地时间 8 月 11 日晚在 X 平台上表示，人工智能模 型 Grok-2 测试版即将发布。Grok-1 于 2023 年 11 月推出，当时马斯克成立 xAI 以与 OpenAI 竞争。xAI 此后筹集 60 亿美元，估值达 240 亿美元。 7 月国内应用新品涌现，视频类产品竞争激烈。根据 Similarweb 数据，七月 AI 国内排行榜中，月环比上升最高 AI 产品，为百度的橙篇。橙篇月环比上升了 147.01%，百度在长文本处理赛道上，独立于文心上线橙篇。此外，Loopy 奥运 会日记、商量 SenseChat，月环比分别为 69.96%、55.58%。天工 AI 搜索，月 环比有所下降，产品同赛道竞争压力大，推广期结束后会有调整。目前 AI 搜索 类应用品类较多且同质化较高，吸引新用户以及维持用户粘性难度逐步提升。7 月视频类应用出现集中发布情况：24 日，爱诗科技发布 PixVerse V2，采用 Dit 架构支持一键生成至多 5 段连续的视频内容；25 日，可灵 AI 宣布基础模型升级， 开放内测，上线付费 ...

稼动率提升叠加产能扩建，材料公司业绩有望 延续增长态势 投资要点 下游稼动率提升叠加产品放量，多家材料公司 24Q2 业绩持续向好 多家 A 股半导体材料上市公司相继公布 2024 年上半年业绩情况，经营业绩持续 向好；其中 24Q2 业绩同环比基本实现增长。 CMP 材料：1）安集科技：公司主要产品为化学机械抛光液。24Q2 营收 3.79~4.22 产品市占率显著提升。 亿元，同比增长 23.88%~37.95%，环比增长 0.03%~11.39%；归母净利润 1.19~1.31 亿元，同比减少 17.57%~25.13%，环比增长 13.17%~24.59%。公司 表示在先进制程领域的各产品导入及上量均顺利进行 2）鼎龙股份：公司致力于 为下游晶圆厂客户提供整套的一站式 CMP 核心材料及服务。24Q2 归母净利润 1.20~1.39 亿元，同比增长 95.87%~127.24%，环比增长 46.80%~70.31%。公 司表示业绩增长主要系国内半导体及 OLED 显示面板行业下游稼动率以及公司 电子气体：1）广钢气体：公司作为国内领先的电子大宗气体综合服务商，产品 涵盖电子大宗气体的全部六大品种以及主 ...

Investment Rating - The report maintains an investment rating of "Outperform" for the semiconductor industry, indicating expected returns exceeding the market by over 10% in the next six months [1]. Core Insights - The semiconductor materials companies are expected to see improved performance due to increased utilization rates and capacity expansion, with several companies reporting positive earnings in Q2 2024 [1]. - The overall semiconductor industry is experiencing a recovery trend, driven by rising demand from downstream manufacturers and ongoing capacity expansion plans [2]. Summary by Relevant Sections Performance of Semiconductor Material Companies - Multiple A-share semiconductor material companies reported continued growth in H1 2024, with Q2 2024 earnings showing both year-on-year and quarter-on-quarter increases [1]. - For instance, Anji Technology reported Q2 2024 revenue of 3.79 to 4.22 billion yuan, a year-on-year increase of 23.88% to 37.95% and a quarter-on-quarter increase of 0.03% to 11.39% [1]. - Dinglong Co. achieved a net profit of 1.20 to 1.39 billion yuan in Q2 2024, marking a year-on-year increase of 95.87% to 127.24% and a quarter-on-quarter increase of 46.80% to 70.31% [1]. Electronic Gases Sector - Guanggang Gas, a leading provider of electronic gases, reported Q2 2024 revenue of 5.12 billion yuan, a year-on-year increase of 6.25% and a quarter-on-quarter increase of 11.04% [1]. - Nanda Optoelectronics achieved a net profit of 0.86 to 1.00 billion yuan in Q2 2024, reflecting a year-on-year increase of 11.16% to 29.28% [1]. Wafer Fabrication and Capacity Utilization - Semiconductor manufacturers such as SMIC and Huahong Semiconductor reported Q2 2024 revenue growth, with SMIC achieving revenue of 19.01 billion yuan, a year-on-year increase of 21.8% and a quarter-on-quarter increase of 8.6% [2]. - Huahong Semiconductor reported Q2 2024 revenue of 4.79 billion USD, with a gross margin of 10.5%, indicating a recovery in the semiconductor market [2]. Future Outlook - The report suggests that the semiconductor materials companies are likely to benefit from the ongoing recovery in the semiconductor market, with recommendations to focus on companies like Anji Technology, Dinglong Co., Jiangfeng Electronics, and others [2].

电力设备及新能源 行业周报 7 月动力电池产销数据发布，硅料价格回 升【第 31 期】 投资要点 新能源汽车：本周，高工锂电发布数据，2024 年上半年全球新能源汽车销售约 683.6 万辆，同比增长 16%，带动全球动力电池装机量约 346.5GWh，同比增 长 15%。中国汽车动力电池产业创新联盟发布 2024 年 7 月动力电池月度数据， 我国动力和其他电池 7 月合计产量为 91.8GWh，环比增长 8.6%，同比增长 33.1%；我国动力和其他电池 7 月销量为 86.3GWh，环比下降 6.4%，同比增长 49.9%；其中，动力电池销量为 62.2GWh，环比下降 10.3%，同比增长 19.0%， 占总销量 72.1%，占比环比下降 3.1 个百分点。多氟多新能源科技有限公司与河 南超威集团签订战略合作协议，双方将重点规划布局高性能动力锂电池应用领 域。厦钨新能拟通过全资子公司欧洲厦钨新能与 ORANO 全资子公司 Orano PCAM 在法国合资新设法国厦钨新能源科技有限公司（暂定名）实施年产 4 万 吨正极材料前驱体项目。容百科技 2024H1 实现营收 68.88 亿元、同比下降 46.5 ...