香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券之邀請或要約。 （於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司） （股份代號：855） 配售可交換債券 本公佈乃中國水務集團有限公司（「本公司」）自願作出，旨在向股東及潛在投資者 提供有關可交換債券之最新資料。 謹此提述本公司日期為二零二零年四月一日、二零二一年七月十二日及二零二三 年十二月四日之公佈（「該等公佈」），內容有關（其中包括）認購可交換債券以及修 訂可交換債券之條款。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者 具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二四年十一月八日（交易時 間後），全資附屬公司Sharp Profit（即可交換債券之持有人）與一名配售代理（「配 售代理」，其為根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）、 第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管 ...

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽舜禹水务股份有限公司 招股说明书 安徽舜禹水务股份有限公司 （AN HUI SHUN YU WATER CO.,LTD.） （安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 安徽舜禹水务股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"发行人"）首次公开 发行 41,160,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上 市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1173 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"华泰联合证券"）发行人股票简 称为"舜禹股份"，股票代码为"301519"。 安徽舜禹水务股份有限公司 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为 20.93 元/股，发行数量 为 41,160,000 股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔 除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过 公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金 （以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金 基金 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 招股意向书 创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽舜禹水务股份有限公司 （AN HUI SHUN YU WATER CO.,LTD.） （安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 安徽舜禹水务股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽舜禹水务股份有限公司 （AN HUI SHUN YU WATER CO.,LTD.） （安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 安徽舜禹水务股份有限公司 招股说明书（注册稿） 创业板风险提示 安徽舜禹水务股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 1、江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"联合水务"） 首次公开发行不超过42,322,061股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2022]1973号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票 简称为"联合水务"，股票代码为"603291"。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.86元/股， 发行数量为42,322,061股，全部为新股发行，无老股转让。 特别提示 3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为29 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd. （江苏省宿迁市幸福北路 128 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 副主承销商 财务顾问 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸 中心 1 号写字楼 22 层） （上海市广东路 689 号） 江苏联合水务科技股份有限公司 招股说明书 （5）如未履行上述承诺，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履 行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本公司违反上述承诺，则违反 承诺所取得的收益将依法归发行人所有。 （6）本承诺函在本公司作为发行人直接/间接控股股东的期间内，以及本公司直接或间接 持有发行人 5%以上股份的期间内均持续有效，并不可撤销。 2、实际控制人承诺 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行 4,232.2061 | | | 万股，占发行后总股本的 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd. （江苏省宿迁市幸福北路 128 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 保荐机构（主承销商） 副主承销商 财务顾问 江苏联合水务科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd. （江苏省宿迁市幸福北路 128 号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 副主承销商 财务顾问 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸 中心 1 号写字楼 22 层） （上海市广东路 689 号） 江苏联合水务科技股份有限公司 招股意向书 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行 4,232.2061 次发行仅限于新股发行，不进行老股发售 | | | 万股，占发行后总股本的 10%。本 | | 每股面值 | 人民币 | 1.00 | 元 | | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | | | | 预计发行日期 | 2023 年 月 23 | 2 | | 日 | | 拟上市证券交易所 | 上海证券交易所 | | | | | 发行后总股本 | 42,322.0604 万股 | | | | | ...

江苏联合水务科技股份有限公司 Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd. （江苏省宿迁市幸福北路 128 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 副主承销商 财务顾问 江苏联合水务科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公 ...