其 他 研 究 沪深300 及创业板指数近1年走势 数据来源：聚源 -16% 0% 16% 32% 48% 64% 2024-07 2024-11 2025-03 沪深300 创业板指 昨日涨跌幅前五行业 | 行业名称 | 涨跌幅(%) | | --- | --- | | 房地产 | 3.195 | | 石油石化 | 1.541 | | 钢铁 | 1.445 | | 非银金融 | 1.372 | | 煤炭 | 1.095 | | 数据来源：聚源 | | 源 证 券 证 券 研 究 昨日涨跌幅后五行业 | 行业名称 | 涨跌幅(%) | | --- | --- | | 汽车 | -0.617 | | 传媒 | -0.539 | | 国防军工 | -0.411 | | 电子 | -0.310 | | 公用事业 | -0.304 | | 数据来源：聚源 | | 吴梦迪（分析师） wumengdi@kysec.cn 证书编号：S0790521070001 观点精粹 总量视角 【策略】经济信心提升下，次新股扬帆起航——投资策略专题-20250710 【电子】特种玻纤布供不应求，国产厂商加速渗透——行业深度报告-2025 ...

AI 电子布专家交流 20260629 摘要 二代玻璃布需求预计在 2026 年爆发式增长，月需求量或将从目前的 20 万米翻倍至百万级，主要驱动力来自下一代 AI 应用对 1,037 和 1,086 两种统一规格的需求。 一代玻璃布市场供应格局稳定，台光电占据 60%-70%的市场份额，月 采购量约为 400-500 万米，价格在今年趋于平稳，目前价格大约在每米 人民币 30 至 50 元之间。 二代玻璃布价格约为一代布的 1.5 至 2 倍，目前市场价位在每米人民币 50 至 80 元之间，今年价格有所回落，降幅约为 30%到 50%，主要由 于生产厂家增多及采购量提升。 三代布（Q 布）是纯石英材料，具有优异电性能，但加工难度大，成本 高昂，目前报价在每米人民币 200 至 300 元之间，预计量产后价格至 少是二代布的两倍。 AI 行业的技术选择预计在 2026 年四五月份明朗，NV、Google 和 Meta 的选择将对整个行业产生重大影响，其下一代产品可能采用二代 布。 目前马久材料正在终端进行测试，预计最快明年年底实现量产。大概率明年 （2026 年）将是二代部爆发式增长的一年，我们主要精力放在 ...