（文章来源：中国经营报） 值得一提的是，旭辉控股大股东林氏家族展现出坚定支持态度。公告称，大股东对于公司超5亿港元的 股东借款将同步转股，持有的约400万美元现有票据也将全部转换为强制性可转换债券。 此外，为了保障重组后的经营稳定与业绩提升，旭辉控股将同步推出一项为期十年的股权激励计划，覆 盖大股东与核心管理层。 对此，旭辉控股方面表示，一方面，授予条件与未来多项可量化业绩指标紧密挂钩，旨在以长期机制绑 定核心团队，确保经营复苏期的团队稳定。另一方面，股权激励计划的设置也保障大股东在债务重组后 维持对公司的控制权，避免股权过度稀释，保持公司治理结构稳定。 财报数据显示，2025年上半年，旭辉控股实现营业收入122.81亿元，同比下降39.22%；公司股东应占亏 损约63.58亿元，较去年同期进一步扩大。 10月13日，旭辉控股方面还公布了2025年9月未经审核营运数据。9月，旭辉控股合同销售金额约为9亿 元，仅为去年同期的约五成；1—9月，累计合同销售金额约合130.6亿元，也较去年同期有所下滑。 10月16日，旭辉控股集团有限公司（以下简称"旭辉控股"，00884.HK）一纸公告披露了其境外债务重 组的细节 ...

根据公告，在重组生效日，旭辉现有总额约81亿美元的境外债务(包括68亿美元未偿还本金及13亿美元 应计未付利息)将被注销。届时，公司将新发行总额约67亿美元的新工具，并支付约950万美元现金。在 新票据中，约41亿美元为强制性可转换债券，其余26亿美元则通过短、中、长期票据或贷款的形式进行 留债。 10月16日，旭辉控股集团(00884)发布公告，披露其境外债务重组方案的具体细节及公司将采取的相关 措施。根据公告，公司将通过发行强制性可转换债券(MCB)用于债务大幅削减，优化资本结构;大股东 前期对于公司的超5亿港元借款亦将同步转股;此外，公司还将推出为期10年的团队股权激励计划，用于 在重组完成后的经营复苏期稳定、激励团队。上述计划将在10月31日召开的特别股东大会上寻求批准。 这一安排也与旭辉控股董事局主席林中近期提出的旭辉"新发展模式"相契合。他强调，旭辉未来要走一 个"轻资产、低负债、高质量"的发展路径，并聚焦"收租、自营开发业务、房地产资管业务"三大核心业 务板块，向铁狮门、黑石模式发展，在三年内实现重新"站起来"。 具体来看，强制性可转换债券初始普通转换价为每股1.6港元，较当前股价溢价7倍。其转 ...

智通财经APP获悉，10月16日，旭辉控股集团(00884)发布公告，披露其境外债务重组方案的具体细节及 公司将采取的相关措施。根据公告，公司将通过发行强制性可转换债券(MCB)用于债务大幅削减，优化 资本结构;大股东前期对于公司的超5亿港元借款亦将同步转股;此外，公司还将推出为期10年的团队股 权激励计划，用于在重组完成后的经营复苏期稳定、激励团队。上述计划将在10月31日召开的特别股东 大会上寻求批准。 根据公告，在重组生效日，旭辉现有总额约81亿美元的境外债务(包括68亿美元未偿还本金及13亿美元 应计未付利息)将被注销。届时，公司将新发行总额约67亿美元的新工具，并支付约950万美元现金。在 新票据中，约41亿美元为强制性可转换债券，其余26亿美元则通过短、中、长期票据或贷款的形式进行 留债。 这一安排也与旭辉控股董事局主席林中近期提出的旭辉"新发展模式"相契合。他强调，旭辉未来要走一 个"轻资产、低负债、高质量"的发展路径，并聚焦"收租、自营开发业务、房地产资管业务"三大核心业 务板块，向铁狮门、黑石模式发展，在三年内实现重新"站起来"。 业内人士指出，从保交付、保经营的维度来看，旭辉团队在行业下行 ...

10月16日，旭辉控股集团(0884.HK)发布公告，披露其境外债务重组方案的具体细节及公司将采取的相 关措施。根据公告，公司将通过发行强制性可转换债券(MCB)用于债务大幅削减，优化资本结构；大股 东前期对于公司的超5亿港元借款亦将同步转股；此外，公司还将推出为期10年的团队股权激励计划， 用于在重组完成后的经营复苏期稳定、激励团队。上述计划将在10月31日召开的特别股东大会上寻求批 准。 此外，为了保障重组后的经营稳定与业绩提升，旭辉将同步推出一项为期十年的股权激励计划，覆盖大 股东与核心管理层，授予条件与未来多项可量化业绩指标紧密挂钩，旨在以长期机制绑定核心团队，确 保经营复苏期的团队稳定，逐步修复股东回报。另一方面，股权激励计划的设置也保障大股东在债务重 组后维持对公司的控制权，避免股权过度稀释，保持公司治理结构稳定。 这一安排也与旭辉控股董事局主席林中近期提出的旭辉"新发展模式"相契合。他强调，旭辉未来要走一 个"轻资产、低负债、高质量"的发展路径，并聚焦"收租、自营开发业务、房地产资管业务"三大核心业 务板块，向铁狮门、黑石模式发展，在三年内实现重新"站起来"。 业内人士指出，从保交付、保经营的维 ...

旭辉控股集团(00884)发布公告，重组拟注销现有债务并解除所有现有债务义务人的债务责任，作为交 换条件，计划债权人(受制裁的计划债权人除外)可根据该计划选择一个或多个选项。该等选项既能满足 计划债权人不同的偏好与需求，同时亦能建立一个经过本公司财务模型验证、具备偿付能力的经改善的 资本结构。 重组透过以下方式进行：就现有可转换债券而言，通过征求同意以变更管辖法律，使该计划能够对该等 文据进行重组(现有可转换债券同意征求);就现有永续证券而言，通过征求同意以变更管辖法律，使该计 划能够对该等文据进行重组(现有永续证券同意征求);及该计划。 现有可转换债券同意征求及现有永续证券同意征求已于2025年6月3日正式通过，现有可转换债券及现有 永续证券的管辖法律将于重组生效日期前一小时变更。 该计划已于2025年6月3日的计划会议上获得所需的法定大多数计划债权人通过，并由法院于2025年6月 26日颁令批准(计划批准令)。计划批准令的盖章副本已于2025年6月27日送呈香港公司注册处处长。该 计划根据其条款于2025年6月27日生效，并对受其规限的所有计划债权人具约束力。 由于未偿还本金及应计未付利息合共约81亿美元 ...

中国奥园(03883)发布公告，于2025年9月1日-9月24日，根据2024年3月20日发行的2028年到期强制性可 转换债券的转换而配发及发行364.2万股新股份。 ...

智通财经APP讯，中国奥园(03883)发布公告，于2025年9月1日-9月24日，根据2024年3月20日发行的 2028年到期强制性可转换债券的转换而配发及发行364.2万股新股份。 ...