流水的行情，铁打的半导体。 自2019年以来，A股市场历经多次风格切换和重心漂移，白酒、医药、新能源等轮番登场，但大多数行业都在短暂的炒作后陷入长期 调整，唯独半导体经久不衰，而且每当对外关系出现波折和动荡，资本市场都会呈现"风浪越大半导体越贵"的风格特征。 直到现在，这个行业依然不缺掘金的空间和机会。 设备大放异彩 在整个A股市场，半导体依然有极为显著的成长性和超额收益。 2025年一季度，A股上市公司合计实现营业收入16.83万亿元，同比下降0.38%，实现归母净利润1.49万亿元，同比增长3.47%。作为对 比，Q1申万半导体板块营收1483.45亿元，同比增长16.0%，归母净利润92.83亿元，同比增长35.4%。 具体到半导体各细分领域中，最亮眼的无疑是设备。 如果把视野进一步放宽、拉长，半导体设备的想象力还要大得多。 双重利好共振 半导体设备正面临两大发展机遇。 首先是制造端扩产能。 云计算、AI等行业推动高性能芯片需求持续爆发。中信证券在最新的研报中预测2025年北美四大云厂商合计资本开支将达到3450亿美 元，同比增长37%，《财经杂志》的统计数据显示2025年字节跳动、阿里、腾讯的资本支出 ...

国产GKJ板块：更多公开线索进一步确认国产高端GKJ机台正进入量产拐点的产业阶段，最好的买点就是当下【国 金电子】 重大事件：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与客户签订某型光学系统研制合同（以下 简称"合同"），合同金额为2.97亿元人民币；我们根据该合同测算此次大单落地代表产业端或迎来重大突破进展 同时，我们预计#奥普的大单不会是个例而是产业加速下的板块性beta！展望后续，年内产业端和个股经营端 国产GKJ板块：更多公开线索进一步确认国产高端GKJ机台正进入量产拐点的产业阶段，最好的买点就是当下【国 金电子】 重大事件：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与客户签订某型光学系统研制合同（以下 简称"合同"），合同金额为2.97亿元人民币；我们根据该合同测算此次大单落地代表产业端或迎来重大突破进展 同时，我们预计#奥普的大单不会是个例而是产业加速下的板块性beta！展望后续，年内产业端和个股经营端预计 催化不断，能够持续驱动国内市场容量扩容，同时个股的业务层面在量、价两个维度能够持续扩张！ ...

【品大事】 2025.05. 06 5月6日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者 参考。 *ST华嵘：现金收购控股子公司浙江庄辰34%股权 *ST华嵘(600421)公告，5月6日，公司与上海倾岚投资合伙企业（有限合伙）（简称"上海倾岚"）和 杭州丁酉投资合伙企业（有限合伙）（简称"杭州丁酉"）签署了《股权转让协议》，上海倾岚和杭州 丁酉分别持有公司控股子公司浙江庄辰42.5%和6.5%的股权,公司拟以现金方式收购上海倾岚所持有 的浙江庄辰27.5%股权和杭州丁酉持有的6.5%股权，合计34%的股权，本次股权转让完成后，公司将 持有浙江庄辰85%的股权。本次交易完成后，公司持有控股子公司浙江庄辰的股权比例将由51%提高 至85%，有利于进一步优化公司资产结构，促进公司经营发展。本次交易构成关联交易，但不构成重 大资产重组。基于谨慎性原则，上海倾岚和杭州丁酉按照浙江庄34%的股权所对应的净资产值 1972.80万元作为标的价值，公司按协议规定要求实际支付的对价为1972.80万元。 华智数媒：截至5月5日24时《水饺皇后》累计票房收入约为2.18亿元 华智数媒(300 ...

5月6日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 【品大事】 *ST华嵘：现金收购控股子公司浙江庄辰34%股权 *ST华嵘(600421)公告，5月6日，公司与上海倾岚投资合伙企业（有限合伙）（简称"上海倾岚"）和杭 州丁酉投资合伙企业（有限合伙）（简称"杭州丁酉"）签署了《股权转让协议》，上海倾岚和杭州丁酉 分别持有公司控股子公司浙江庄辰42.5%和6.5%的股权,公司拟以现金方式收购上海倾岚所持有的浙江庄 辰27.5%股权和杭州丁酉持有的6.5%股权，合计34%的股权，本次股权转让完成后，公司将持有浙江庄 辰85%的股权。本次交易完成后，公司持有控股子公司浙江庄辰的股权比例将由51%提高至85%，有利 于进一步优化公司资产结构，促进公司经营发展。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。基 于谨慎性原则，上海倾岚和杭州丁酉按照浙江庄34%的股权所对应的净资产值1972.80万元作为标的价 值，公司按协议规定要求实际支付的对价为1972.80万元。 华智数媒：截至5月5日24时《水饺皇后》累计票房收入约为2.18亿元 华智数媒(300426)公告，全资子公司 ...