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可转债基金大放异彩!2025年收益榜揭晓,南方基金刘文良夺冠
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-29 03:07
同样值得关注的是,鹏华基金的"鹏华可转债D"以30.27%的收益率位列第三,该基金成立不到一年时间,规模已突破60亿。基金经理表示,可转债市场受益 于相对紧张的供给和持续增加的配置需求,展望三季度,转债市场的配置需求仍有增加可能。 可转债基金,这一结合了债券与股票特性的投资工具,在今年的资本市场上大放异彩。随着A股市场交投情绪的持续高涨,沪指已突破3800点大关,创下近 十年新高,年内涨幅超过15%。在这一背景下,可转债市场同样表现出色,中证转债指数年内涨幅超过18%,同样刷新了近十年来的高点。 可转债基金凭借其在股市上涨时可将债券转换为股票的特性,为投资者提供了灵活的投资选择。数据显示,截至今年8月25日,可转债型基金的平均收益远 超其他债券型基金,甚至部分混合型基金也望尘莫及。具体来看,市场上共有76只可转债型基金(剔除当年新成立的基金),这些基金今年以来的平均收益 率高达21.5%,且全部实现正收益。 为了更直观地展示可转债基金的收益情况,我们按照基金规模进行了分类,并梳理出了不同规模下今年收益排名前十的可转债型基金。在规模超过10亿的基 金中,南方基金的"南方昌元可转债A"以40.69%的收益率夺得榜 ...
攻守兼备的投资利器!可转债基金皆正收益!南方基金刘文良第一!
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-28 10:07
可转债基金是一种投资于可转换债券的基金,可转换债券兼具债券和股票特性,投资者可在特定条件下将其转换为发行公司的股票,既能提供固定的债券利 息收益,又能在股市上涨时,根据一定条件将债转成股,享受股价上涨带来的收益,有着"进可攻退可守"的优势特点。 今年以来,A股市场交投情绪持续活跃,市场表现"吸睛"。截至2025年8月25日,沪指已站上3800多点,创近10年新高,年内涨幅达15.87%,带有"股性"的 可转债市场同样表现优异,中证转债指数年内涨超18%,指数点位创近10年新高。 可转换债券型基金年内收益均值跑赢其他债券型基金,甚至跑赢部分混合型基金(资产配置有股票、债券)。公募排排网数据显示,截至2025年8月25日, 可转换债券型基金(剔除2025年以后成立的基金)共有76只,今年来平均收益达21.50%,且全部实现正收益。 为了给予投资者参考,本文按照基金规模(1000万-1亿、1-10亿、10亿以上)分类,梳理出不同规模下今年来收益前10的可转换债券型基金。 10亿以上:南方基金刘文良第一!鹏华可转债D基金规模超60亿! 公募排排网数据显示,截至2025年8月25日,10亿及以上规模的可转换债券型基金有 ...
这一指数,连刷十年新高!多只主题基金年内收益率亮了
Zheng Quan Shi Bao· 2025-07-02 11:06
Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the significant rise in the convertible bond market, with the China Convertible Bond Index reaching a ten-year high, driven by strong performance in the A-share market and a favorable investment environment for convertible bonds [1][2][3]. - The China Convertible Bond Index has seen a year-to-date increase of 7.18%, with a notable rise of over 22% since September 24, 2024, indicating strong market momentum [2]. - The convertible bond market is characterized by low volatility and low drawdown, attracting continuous inflow of new capital, which is expected to further enhance investment experiences [2][3]. Group 2 - Several funds tracking convertible bonds have reported positive returns this year, with the top-performing fund, China Europe Convertible Bond A, achieving a return of 13.11% [4][5]. - A total of 14 convertible bond funds have recorded returns exceeding 10%, showcasing the strong performance of this asset class [4][5]. - The performance of convertible bond ETFs has also been commendable, with returns exceeding 7% for the Bosera China Convertible Bond ETF and over 5% for the Haifutong Shanghai Investment Grade Convertible Bond ETF [5]. Group 3 - The supply-demand imbalance in the convertible bond market is a key factor supporting the rising valuations, with supply expected to contract while demand continues to grow [2][3]. - Historical data indicates that most convertible bonds exit through conversion to equity rather than actual repayment, suggesting manageable credit risk in the current market environment [3]. - The market's confidence in convertible bonds has strengthened due to reduced risks of delisting or default, further enhancing investor sentiment [3].