招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对国力 股份可转换公司债券回售有关事项进行了核查，核查情况如下： 一、"国力转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （一）附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》 中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被 视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人 享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转 换公司债券的权利。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 （证监许可[2023]1065号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额 ...

关于"国力转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 回售价格：100.22 元人民币/张（含当期利息） 重要内容提示： 证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-054 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 ? 本次回售不具有强制性，"国力转债"持有人有权选择是否进行回售 ? 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.22 元人民币/张(含当期利息)卖出持 有的"国力转债"。截至本公告披露日,"国力转债"的收盘价格高于本次回售价 格,投资者选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。 ? 回售期：2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 8 日 ? 证券停复牌情况：适用 因回售期内"国力转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： ? 回售资金发放日：2025 年 9 月 11 日 停牌 ? 回售期内"国力转债"停止转股 （以 下简称《募集说明书》）的约定， "国力转债"附加回售条款生效。 期间 现依据《上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-053 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 "国力转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 （一）会议召开情况 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 ? 根据《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及《昆山国力电子科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持 有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有 人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ? 债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在 相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。 一、会议召开和出席情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）"国力转债"2 ...

Group 1 - The China Securities Convertible Bond Index opened with a slight increase of 0.05%, reaching 446.83 points [1] - Jia Lian Convertible Bond and Guo Li Convertible Bond experienced significant gains, rising by 5.40% and 2.23% respectively [1] - Wei Long Convertible Bond saw a notable decline, dropping by 5.96% [1]

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-035 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪 评级报告的公告 ? 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"国 力转债"的信用等级为"A+"。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，昆山国力电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称"中证鹏元"）对公司 2023 年向不特定对象发行的可转换公司债券（债券 简称："国力转债"，债券代码：118035）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"；"国力转债" 前次评级结果为"A+"；评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，评级时间 为 2023 年 6 月 29 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【395】 号 01），本次公 ...

Group 1 - The company announced that the "Guoli Convertible Bonds" will stop conversion from June 24, 2025, until the equity distribution registration date due to the implementation of the 2024 annual equity distribution plan [1][4] - The company plans to distribute a cash dividend of 2.10 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 20,016,262.56 yuan (including tax) [2][4] - The cash dividend per share will be adjusted from 0.21 yuan (including tax) to 0.21047 yuan (including tax) due to share repurchase, resulting in a slight change in the total profit distribution amount [2][4] Group 2 - The company will disclose the adjustment of the conversion price for the "Guoli Convertible Bonds" on June 25, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website and designated media [1][4] - Holders of the convertible bonds must convert their bonds before June 23, 2025, to enjoy the equity distribution [4] - For further details regarding the "Guoli Convertible Bonds," investors can refer to the company's previously disclosed documents on the Shanghai Stock Exchange website [4][5]