证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-049 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 （一）公司董事长：宋德武先生； （二）公司总经理：李凯先生； （三）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （四）公司保荐代表人：黄立凡先生、胡占军先生。 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2023 年年度 报告》（公告编号 2024-022）， ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-048 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 44,855,836 股，占公司总股本 7.63%，可交 易时间为 2024 年 5 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 任职情况 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 股本比 | 票数量 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | | 中国国有企 | 否 | 否 | G | 17,16 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near term [3][15]. Core Insights - The carbon fiber industry is currently facing a phase of weak demand and increased supply, leading to a challenging pricing environment. The report emphasizes the need to monitor the marginal optimization of supply and demand dynamics [3][6]. - The company is expected to achieve net profits of approximately 2.35 billion, 2.60 billion, and 2.87 billion yuan for the years 2024 to 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 31.54, 28.48, and 25.83 times [3]. Financial Performance Summary - In Q1 2024, the company reported revenues of approximately 401 million yuan, a year-on-year decrease of 43.26%, and a net profit attributable to shareholders of about 20 million yuan, down 88.44% year-on-year. The adjusted net profit was approximately 19 million yuan, reflecting an increase of 88.75% year-on-year [1][3]. - For the full year 2023, the company achieved revenues of approximately 2.049 billion yuan, a decrease of 1.65% year-on-year, and a net profit of about 231 million yuan, down 63.25% year-on-year. The gross profit margin was approximately 24.71%, a decline of 14.08% year-on-year [17][24]. - The company’s core business, carbon fiber raw silk, generated revenues of approximately 1.559 billion yuan, a slight decrease of 0.82% year-on-year, with a gross margin of about 26.20%, down 13.82 percentage points year-on-year [6][17]. Market Dynamics - The carbon fiber market has experienced a significant supply-demand imbalance in 2023, with domestic production capacity reaching 120,200 tons, an increase of 34.75% year-on-year. However, global demand for carbon fiber fell by 14.8% to approximately 115,000 tons [6][17]. - The average market price for carbon fiber in China was approximately 118.49 yuan/kg in 2023, reflecting a year-on-year decline of 32.52% [6][17]. - The company is actively expanding its production capacity, with ongoing projects expected to enhance its competitive edge in the market [14][24].

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告 二、注册会计师的责任 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 - 中雅审字[2024]2090 号 All Book Boo 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）2023 年度财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林碳谷公司董事 会的责任。 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-036 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号-独立董事》等相关规定，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事程岩、朱波、谢长志的独立性情况进行评估， 出具专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-031 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（程岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行 职责的情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 1、出席会议情况 2023 年，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认证审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-039 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委 员会委员》议案，现将具体情况公告如下： 公司陈海军先生拟担任公司副经理，根据有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行 相应调整，董事陈海军先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事谢长志先生担任第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：程岩女士（召 集人）、朱波先生、谢长志先生。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 400,741,841.95, a decrease of 43.26% year-on-year[13] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 20,026,110.09, down 88.44% from the same period last year[13] - The company reported a non-recurring profit of CNY 618,431.51 after tax for the period[17] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 400,741,841.95, a decrease of 43.2% compared to CNY 706,293,147.30 in Q1 2023[39] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 373,932,596.00, down 25.6% from CNY 502,435,453.18 in Q1 2023[39] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,007,755.28, a decline of 88.5% from CNY 173,199,549.08 in Q1 2023[40] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0341, compared to CNY 0.5436 in Q1 2023[41] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 20,007,755.28, compared to CNY 173,199,549.08 in Q1 2023[40] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 202,441,036.27, a decline of 180.46% compared to the previous year[15] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 234,350,115.53, a decrease from CNY 264,122,991.19 in Q1 2023, representing a decline of approximately 11.3%[43] - Net cash outflow from operating activities for Q1 2024 was CNY -202,441,036.27, compared to CNY -72,181,311.12 in Q1 2023, indicating a worsening performance[45] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 394,980,414.51 in Q1 2024 from CNY 289,003,164.68 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 36.7%[43] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 210,479,190.00, down from CNY 260,649,027.21 in Q1 2023, a decrease of about 19.2%[45] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 353,047,820.25, compared to CNY 33,503,718.51 at the end of Q1 2023, showing a significant increase[45] - Cash outflow for investment activities in Q1 2024 was CNY 173,069,543.49, a decrease from CNY 233,528,460.00 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 25.9%[45] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY -172,442,674.29, compared to CNY -233,328,460.00 in Q1 2023, showing an improvement[45] - The company reported a cash outflow of CNY 4,904,043.06 for other operating activities in Q1 2024, down from CNY 19,844,533.66 in Q1 2023, reflecting cost control measures[47] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 5,546,152,630.88, an increase of 5.69% compared to the end of 2023[12] - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity was 55.80%, up from 53.73% at the end of 2023[12] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 103.11% to CNY 134,411,421.22, primarily due to increased project payments[14] - Total liabilities rose to CNY 3,154,885,175.90 from CNY 2,881,587,337.03, indicating an increase of about 9.5%[38] - Current liabilities totaled CNY 1,594,435,325.91, up from CNY 1,478,819,063.62, reflecting a growth of approximately 7.8%[37] - Non-current liabilities increased to CNY 1,560,449,849.99 from CNY 1,402,768,273.41, showing a rise of about 11.3%[37] - Shareholders' equity totaled CNY 2,441,824,034.85, up from CNY 2,413,521,265.57, marking an increase of approximately 1.2%[38] Shareholder Information - The largest shareholder, Jilin City Guoxing New Materials Industry Investment Co., Ltd., holds 272,595,000 shares, representing 46.38% of total shares[21] - Jilin Jiufu Urban Development Investment Holding Co., Ltd. holds 93,326,421 shares, accounting for 15.88% of total shares[21] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 459,291,217, which is 78.15% of the total shares[22] - A total of 57,440,000 shares are pledged by major shareholders, with no judicially frozen shares reported[24] Operational Metrics - Research and development expenses decreased by 67.68% to CNY 7,997,054.66, reflecting changes in project investment phases[15] - The company experienced a 296.82% increase in selling expenses, totaling CNY 1,469,372.75, as part of efforts to expand market reach[15] - Accounts receivable increased from 414,652,306.19 to 527,807,541.79, reflecting a growth of about 27.3%[33] - Inventory rose from 293,316,044.62 to 311,199,594.40, indicating an increase of approximately 6.1%[33] - The total current assets increased from 1,521,310,714.51 to 1,568,012,670.47, a rise of about 3.1%[33] - The company has disclosed that there are no overdue commitments or violations of commitments during the reporting period[29] - The company has executed its daily related transactions as planned, with good performance reported[28]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-035 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公 司聘任中准担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事 前认可意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对中准的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况 ...