证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-146 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的中新 旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"或"标的公司"）47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 经比照《重组管理办法》的相关规定，公司董事会就本次交易符合《重组管 理办法》第十一条及不适用第四十三条、四十四条的规定的说明如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1 ...

一、本次交易概况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"旭杰科技"）拟以 支付现金购买资产方式收购固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持 有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"或"目标公司"） 47%股权事宜（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持有中 新旭德 51%股权，中新旭德将变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组 业务指引》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 27 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于筹划重大资产重组 的提示性公告》（公告编号：2024-070）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2024-102）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2024-110）。 二、本次交易的进展情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-156 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于筹划重大资产 ...

东吴证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定之核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金方 式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47% 股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京 证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资 产重组。 上市公司分别聘请东吴证券、益友天元、容诚和中通诚作为本次交易的独立 财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为： 1、本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符 合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意 见》的相关规定。 本次交易的独立财务顾问系东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券" 或"独立财务顾问"），法律顾问系江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天 元"），审计机构系容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"），评 估机构系中通诚资产评估有限公司（以下简称"中通诚"） ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-143 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，本 次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。本次交易前后，公司控 股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十 三条规定的情形，不构成重组上市。 特此说明。 ...

二〇二四年十二月二十日 本报告依据中国资产评估准则编制 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟收购 中新旭德新能源（苏州）有限公司部分股权事宜 涉及其股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告 中通评报字（2024）22289号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 | 报告编码: | 3211020057321101202400308 | | --- | --- | | 合同编号: | 中通合同字 [2024] 22295号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中通评报字[2024]22289号 | | 报告名称: | 加杰科技(苏州) 股份有限公司拟收购中新旭德新能源(苏州) 有限公司部分股权事官涉及其股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 102.414.600.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月20日 | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员编号:32000561 姚雪勇 (资产评估师) | | | 葛露 (资产评估师) 正式会员编号:321 ...

东吴证券股份有限公司 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，本 次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。本次交易前后，公司控 股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十 三条规定的情形，不构成重组上市。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情 形的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 崔柯 潘哲盛 东吴证券股份有限公司 年月日 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形的核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟以支付现金方式购买固德威技术股份有限 公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重 组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 东 ...

东吴证券股份有限公司 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司本次交易前十二个月内购买、出 售资产情况的核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金方 式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47% 股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京 证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资 产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。" 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就上市公司 在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查结果如下： 二、核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：在上市公司审议本次交易方案的董事会召开 日前十 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买 之 东吴证券股份有限公司 关于 独立财务顾问专业意见附表第 2 号 独立财务顾问 二零二四年十二月 — 1 — 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组 | 上市公司名 | 旭杰科技（苏州）股份有限公司 | | | | | 独立财务顾问名 | 东吴证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | 称 | | | 证券简称 | 旭杰科技 | | | | | 证券代码 | 836149 | | 交易类型 | 购买 √ □ | 出售 | | 其他方式 | □ | | | | 交易对方 | 固德威技术股份有限公司 | | | | | 是否构成关联交 | 是 □ 否 √ | | | | | | | | 易 | | | | 旭杰科技支付现金购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的中新旭德 新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）47%的股权（以下简称"本次交易"）。 | | | | | | | | 本次重组概 | | | | | | ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限 公司 47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成 重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，公司就 本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的情况说明 如下： 一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况 根据上市公司财务报表及《备考审阅报告》，上市公司本次重组前后财务 数据如下： 单位：万元、元/股、% 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-149 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 本公司及董事会全体成员保证公 ...

东吴证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"或"上市公司"） 拟以支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的 中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）47%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上 市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形进行了核查，并发表如下意见： 截至本核查意见出具日，本次交易相关主体（包括上市公司及其控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员，交易对方及其主要管理人员，标的公 司的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券服务机构 及其经办人员 ...