证券简称：无锡鼎邦 证券代码：872931 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （江苏省苏州工业园区星阳街 5 号） 二零二四年四月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 北京证券交易所（以下简称"北交所"）、有关政府机关对本公司股票在 北交所上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北交所网站披露的本公司招股说明书 "风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《无锡鼎邦换热设备股份 有限公司招股说明书》中相同的含义。 4、本人在上述锁定期满后直接或间接减持公司股份的（不包括本人在本次 发行并上市后从公开市场中新买入的股份），将严格遵守中国证监会、北京证券 交易所关于股东/ ...

公告编号：2024-032 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 证券简称：无锡鼎邦 证券代码：872931 本次公开发行股票数量：2,500 万股 2,875 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：9,018 万股 9,393 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，无锡鼎邦换热设备股份有限公司的股票将于 2024 年 4 月 8 日 在北京证券交易所上市。 法定代表人：范力 公告编号：2024-032 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 联系人：资本市场部 电话：0512-62936311、0512-62936312 传真：0512-62938200 发行人：无锡鼎邦换热设备股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 日期：2024 年 4 月 3 日 公司本次发行价格 6.20 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本 公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公 司相关风 ...

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）申 请已于 2023 年 12 月 28 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 68 次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批复同意注册（证监许可〔2024〕321 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东 吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）。 发行人的股票简称为"无锡鼎邦"，股票代码为"872931"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所 交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人 和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 6.20 元/股。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 2,500.00 万股，发行后总股本 为 9,018.00 万股（ ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Buy" for the company, indicating an expected investment return exceeding 15% over the next six months compared to the CSI 300 index [34]. Core Insights - The company, Wuxi Dingbang, specializes in the research, design, manufacturing, and sales of heat exchange equipment, primarily serving the petrochemical industry. Its products include heat exchangers and air coolers, which are essential for various industrial processes [10][18]. - The company has established long-term relationships with major clients, including Sinopec, which accounts for over 40% of its total revenue. This strong client base enhances its market position [25]. - The company has demonstrated significant revenue growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 14.98% from 2021 to 2023, and a net profit CAGR of 45.15% during the same period [11][2]. Summary by Sections Basic Financial Status - The company reported revenues of 310 million CNY, 367 million CNY, and 438 million CNY for the years 2021, 2022, and 2023, respectively, with year-over-year growth rates of 7.45%, 18.36%, and 19.52% [2][11]. - The net profit attributable to the parent company was 20 million CNY, 40 million CNY, and 47 million CNY for the same years, with year-over-year growth rates of 29.20%, 103.22%, and 16.47% [2][11]. Industry Situation - The heat exchange equipment industry is crucial for energy efficiency in industrial production, with a market size in China growing from 81.05 billion CNY in 2019 to 86.89 billion CNY in 2022, and projected to reach 99.21 billion CNY by 2026 [19][20]. Company Highlights - The company has over 20 years of experience in the petrochemical heat exchange equipment sector and has built a solid reputation among major domestic enterprises [25]. - It is actively expanding into new markets, including polysilicon and hydrogen energy, and has received recognition from international companies such as Shell and Air Liquide [10][25]. Comparison with Peers - Compared to similar companies in the heat exchange equipment sector, Wuxi Dingbang's revenue is below the average, but its sales gross margin is in the mid-to-high range among peers [31][29].

Investment Rating - The report recommends participation in the new stock issuance due to favorable conditions such as low initial offering price, moderate fundraising amount, and low proportion of old shares [18]. Core Viewpoints - The company is a specialized manufacturer of heat exchange equipment, focusing on the petrochemical sector, with a strong emphasis on technological innovation and a solid customer base [5][6]. - The company achieved revenue of 367 million yuan in 2022, with a three-year CAGR of +12.77%, and a net profit of 40.41 million yuan, with a three-year CAGR of +62.04% [6][10]. - The new stock issuance is set at a price of 6.20 yuan per share, with an expected market capitalization of 559 million yuan post-issuance [9][10]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, established in 2003 and headquartered in Wuxi, specializes in the research, design, manufacturing, and sales of heat exchange equipment, primarily used in crude oil refining and basic chemical production [5]. - The company has obtained 6 invention patents and 47 utility model patents, recognized as a high-tech enterprise and a specialized and innovative small and medium-sized enterprise [5][6]. 2. Issuance Plan - The new stock issuance will adopt a direct pricing method, with an initial scale of 25 million shares, accounting for 27.72% of the total shares post-issuance, and expected to raise 155 million yuan [9][10]. - The expected circulating proportion post-issuance is 26.36%, with a very low proportion of old shares [9][10]. 3. Industry Situation - The heat exchange equipment market in China has grown from 81.05 billion yuan in 2019 to 86.89 billion yuan in 2022, with a CAGR of 2.35%, and is projected to reach 99.21 billion yuan by 2026 [11][12]. - The industry is benefiting from national policies promoting energy conservation and emission reduction, leading to a steady increase in market demand [11][12]. 4. Competitive Advantages - The company has strong R&D capabilities, having established a comprehensive quality management system and obtained various quality certifications, which enhances its product quality and customer trust [13][14]. - The company has built stable relationships with major domestic enterprises and is expanding into international markets, gaining recognition from global companies like Shell and ExxonMobil [6][13]. 5. Comparable Companies - The company has a lower market capitalization of 559 million yuan compared to its peers, with a TTM PE ratio of 12, which is below the industry median of 18 [19].

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）接受无锡鼎邦 换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市的保荐机构。 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 北京证券交易所： 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向 不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监 督管 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2024-28 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁 布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以 下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与 承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号 ——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简称"证券 业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公 ...

公告编号：2024-29 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年 第 68 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2024〕321 号文批复同意注册。东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 6.20 元/股，本次发行股份全 部为新股，公开发行股份数量 2,500.00 万股，发行后总股本为 9,018.00 万股，占 超额配售选择权行使前发行后总股本的 27.72%。发行人授予东吴证券初始发行 规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将 扩大至 2,875.00 万股，发行后总 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《无锡鼎邦换热设备股份有限 公司招股说明书》中相同的含义。 一、发行人概况 （一）基本情况 | 中文名称 | 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment Co.,Ltd. | 3-2-1 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 北京证券交易所： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）接受无锡鼎邦 换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...