2023年度第四期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2023 年度第四期短期融资券已于 2023 年 10 月 16 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 2023 | 年度第四期短期融资券 | | --- | --- | --- | | 债券简称 23 | 银河证券 CP004 债券流通代码 | 072310212 | | 发行日 | 2023 年 10 月 13 日 起息日 | 2023 年 10 月 16 日 | | 到期兑付日 | 2024 年 4 月 12 日 期限 | 179 天 | | 计划发行总额 40 | 亿元人民币 实际发行总额 | 40 亿元人民币 | | 票面年利率 | 2.52% 发行价格 | 100 元/百元面值 | 本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 刊 登 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclea ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會會議通告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。 中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2023年10月30日（星期一）舉 行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司按照中國企業會計準則編製的截至 2023年9月30日止九個月的未經審核業績及其發佈。 承董事會命 陳亮 董事長及執行董事 中國，北京 2023年10月16日 於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生（董事長）及王晟先生（副董事長及總裁）；非執行董事為 楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為 劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。 （股份代號：06881） 中國銀河證券股份有限公司 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 10 月 13 日成功发行了中国银河证券股份有限公司 2022 年度第十一期短期融资券（以 下简称"本期短期融资券"），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面 利率为 2.08%，短期融资券期限为 365 天，兑付日期为 2023 年 10 月 13 日。 （详见本公司于 2022 年 10 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司 2022 年度第十一期短期 融资券发行结果公告》）。 2023 年 10 月 13 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,083,200,000.00 元。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 中国银河证券股份有限公司 2022年度第十一期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | | 中国银河证券股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、"中银转债"发行上市概况 （一）"中银转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547 号文核准，中国银河证券 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 3 月 24 日公开发行 7,800 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额 780,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121 号文同意，公司 780,000 万 元可转换公司债券于 2022 年 5 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "中银转债"，债券代码"113057"。 1 转股情况："中银转债"于 2022 年 9 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國銀河證券股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06881 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 因本公司於中華人民共和國註冊成立，"法定/註冊股本"之概念 ...

| 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 2023 | 年度第三期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 银河证券 CP003 债券流通代码 | | 072310201 | | 发行日 | 2023 年 9 月 20 日 起息日 | | 2023 年 9 月 21 日 | | 到期兑付日 | 2024 年 3 月 21 日 期限 | 182 | 天 | | 计划发行总额 | 40 亿元人民币 实际发行总额 | 40 | 亿元人民币 | | 票面年利率 | 2.47% 发行价格 | 100 | 元/百元面值 | | 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 2023年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券已于 2023 年 ...

| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 9 月 15 日 2 品种三规模 0.50 亿元；东方证券承销保荐有限公司的关联方东方证券股份有限 公司认购本期债券品种一 0.40 亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规 的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1487 号），中国银河证 券股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向专业投资者公开发行面值不超过 人民币 300 亿元公司债券。 根据《中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 78 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[4]. - Total revenue for the first half of 2023 was RMB 23,006,833, a decrease of 0.61% compared to RMB 23,148,616 in the same period of 2022[8]. - Profit before tax increased by 3.16% to RMB 5,156,233 from RMB 4,998,454 year-on-year[8]. - Net profit attributable to the company's owners rose by 14.15% to RMB 4,939,222, compared to RMB 4,327,003 in the previous year[8]. - The company reported a net profit margin of 18%, slightly down from 20% in the previous year, attributed to increased operational costs[5]. - Basic earnings per share increased by 15.38% to RMB 0.45, while diluted earnings per share rose by 13.16% to RMB 0.43[8]. - The company achieved total revenue and other income of RMB 23.007 billion, a year-on-year decrease of 0.61%[38]. - The profit attributable to equity holders of the company for the six months ended June 30, 2023, was RMB 4,939,222 thousand, an increase from RMB 4,327,003 thousand in the same period of 2022, representing a growth of approximately 14.1%[166]. Assets and Liabilities - The company's total assets reached RMB 200 billion, with a year-on-year growth of 12% as of June 30, 2023[4]. - Total assets as of June 30, 2023, reached RMB 690,490,545, reflecting a growth of 10.44% from RMB 625,222,928 at the end of 2022[8]. - Total liabilities increased by 9.62% to RMB 572,899,193 from RMB 522,601,017 at the end of 2022[8]. - The company's equity attributable to owners increased by 14.59% to RMB 117,567,959 from RMB 102,598,726 at the end of 2022[8]. - The asset-liability ratio slightly increased to 79.30% from 79.29% at the end of 2022[8]. - The company's net assets were RMB 117.568 billion, with a weighted average return on net assets of 5.10%, an increase of 0.90 percentage points year-on-year[20]. Customer Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active clients by 20%, reaching a total of 1.5 million clients by June 30, 2023[5]. - The company is expanding its market presence by entering three new provinces in China, aiming to increase its market share by 5% in these regions[5]. - The total number of customers exceeded 15 million, with the total market value of customer-held securities reaching RMB 3.81 trillion, capturing a market share of 5.32% and ranking 4th in the industry[19]. - The number of institutional clients increased by 4.32% to 29,700, with PB business scale reaching RMB 273.3 billion[25]. Product Development and Innovation - New product launches include a digital asset trading platform, which is anticipated to contribute an additional RMB 5 billion in revenue by the end of 2023[4]. - Research and development expenses increased by 25% to RMB 1.5 billion, focusing on technology upgrades and innovative financial products[4]. - The company aims to enhance its comprehensive financial services through a "five-in-one" business model and a "three transformations and one integration" mechanism[12]. - The company launched its first interest rate-linked OTC derivative product with a nominal value of RMB 150 million, providing effective tools for asset allocation and risk management for clients[29]. Risk Management - The company has a robust risk management framework, emphasizing compliance and proactive internal control measures to mitigate financial risks[18]. - The company employs various measures to manage exchange rate risk, including the use of foreign exchange derivatives and setting reasonable exposure limits[76]. - The overall interest rate risk is controllable, with the company optimizing the duration and convexity of fixed-income investments to manage DV01 sensitivity indicators[75]. - The company has established a liquidity risk indicator system, monitoring liquidity risk daily and conducting regular stress tests to assess liquidity levels under pressure scenarios[78]. Cash Flow and Financing Activities - Cash flow from operating activities significantly decreased by 75.82% to RMB 11,770,303 from RMB 48,674,843 in the same period last year[8]. - The net cash flow from financing activities was RMB 2.102 billion, significantly up from RMB 0.006 billion in the same period of 2022, an increase of RMB 2.096 billion[37]. - The company issued A-share convertible bonds totaling RMB 7.8 billion, with a face value of RMB 100 per bond, consisting of 78 million bonds[45]. - The net proceeds from the bond issuance, after deducting issuance costs, amounted to approximately RMB 77.35 billion, allocated for investment trading, capital intermediary business, and other operational funding[46]. Corporate Governance and Compliance - The company strictly complies with the Corporate Governance Code and has met most of the recommended best practices[115]. - The audit committee reviewed the interim financial data for the six months ending June 30, 2023, and discussed risk management and internal controls[119]. - The company has not faced any penalties for environmental regulation violations during the reporting period, adhering strictly to relevant environmental laws[98]. - The company has not received any administrative penalties or regulatory measures from financial regulatory authorities during the reporting period[95]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to controlling greenhouse gas emissions and energy consumption per unit area at low levels, implementing energy-saving measures in office areas[100]. - The company allocated a total of RMB 8.26 million for poverty alleviation and rural revitalization efforts, including RMB 6.8 million for targeted assistance in Jingning County[101]. - The company has actively participated in green finance initiatives, including assisting local governments in issuing green bonds for ecological protection[99].

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國銀河證券股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06881 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 | 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 总裁：王晟 副总裁/财务负责人：薛军 独立董事：刘瑞中 四、投资者参加方 ...