4、本次交易聘请的具有证券期货业务资格的评估机构安徽中联国信资产评 估有限责任公司对目标公司进行评估，除为公司提供资产评估服务的业务关系 外，评估机构及其经办人员与公司、交易对方及其实际控制人及其他参与本次交 易的相关方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关 系，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，评估机构具有独立性。 5、同意将本项议案提交公司董事会审议。 经审议及讨论后，全体独立董事一致认为： 1、本次收购符合公司发展战略，有利于公司持续发展，符合《上市规则》 《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规 定。 2、本次交易对目标公司股东全部权益价值分别采用资产基础法和收益法进 行了评估，最终选取收益法评估结果作为定价依据，评估假设和评估结论具备合 理性。本次评估所设定的评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致， 出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允。 3、本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易条款和价格公允、合 理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司对《关于对安徽皖通高速公 路股份有限公司购买关联方资产事项的监管工作函》（上证公函 【2025】0004 号）涉及评估机构问询的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 华杰咨询对阜周高速及泗许高速淮北段在剩余经营年限内的交通量预测评估 以交通运输部 2010 年 4 月颁布的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》为依 据，在详细分析标的高速公路影响区域历史年份经济、社会和交通运输历史资料 及发展规划的基础上，依据华杰咨询取得的交通调查数据和联网收费 OD 数据，参 考标的高速公路影响区域内相关公路交通量观测数据，结合标的高速公路所在地 区近年来的经济社会发展情况、相关地区干线公路网变化情况以及未来经济社会 发展趋势和可能的干线公路网形态，预测标的高速公路未来年远景交通量。 1）阜周公司营业收入增长率 2025 年 1 月 2 日，安徽中联国信资产评估有限责任公司收到贵交易所下发的 《关于对安徽皖通高速公路股份有限公司购买关联方资产事项的监管工作函》（上 证公函【2025】0004 号）(以下简称"监管工作函")，我评估机构就监管工作函 所涉及的有关问题进行了认真核查，就监管工作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 公告如下，僅供參閱。 關於上海證券交易所對公司購買關聯方資產事項的 監管工作函回覆的公告 皖通高速第十屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議決議 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）關於對安徽皖通高速公路 股份有限公司購買關聯方資產事項的監管工作函回覆的專項說明 安徽中聯國信資產評估有限責任公司對《關於對安徽皖通高速公路 股份有限公司購買關聯方資產事項的監管工作函》 （上證公函[2025]0004號）涉及評估機構問詢的回覆 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 ...

公 司 研 究 皖通高速（600012.SH）：现金收购 优质路产，有望增厚利润 事件：公司公告拟以自有/自筹资金收购安徽省交通控股集团（公司实控人）持 有的阜周高速和泗许高速 100%股权，资产交易对价为人民币 47.7 亿元。本 次交易构成关联交易。 阜周高速和泗许高速地理区位较好，且剩余收费年限较长：阜周高速是国家重 点干线济广高速（G35）在安徽境内的组成部分，设计标准双向四车道，收费 里程 83.57 公里，收费到期日为 2039 年 12 月 26 日，目前收费年限剩余 15 年。泗许高速是国家重点干线盐洛高速（G1516）在安徽境内的组成部分，设 计标准双向四车道，收费里程 52.20 公里，收费到期日为 2042 年 12 月 23 日， 目前收费年限剩余约 18 年。收购资产均系国高网和安徽省"五纵十横"高速 公路网络中的重要组成部分，区位优秀，且剩余收费年限较长。 收购资产的创收能力较为优秀：阜周高速 2023 年实现营收 4.32 亿元，24 年 1-10 月营收 3.20 亿元，对应到 23 年和 24 年 1-10 月的单公里日均收入（以 实际收费天数计算）分别约 1.50 万元和 ...

皖通高速，拟购买路产，叠加宣广改扩建完工，增厚 25 年业绩 走势比较 (10%) 6% 22% 38% 54% 70% 24/1/2 24/3/1524/5/2724/8/8 24/10/2025/1/1 皖通高速 沪深300 股票数据 总股本/流通(亿股) 总市值/流通(亿元) 12 个月内最高/最低价 (元) | --- | --- | --- | |-------|--------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.59/11.66 | | | | | | | | | | | | | | | | 274.5/192.91 | | | | | | | | 18.5/10.86 | | 2025 年 01 月 03 日 公司点评 增持/首次 相关研究报告 皖通高速(600012) 目标价: 昨收盘:16.55 证券分析师：程志峰 电话：010-88321701 E-MAIL：chengzf@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190513090001 ■ 事件 近期，皖通高速披露 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： | 股票代码：600012 | 股票简称：皖通高速 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 皖通 债券简称：24 01 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 12 月 31 日（星期二）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号本公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式举行第十届董事会第六次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪 ...

| 股票代码：600012 | 股票简称：皖通高速 | 公告编号：临 2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 皖通 债券简称：24 01 | | 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并一致通过了《关于本公司支付现金购买安徽省阜周高速 公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决 议如下： 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、监事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 12 月 31 日（星期二）上午 11:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会 议室以现场会议和视频会议相结合的方式举行第十届监事会第五次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式发出。 （三）会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，全部监 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 公告如下，僅供參閱。 第十屆董事會第六次會議決議公告 第十屆監事會第五次會議決議公告 關於購買安徽省阜周高速公路有限公司100%股權和安徽省泗許高 速公路有限公司100%股權暨關聯交易的公告 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2024年12月31日 中國安徽省合肥市 截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳 長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 安徽省阜周高速公路有限公司2023年度及截至 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 須予披露及關連交易： 收購兩間於中國安徽省經營高速公路的公司之100%股權 本公司之財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 須予披露及關連交易 於2024年12月31日（交易時段後），安徽交控集團與本公司訂立收購協議，據 此，本公司有條件同意收購目標公司股權，而安徽交控集團有條件同意出售目 標公司股權。收購目標公司股權之代價為人民幣477,080萬元。 於交割後，本公司將於目標公司全部已發行股本中擁有權益，目標公司將成為 本公司的全資附屬公司。 – 1 – 上市規則之規定 安徽交控集團現持有本公司總已發行股份約31.63%，按照上市規則定義為本公 司的控股股東及關連人士。因此，收購事項構成本公司之關連交易。 由於收購事項的最高適用百 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （股份編號： 995） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 自願公告 – 1 – 認購第一期公司債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券 交易所公司債券上市規則》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及 《關於進一步規範債券發行業務有關事項的通知》等各項有關要求。 承董事會命 於中國發行公司債券之結果 本公告由安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）自願作出。 茲提述本公司日期為2024年11月7日之公告及2024年12月6日之公告，內容有關本 公司在中國市場公開發行規模不超過人民幣15億元（含人民幣15億元）的2024年面 向專業投資者公開發行公司債券（高成長產業債）（第一期）（「第一期公司債券」）。 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，第一期公司債券的發行時間 ...