索 引 号 bm56000001/2024-00001348 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕173号 主 题 词 一、同意你公司向中国航空科技工业股份有限公司发行120,850,378股股份,向 中国航空工业集团有限公司发行21,278,892股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过30亿元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证 券交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起12个月内有效。 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复 中航直升机股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司发行股份购 买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司注册申 ...

中国证券监督管理委员会 关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复 中航直升机股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司 注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的 通知》(国办发〔2020〕5号)《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第214号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向中国航空科技工业股份有限公司发行 120,850,378 股股份,向中国航空工业集团有限公司发行 21,278,892 股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 30亿元的注册 申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格 证监许可〔2024〕173 号 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当桉照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、 本批复自下发之日起12个月内有效。 七、 你公司在实施过程中， 如发生 ...

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航 直升机股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工业 （集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并 募集配套资金（以下简称"本次重组"）。本次重组预计构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次 重组不会导致公司实际控制人变更。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：2024-002 中航直升机股份有限公司 公司于2023年1月9日召开第八届董事会第二十一次会议，并首次披 露了本次重组预案，具体内容详见公司于2023年1月10日披露的《中航直 升机股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公 告》（2023-002号）等相关公告。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航直 升机股份有限公司发行股份购买资产并募 ...

股票代码：600038.SH 股票简称：中直股份 上市地点：上海证券交易所 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | | | 中国航空科技工业股份有限公司 | | 募集配套资金 | 中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司在内 | | | 的不超过35名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 财务顾问 签署日期：二〇二四年一月 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次重 组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司 ...

股票代码：600038.SH 股票简称：中直股份 上市地点：上海证券交易所 财务顾问 签署日期：二〇二四年一月 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | | | 中国航空科技工业股份有限公司 | | 募集配套资金 | 中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司在内 | | | 的不超过35名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次重 组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问报告(注册稿) 目 录 | 月 求 … | | --- | | 释 义 | | 独立财务顾问声明和承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案概述… | | 二、募集配套资金情况 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 | | 四、本次交易尚需履行的决策及审批程序… | | 五、本次重组对中小投资者权益保护的安排…………………………………………………………………………………………………15 | | 六、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见…………………………16 | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员自本次 | | 重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划……………………………………………………………………………………………17 | | 八、本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施……………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600038.SH 股票简称：中直股份 上市地点：上海证券交易所 中航直升机股份有限公司 独立财务顾问 财务顾问 签署日期：二〇二四年一月 0 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | | | 中国航空科技工业股份有限公司 | | 募集配套资金 | 中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司在内 | | | 的不超过35名符合条件的特定对象 | 投资者在评价本公司本次重组时，除重组报告书及本报告书摘要的内容和与重组报 告书及本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑重组报告书披露的各 项风险因素。 本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致 的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及本报告书摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次 ...

公司于2023年12月14日披露了《中航直升机股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等相关文件，并 于2023年12月25日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证 券交易所并购重组审核委员会2023年第10次审议会议结果公告》，审议结果为： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并 披露《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称"重组报告书（草案）（注册稿）"）。 - 1 - 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-001 中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限 责任公司和哈尔滨飞机工业集 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审 ...