证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-058 中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限 责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致 公司实际控制人变更。 公司于2023年10月24日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕61号）（以下简称"问 询函"）。公司及相关中介机构对审核问询函所涉问题进行了认真分析与核查， 并对重组报告书草案进行了补充披露和完善。同时，本次 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-059 中航直升机股份有限公司 关于回复上海证券交易所 《关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 1 - 公司本次重组尚需通过上交所审核，并取得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审 核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间 仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告 中航直升机股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 - 2 - 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限 责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次重组"）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕61 号 关于中航直升机股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函 中航直升机股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称 《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审核机 构对中航直升机股份有限公司（以下简称上市公司或公司）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核， 并形成了问询问题。 1 ─────────────── （一）关于交易目的及交易方案 2．关于募集配套资金 重组报告书披露，本次募集配套资金总额不超过 30 亿元， 其中 20 亿元用于新型直升机与无人机研发能力建设项目、航空 2 综合维修能力提升与产业化项目、直升机生产能力提升项目等项 目，10 亿元用于补流或偿债。 请公司说明：（1）各项目投资金额的具体测算过程并作相应 分析；（2）结合标的公司目前的产能利用率等，分析募投用于航 空综合维修能力提升与产业化项目、直升机生产能力提升项目的 原因；（3）相关募投项目是否完成必要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥5,192,796,314.52, representing a year-on-year increase of 34.47%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥166,728,124.65, a significant increase of 433.46% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥162,904,941.08, reflecting a year-on-year growth of 707.27%[3] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.2828, up 433.46% from the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥15,750,582,912.88, a significant increase of 48.5% compared to ¥10,613,083,580.88 in the same period of 2022[13] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥292,689,201.30, up from ¥48,450,503.53 in Q3 2022, representing a growth of 504.5%[15] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥280,068,273.45, compared to ¥40,254,659.66 in Q3 2022, indicating a substantial increase of 594.5%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥31,259,350,367.33, an increase of 12.68% compared to the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total current assets amount to RMB 27,862,691,198.78, an increase from RMB 24,234,027,964.04 at the end of 2022[11] - Total assets as of September 30, 2023, are RMB 31,259,350,367.33, up from RMB 27,741,370,495.74 at the end of 2022[11] - Total liabilities increased to RMB 18,975,341,687.79 from RMB 16,670,399,882.25 compared to the previous year[11] - Total liabilities as of Q3 2023 were ¥21,050,891,323.75, compared to ¥17,683,853,848.53 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of 19.5%[12] - The total non-current liabilities as of Q3 2023 were ¥2,075,549,635.96, compared to ¥1,013,453,966.28 in Q3 2022, marking an increase of 104.5%[12] Cash Flow - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥-1,842,422,090.72, an improvement from the previous year's outflow of ¥-3,328,502,638.02[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥1,842,422,090.72 for the first three quarters of 2023, an improvement from -¥3,328,502,638.02 in the same period of 2022[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,744,082,441.09 from RMB 2,117,355,200.26 year-over-year[11] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥1,698,997,480.74, down from ¥1,105,404,843.89 at the end of Q3 2022[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 51,267, with the top ten shareholders holding a combined 46.05% of shares[9] - The largest shareholder, China Aviation Technology Industry Company, holds 271,431,658 shares, representing 46.05% of total shares[10] - The company’s equity attributable to shareholders increased to ¥9,917,269,875.00, marking a growth of 1.68%[4] - The company’s total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥9,917,269,875.00 as of Q3 2023, up from ¥9,753,705,542.29 in Q3 2022, reflecting a growth of 1.7%[12] Research and Development - Research and development expenses increased by 57.42% year-on-year, indicating a stronger focus on innovation[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥436,217,171.26, an increase of 57.6% from ¥277,104,794.51 in the same period of 2022[13] Accounts Receivable and Inventory - The company experienced a 71.41% increase in accounts receivable, attributed to higher product delivery volumes and revenue recognition[6] - Accounts receivable increased significantly to RMB 10,153,061,446.05 from RMB 5,923,237,283.38 compared to the previous year[11] - The company reported a significant increase in inventory, totaling RMB 12,764,755,814.96, compared to RMB 12,656,949,499.31 at the end of 2022[11] Borrowings - Short-term borrowings rose by 100.08%, reflecting the need for additional financing during the period[6] - Short-term borrowings rose to RMB 1,766,011,225.63 from RMB 882,671,222.24 year-over-year[11] Strategic Developments - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[10]

（以下简称"问询函"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机构对公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司及相关中介机构将按照问询函的要求及时对相关问题逐项核查 落实，在规定期限内披露对问询函的回复，并向上交所报送相关文件。 公司本次重组尚需通过上交所审核并取得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通 过上交所审核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取 得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：2023-057 中航直升机股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于中航直升机股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕61 号 关于中航直升机股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函 中航直升机股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称 《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审核机 构对中航直升机股份有限公司（以下简称上市公司或公司）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核， 并形成了问询问题。 1 ─────────────── （一）关于交易目的及交易方案 1．关于业务及整合 重组报告书披露，上市公司与标的公司主营业务同属直升机 研发、生产、销售领域，核心技术具有一定相通性。本次交易将 整合航空工业集团直升机业务总装资产，减少关联交易，增强上 市公司业务完整性。 上市公司年报显示，上市公司全资子公司哈飞航空和昌河航 空主要从事直升机零部件制造业务，其制造的产品分别主要供应 给哈飞集团和昌飞集团，完成最后的直升机总装试飞交付；另外， 上市公司与哈飞集团签署航空整机的销售合同。 请公司说明：（1）结 ...

中航直升机股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-054 审议《中航直升机股份有限公司 2023 年第三季度报告》 经董事会会议表决，通过了以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《中航直升机股份有限公 司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见同日公告。 特此公告。 - 1 - 备查：中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议 2023 年 10 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 13 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董 事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛 以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、 行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-055 中航直升机股份有限公司 - 1 - 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 13 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议 通知及会议资料，于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。出席本 次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通 讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章 程》的规定。 会议由监事会主席胡万林主持。 会议议程如下： 审议《中航直升机股份有限公司 2023 年第三季度报告》 经监事会会议表决，通过了以下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《中航直升机股份有 限公司 2023 年第三季度报告》，并发表意见如下： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-056 中航直升机股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2 ...

中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得上海证券 交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航 直升机股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工 业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。本次重组预计构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易， 本次重组不会导致公司实际控制人变更。 2023年1月9日，公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空 工业集团"）、中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"， 与航空工业集团合称"重组交易对方"）签订附生效条件的《发行股份购 买资产协议》，并经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过；根据本 次交易进程安排，公司与重组交易对方签订了其他与本次交易相关的协 议，并经相关决策流程审议通过。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：2023-053 ...