本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于 2024 年 5 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本关于调整董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-032 国投资本股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会专门委员会成员调整如下： （1）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：段文务 委员：段文务、蔡洪滨、陆俊 （2）董事会审计与风险管理委员会 1 主任委员：张敏 委员：张敏、白文宪、王方 特此公告。 2 国投资本股 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-027 国投资本股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 10 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 8 月 11 日开始重新起算，若再次触发"国 投转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"国投转债"的转股价格向下修正权利。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十二次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于 2024 年 4 月 30 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本股份有限公司关于不向下修正"国投转债"转股 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265 号文同意，公司 800,000 万元可转换 公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"国投转债"， 债券代码"110073"。 | 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于不向下修正"国投转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 国投资本股份有限公司 二〇二四年五月二十八日 1 目 录 | 1.国投资本股份有限公司 年度董事会工作报告 | 2023 | 3 | | --- | --- | --- | | 2.国投资本股份有限公司 年度监事会工作报告 | 2023 | 12 | | 3.国投资本股份有限公司 年年度报告及其摘要 | 2023 | 18 | | 4.国投资本股份有限公司 年度财务决算报告 | 2023 | 19 | | 5.国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易 | | | | 的议案 | | 23 | | 6.国投资本股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授 | | | | 信的议案 | | 31 | | 7.国投资本股份有限公司关于注册发行不超过 30 亿元超短 | | | | 期融资券的议案 | | 34 | | 8.国投资本股份有限公司 年度利润分配预案 | 2023 | 37 | | 9.国投资本股份有限公司关于董监事 2023 年度薪酬的议案 | | | | | | 39 | | 10.国投资本股份有限公司关于选举董事的议案 | | 41 | | 1 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-026 国投资本股份有限公司 关于参加国投集团沪市控股上市公司集体路演 暨召开 2023 年度业绩及现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次集体路演暨业绩说明会将以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 国投资本股份有限公司（以下简称国投资本或公司）的控股股东国家开发投 资集团有限公司（以下简称国投集团）将举办"'国之重任 以诚相投'--国投 集团沪市控股上市公司集体路演"，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质 量发展，让投资者"走得近、听得懂、看得清、有信心"。 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-025 国投资本股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

公司于 2023 年 11 月 16 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 首次实施了股份回购。截至 2024 年 4 月 30 日收盘，公司通过股份回购专用证券 账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 18,459,988 股，占公司总股本的比 例为 0.29%，购买的最高价格为 7.10 元/股、最低价格为 5.98 元/股，已支付的总 金额为 120,784,134.04 元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相 关法律法规的要求。 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-024 国投资本股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 万元~40,000 万元 20,000 | | 回购用途 | 用于转换公司可转债 | | 累计已回 ...

| 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于"国投转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]1070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。 1 股票代码：600061，股票简称：国投资本 转债代码：110073，转债简称：国投转债 转股价格：9.66 元/股 转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 30 日，国投资本股份有限公司（以下 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a target price of 8.9 yuan, corresponding to a 1.1 times PB valuation [3][5]. Core Views - The company experienced a significant decline in total revenue for Q1, achieving 3.19 billion yuan, a year-on-year decrease of 59.6% and a quarter-on-quarter decrease of 31.1%. However, it reported a net profit attributable to shareholders of 350 million yuan, indicating a turnaround from losses in the previous quarter [3][5]. - The report highlights that both light asset and heavy capital businesses are under pressure, with low revenue and profit margins. The self-operated business income also saw a year-on-year decline of 61.5% but a quarter-on-quarter increase of 248.6% [3][5]. - The company’s trading financial assets reached 90.76 billion yuan at the end of the reporting period, reflecting a year-on-year increase of 34.8% and a quarter-on-quarter increase of 40.6% [3][5]. - The report anticipates that the company's earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 will be 0.46, 0.49, and 0.53 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 17.99, 14.29, and 13.35 [3][5]. Financial Summary - For 2023, the company is projected to achieve total revenue of 17.46 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 2%. The net profit attributable to shareholders is expected to be 2.36 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease of 20% [5]. - The report provides a detailed financial forecast, indicating that total revenue is expected to grow to 19.60 billion yuan in 2024, 22.54 billion yuan in 2025, and 26.39 billion yuan in 2026 [5]. - The company’s total assets are projected to increase from 280.1 billion yuan in 2023 to 368.7 billion yuan in 2026, with total liabilities also rising correspondingly [5].

Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 was CNY 3,194,516,708.45, a decrease of 13.90% compared to the same period last year[4] - Operating income for Q1 2024 was CNY 260,142,906.85, down 43.66% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 349,537,201.71, a decline of 59.62% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.05, reflecting a decrease of 61.54% year-over-year[5] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services to ¥292.65 million, down 48.6% from ¥570.39 million in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥485.23 million, a decline of 52.3% from ¥1.02 billion in Q1 2023[20] - The company reported an operating profit of ¥541.26 million, down 57.6% from ¥1.28 billion in the previous year[19] - The total profit for Q1 2024 was ¥541.22 million, down 57.5% from ¥1.28 billion in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY -14,388,478,082.60, indicating a significant cash outflow[4] - Total cash inflow from operating activities was approximately ¥32.80 billion, a decrease of 34.4% compared to ¥49.98 billion in Q1 2023[22] - Cash outflow from operating activities totaled 47,192,338,840.38, up from 24,157,908,993.31 year-over-year[23] - The net cash flow from investing activities was -41,588,410.90, compared to -146,888,034.92 in the same period last year[23] - Cash inflow from financing activities was 6,805,935,191.67, slightly higher than 6,086,924,210.91 in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was -3,511,823,217.61, an improvement from -5,143,992,157.83 year-over-year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 72,317,602,232.78, down from 99,239,228,341.46 in the previous year[24] - Total cash and cash equivalents decreased by 17,944,150,900.08 compared to an increase of 20,502,870,169.05 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 292,471,429,037.44, an increase of 4.41% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥245.24 billion, up from ¥241.57 billion at the end of 2023, indicating a growth of about 1.1%[16] - The total liabilities increased to ¥232.99 billion from ¥221.31 billion, representing a rise of about 5.5%[17] - The equity attributable to shareholders rose to ¥53.56 billion from ¥53.03 billion, marking an increase of approximately 1.0%[17] - The company's trading financial assets surged to ¥90.76 billion, up from ¥64.54 billion, reflecting a significant increase of approximately 40.6%[15] - The total non-current assets reached ¥47.23 billion, compared to ¥38.55 billion at the end of 2023, indicating a growth of about 22.6%[16] - The company's short-term borrowings increased to ¥18.13 billion from ¥16.97 billion, a rise of approximately 6.8%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 76,276[9] - The largest shareholder, China Development Investment Group Co., Ltd., holds 2,674,034,450 shares, representing 41.62% of total shares[9] - The second-largest shareholder, China Securities Investor Protection Fund Co., Ltd., holds 1,155,666,740 shares, representing 17.99% of total shares[9] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top three shareholders accounting for over 60%[9] - There are no changes in the number of shares lent out for margin trading among the top shareholders[12] Operational Status - The company has not reported any significant changes in its operational status during the reporting period[14] - The financial statements for the quarter have not received any audit opinion type that requires attention[14] - The company has not disclosed any new strategies or market expansions in this report[14] - There are no significant related party transactions or actions among the top shareholders noted in the report[11] Market and Investment Insights - Investment income for Q1 2024 was CNY -891,747,829.62, impacted by market fluctuations[8] - The fair value change income for Q1 2024 was CNY 1,193,809,433.98, a 381.94% increase compared to the same period last year[8] - The company experienced a 66.06% decrease in repurchase financial assets, totaling CNY 7,871,376,049.08[8] - The company reported a 205.55% increase in sell-back financial assets, amounting to CNY 34,478,912,152.58[8] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the current report[18]