湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉市城市建设投资开发集团有限公司 免于发出要约事项的法律意见书 致：武汉三镇实业控股股份有限公司 根据湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）与武汉三镇实业控股股 份有限公司（以下简称"武汉控股"或"上市公司"）签订的专项法律服务协议， 本所律师作为武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买武汉市 城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"武汉市城投集团"或"收购人"） 持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"武汉市政院"）100% 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的专项法律顾问，就武汉市城投集团免于发出要约的相关事宜（以下简称 "本事项"）进行核查，并出具本法律意见书。 真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上 所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 5.对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资信评 级机构、公证机构等机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》要求的相关注意义务，并 ...

中国国际金融股份有限公司 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 4-7-1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于武汉三镇实业控股股份 有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个 月内购买、出售资产情况的核查意见》的签章页） 独立财务顾问主办人： 李雅芸 胡海锋 卓芊任 梁宝月 中国国际金融股份有限公司 2025 年 9 月 4 日 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"武汉 市政院"）100%的股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中国国 际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，就上市公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告 ...

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉市城投集团购买其持有 的武汉市政院 100%股权。 中国国际金融股份有限公司 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受武汉三镇 实业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司拟通过发 行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称 "武汉市城投集团"）购买其持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以 下简称"武汉市政院""标的公司"）100%的股权，并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）事项的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定并经审慎判断，本独立财务顾问就本次交 易是否构成重组上市作出核查如下： 一、 本次交易不构成重大资产重组 综上，本次交易构成关联交易。 三、 本次交易不构成重组上市 本次交易的标的公司截至 2025 年 3 月 31 日经审计的资产总额、资产净额及 2024 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"） 接受武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供 独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信 ...

众联资产评估有限公司 ILIAN HONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本报告依据中国资产评估准则编制 武汉三镇实业控股股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2025]第 1223 号 (共1册,第1册) 湖北众联资产评估有限公司 2025年8月 19 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202500248 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250207 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字[2025]第1223号 | | 报告名称: | 武汉三镇实业控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 所涉及的武汉市政工程设计研究院有限责任公司股东全部权益价 值评估项目 | | 评估结论: | 1.600.633,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年08月19日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正 ...

| 编制单位:武汉三镇实业控股 | | and I had and W/ w/ w/ w/ a ho more the may | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 附注 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | 七、1 | 1,402,379,934.90 | 1,890,343,633.10 | | 交易性金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 七、2 | 3,440,126.55 | 959,675.96 | | 应收账款 | | -Li、3 | 6,304,329,491.82 | 6,264,889,038.07 | | 应收款项融资 | | 七、5 | 143,968,532.40 | 144,097,492.50 | | 预付款项 | | 七、6 | 16,906,193.83 | 79,947,806.16 | | 其他应收款 | | -Li、7 | 584,060,829.62 | 778,397,6 ...

中国国际金融股份有限公司 关于武汉三镇实业控股股份有限公司本次交易未摊薄即期 回报影响的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为武汉三镇实业 控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"或"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，就本次交易对武汉控股即期回报的影响进行了认真、审慎的核查。核查 的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《武汉三镇实业控股股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中各项词语和简称的含义相同。 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买武汉市政院 100%股权和募集配 套资金两部分。其中，本次募集配套资金 ...

众环审字（2025）0103934 号 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 审计报告 审 计 报 告 众环审字（2025）0103934 号 武汉市政工程设计研究院有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"市政设计院"）财务报 表，包括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 市政设计院 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务 状况以及 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第四次会议审核意见 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控股"）第九 届董事会独立董事专门会议 2025 年度第四次会议于 2025 年 9 月 4 日以现场会议 方式召开，会议应到独立董事 4 名，实际出席会议并表决的独立董事 4 名。会议 的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第九届董事会第四十四次 会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并发表审核意见如下： 1、武汉控股拟以发行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设投资开发集 团有限公司（以下简称"交易对方"）购买其持有的武汉市政工程设计研究院有 限责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"武汉市城投集 团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"武汉市政院"） 100%股权（以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行说明如下： 一、本次交易的标的资产为武汉市政院 100%股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需履行的决策及审 批程序已在《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对本次交易可能无法获 得批准或核准的风险作出了特别提示。 二、本次交易的交易对方武汉市城投集团合法拥有标的资产的完整权利，标 的资产不存在限制或者禁止转让的情形，不存在股东出资不实或影响标的资 ...