上 海 证 券 交 易 所 1.预案披露，公司拟批准瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以 下简称瀚蓝香港）作为要约人，在满足先决条件的前提下向计划股 东和购股权持有人提出私有化粤丰环保电力有限公司（以下简称标 的公司或粤丰环保）的建议，其中涉及根据开曼群岛公司法第 86 条 以协议安排方式私有化粤丰环保。交易完成后，粤丰环保将成为公 司控股子公司，并从香港联交所退市。 请公司：（1）结合相关法律法规，说明协议安排方式私有化在 收购股份数量、比例等方面的达成条件和后续具体步骤；（2）粤丰 环保相关股东是否已明确参与本次要约，如参与要约股份数量未能 达到计划股份数，本次交易是否存在仅收购标的公司少数股权的风 险；（3）结合交易完成后，公司持有标的公司表决权数量、章程约 定、董事会构成及日常经营决策机制、重大事项表决安排、人员及 业务整合计划、购股权授予安排等，说明公司能否实现对标的公司 1 上证公函【2024】1066 号 关于对瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买预案的问询函 瀚蓝环境股份有限公司： 经审阅你公司提交的《重大资产购买预案》（以下简称预案）， 现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。 2.预案及相 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-039 瀚蓝环境股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对瀚蓝环境股份有限 公司重大资产购买预案的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日收到上海证 券交易所《关于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函 【2024】1066 号）（以下简称"问询函"），具体内容如下： 瀚蓝环境股份有限公司： 经审阅你公司提交的《重大资产购买预案》（以下简称预案），现有如下问题 需要你公司作进一步说明和补充披露。 1、预案披露，公司拟批准瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称瀚蓝香 港）作为要约人，在满足先决条件的前提下向计划股东和购股权持有人提出私有化 粤丰环保电力有限公司（以下简称标的公司或粤丰环保）的建议，其中涉及根据开 曼群岛公司法第 86 条以协议安排方式私有化粤丰环保。交易完成后，粤丰环保将 成为公司控股子公司，并从香港联交所退市。 请公司：（1）结合相 ...

瀚蓝环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 保的议案 一、 2024 年第一次临时股东大会议程 二、 2024 年第一次临时股东大会会议规则 三、 关于公司控股子公司瀚蓝香港与金融机构签署融资安排协议并且由公司提供担 四、 关于向子公司增资的议案 五、 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 瀚蓝环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 材料之一 召开时间： 1、通过交易系统平台：2024 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台：2024 年 8 月 7 日 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室 二、 会议时间： （一）现场会议 1、召开时间：2024 年 8 月 7 日下午 14:30，其中 14:15-14:30，与会股东代表签到， 领取会议材料；14:30 会议开始。 2、会议主持人：董事长张厚祥先生 （二）网络投票 三、 会议议程 (一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4][5]. Core Views - The acquisition plan for Yuefeng Environmental has been announced, with a transaction price not exceeding 10.354 billion RMB, and the acquisition is progressing rapidly [4]. - The report forecasts net profits for 2024-2026 to be 1.55 billion, 1.69 billion, and 1.78 billion RMB respectively, corresponding to EPS of 1.90, 2.07, and 2.18 RMB [5]. - The target price remains at 33.49 RMB, unchanged from previous forecasts [5]. Summary by Sections Transaction Details - The transaction involves a cash payment of 4.90 HKD per share to planned shareholders and 0.51 HKD per option to option holders, with a total transaction price of 110.91 billion HKD if all options are not exercised, or 111.01 billion HKD if all but one option are exercised, equivalent to approximately 10.354 billion RMB [5]. - The payment structure includes a capital increase of 4.02 billion RMB from Hanlan Solid Waste and a merger loan not exceeding 6.1 billion RMB [5]. Strategic Implications - The acquisition will enhance the company's position in the waste incineration sector, with Yuefeng Environmental holding a market share of 73% in Dongguan and 21% in Guangdong, and a total waste incineration capacity of 54,540 tons/day [5]. - Post-acquisition, the combined waste incineration capacity will rank among the top three in the industry, leveraging high-quality assets and expanding regional advantages [5].

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2024-036 瀚蓝环境股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 逐项审议通过《关于公司本次私有化交易方案的议案》； （一） 本次交易的整体方案 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于2024年 7月12日发出书面通知，于2024年7月22日上午在瀚蓝广场10楼会议室召开。会议由监事 会主席周伟明先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了会 议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《瀚蓝环境股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《瀚蓝环境股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。 经审议，通过了如下决议： 一、关于本次交易符合相关法律法规规定的议案。 公司拟通过间接控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"）， 以 ...

瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交 法律文件有效性的说明 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司 （以下简称"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联 交所退市（以下简称"本次交易"）。 3. 2024 年 7 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过 本次交易相关议案及《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案》。同日，公司 与本次交易的相关交易各方签署了《不可撤销承诺及保证契据》及相关协议。 综上所述，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件及《瀚蓝环境股份有限公司章程》的规定，就本 次交易的相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、 有效。 （二）关于本次交易提交法律文件有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-032 瀚蓝环境股份有限公司 关于公司控股子公司瀚蓝香港与金融机构 签署融资安排协议并且由公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"） 拟在境外开展融资并与中信银行(国际)有限公司、招商银行股份有限公司(伦敦 分行)（以下合称"境外金融机构"）签署融资安排协议（以下简称"本次融资"）， 公司拟为本次融资提供保证担保。本次融资的担保方式为由瀚蓝（佛山）投资有 限公司（以下简称"瀚蓝佛山"）向中信银行股份有限公司广州分行、招商银行 股份有限公司佛山分行（以下合称"境内银行"）申请开立以瀚蓝香港为被担保 人、以境外金融机构为受益人的融资性保函，由公司为瀚蓝佛山向境内银行申请 开出的融资性保函提供连带保证责任担保（以下简称"本次担保"），担保金额 不超过 92.2 亿元人民币或等值港币。 本次担保不存在反担保。 一、本次融资及担保的背景 公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-033 瀚蓝环境股份有限公司关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称"瀚蓝佛山"）、瀚 蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"） ●增资金额：公司的全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以 下简称"瀚蓝固废"）拟与广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"高质量基金"）共同向瀚蓝佛山合计增资人民币 402,000 万元（以下简称"瀚蓝佛山增资"）；在瀚蓝佛山增资完成后，瀚蓝佛山拟向其境 外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过 113 亿港元（或人民币 105 亿元） （以下简称"瀚蓝香港增资"）。 一、本次增资的概述 公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简 称"标的公司"或"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-034 瀚蓝环境股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为了控制交易的汇率风险，合理控制整体并购成本，公司下属 子公司瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称"瀚蓝佛山"）及/或瀚蓝（香港） 环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"）拟与银行等金融机构开展外汇衍生 品交易业务，以规避和防范汇率风险。 ●交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率掉期 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等 金融机构 ●交易金额：基于本次私有化交易需要，瀚蓝佛山及/或瀚蓝香港开展的外 汇衍生品交易业务总额为不超过 105 亿元人民币或等值港币；公司及控股子公司 开展外汇衍生品交易业务的资金均为自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。 ●已履行的审议程序：公司开展外汇衍生品交易业务的相关议案，已经公司 第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 ...

关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明 瀚蓝环境股份有限公司董事会 1 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香港）环 境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称"标的公司" 或"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的规定，上 市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易 行为，无须纳入累计计算范围。中国证券监督管理委员会对《重组管理办法》第十三条 第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属 于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管 理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 特此说明。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 20 ...