证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2024-061 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

之 独立财务顾问报告 (修订稿) 中信证券股份有限公司 关于 瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买 独立财务顾问 (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 二〇二四年十二月 瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告 声明和承诺 中信证券股份有限公司接受委托，担任瀚蓝环境股份有限公司重大资产购 买的独立财务顾问，并出具《中信证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公 司重大资产购买之独立财务顾问报告》。 独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对本 次重大资产重组报告书等文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、上海证 券交易所及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独 ...

中联资产评估集团有限公司关于上海证券交易所 《关于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》 （上证公函【2024】3689 号）估值分析相关问题回复之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所 2024 年 11 月 28 日对瀚蓝环境股份有限公司出具的《关于对瀚蓝环境股 份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3689 号），中联资 产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）作为本次交易的估值分析机构，已会同上 市公司与各中介机构，就贵所反馈意见要求核查的内容进行了核查及落实，现就相关问 题作出书面回复如下。 1 问题 1（原问题 3）关于交易定价 草案显示，本次收购价为每股 4.90 港元，估值机构针对本次交易出具了《收购价 格合理性分析报告》，主要结合本次收购对象的实际情况和公开市场可收集的资料，确 定采用市场比较的方法结合其他港股私有化溢价情况、国内同行业可比上市公司以及 国内同行业可比交易案例情况对本次交易价格进行分析。此外，公司因本次交易形成的 商誉测算金额为 25.14 亿元。 请公司：（1）结合相关法律法规、可比交易案例补充说明本次交易未采用收益法和 资产基 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-060 瀚蓝环境股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日披露了 《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告 书"），于 2024 年 11 月 28 日收到上海证券交易所《关于对瀚蓝环境股份有限 公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3689 号）（以下 简称"《问询函》"）。公司会同中介机构完成了《问询函》相关问题的核查及回 复，并根据相关要求对《问询函》回复内容进行公开披露，同时对重组报告书等相 关信息披露文件予以补充更新。 | 重组报告书章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 重大风险提示 | | 补充标的公司瑕疵事项相关的扣款保证金条款情况，以及保 障期满后可能因存在合规性瑕疵而导致对上市公司造成损 | | | | 失的风险 | | ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-059 瀚蓝环境股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买草案信息披露的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日收到上 海证券交易所《关于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询 函》（上证公函【2024】3689 号）（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》 的相关要求，公司对有关问题进行了认真分析和研究，并逐项予以落实和回复。 同时，公司根据《问询函》的回复内容对《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）》及其摘要进行了补充披露，并以楷体加粗标明。现就公司作出 的回复说明内容公告如下： 如无特别说明，本回复中的简称与名词的释义与重组草案中相同。 1.关于偿债能力。草案显示，瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称瀚蓝佛 山）拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过 113 亿元港币（或人民 币 105 亿 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 除非文义载明，相关简称与《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。本核查意见中任何表格中 若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 1 | 问题 | 1、关于偿债能力 3 | | --- | --- | | 问题 | 2、关于资产受限情况 11 | | 问题 | 3、关于交易定价 19 | | 问题 | 4、关于应收账款 27 | | 问题 | 5、关于合规性 37 | 问题 1、关于偿债能力 草案显示，瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称瀚蓝佛山）拟向其境外全 资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过 113 亿元港币（或人民币 105 亿元），用于 支付本次私有化交易对价，资金来源为公司自有资金、自筹资金。本次交易后， 公司 2023 年度资产负债率将从 64.13%上升至 75.60%、2024 年 6 月 30 日资产负 债率将从 64.01%上升至 74.94%。 《关于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买草案 信息披露的问询函》回复 之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海 ...

关于对瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买草案信息披露的 问询函的回复 华兴专字[2024]24009010032 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于对瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买草案信息披露的问询函的回复 华兴专字[2024]24009010032号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 28 日出具的《关于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买草案 信息披露的问询函》（上证公函【2024】3689 号）（以下简称"问询函"）已收悉。华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为瀚蓝环境股份有限公司 本次重大资产购买交易的会计师，对审核问询函中提出的有关问题进行了逐项核查和落实， 现向贵所提交书面回复。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《瀚蓝环境股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"）一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值 总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 问题 1.关于偿债能力。 草案显示，瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称瀚蓝佛山）拟向其境外全资子公司 瀚蓝香港增资至总股本不超过 113 亿元港币（或人民币 10 ...

关于 瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买 之 补充法律意见书（一） 二〇二四年十二月 致：瀚蓝环境股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《监管指引第 9 号》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定、上交所的相关规则和《瀚 蓝环境股份有限公司章程》，本所接受瀚蓝环境委托，就上市公司下属子公司瀚 蓝香港以协议安排方式私有化香港联交所上市公司粤丰环保，从而使粤丰环保 成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市之重大资产重组项目提供法律服 务。 为本次重组之目的，本所于 2024 年 11 月 20 日出具了《北京市金杜（深圳） 律师事务所关于瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买之法律意见书》（以下称为 《法律意见书》）。 根据上交所上市公司管理一部于 2024 年 11 月 28 日就本次重组下发的《关 于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函 【2024】3689 号）（以下称为《问询函》），本所就《问询函》中所载相关法律 事项进行补充核查，并出具本补充 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-058 瀚蓝环境股份有限公司 关于存量应收账款回款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将继续推进应收账款回款的相关工作，并根据该事项的进展情况依法履 行信息披露义务。 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）与各地政府推进完善和落实费用 拨付机制，加快回款速度，并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善，各项工作有序 推进。在相关政府的支持下，已制订了 2024 年第四季度应收账款回款方案，预计 年内相关存量应收账款将较大幅度下降。详细内容见公司于 2024 年 10 月 28 日披 露的《2024 年第三季度报告》。 在相关政府的支持下，自 2024 年第四季度初到本公告披露日，已经收到存量 应收账款回款约 4.4 亿元。公司将继续保持与相关政府的沟通，争取 2024 年年内 再解决 10-15 亿元存量应收账款。 ...