武汉长江通信产业集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月修订） （2023 年 12 月 15 日经第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 使用募集资金的相应子公 ...

2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于设立募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议 案》,同意公司及募投项目实施的主体将向招商银行申请开立有关本 次发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金的专项账户（公 司将开立 1 个专户，募投项目的实施主体将根据实际需要开立多个专 户），并签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进 行监管。同时，授权公司管理层及其授权人员办理开立上述募集资金 专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集 资金专户监管协议等。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-082 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于设立募集资金专户并授权签订《募集资金 监管协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12 月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013733 分 类 一、同意你公司向电信科学技术第一研究所有限公司发行40,680,726股股份、向青 岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）发行6,330,645股股份、向宁波爱鑫投资合伙企 业（有限合伙）发行5,811,532股股份、向申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合 伙）发行5,678,227股股份、向宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）发行4,755,821股股 份、向爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）发行4,209,879股股份、向国新双 百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）发行3,979,262股股份、向兴迪（天 津）企业管理合伙企业（有限合伙）发行3,436,394股股份、向芜湖旷沄人工智能产业 投资基金（有限合伙）发行3,171,351股股份、向湖北长江中信科移动通信技术产业投 资基金合伙企业（有限合伙）发行1,591,705股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 65,000万元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交 易所的有 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-080 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之标的资产过户完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2023〕2691 号），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证 券交易所网站披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-077）。公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本 次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的实 施事宜。截至本公告日，本次交易之标的资产的过户手续已办理完毕， 具体情况如下： 一、本次交易的实施情况 ...

关于 兴业证券股份有限公司 2023 年 12 月 1 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户情况 独立财务顾问 之 独立财务顾问核查意见 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信""上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问。 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位、个人出具的意见、说 明及其他文件做出判断。 4、本独立财务顾问未委 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户之 法律意见书 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）的委托，并根据上市公司与本所签订的 《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 2 月 10 日就本次交易出具了《上海市锦天城律师事务所关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。此后，本所针对交易 所问询，上市公司及标的公司财务数据 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于实施 2022 年度利润分配后调整发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易股份发行价 格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-079 重要内容提示： 因实施 2022 年度利润分配，武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 13.90 元 股调整为 13.82 元股，发行数量由 79,645,542 股调整为 80,106,586 股；所涉募集配套资金的股份发行价格由 12.70 元股调整为 12.62 元 股，发行数量由 51,181,102 股调整为 51,505,546 股。 一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概述 公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资 管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天 津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032,China 北京观韬中茂律师事务所 关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司收购报告书》 的 法律意见书 观意字 2023 第 010258 号 | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 正 | 文 8 | | 第一章 | 收购人及其一致行动人的基本情况 8 | | 一、收购人的基本情况—中国信科集团 8 | | | 二、一致行动人的基本情况-烽火科技 | 12 | | 三、一致行动人的基本情况-电信一所 | 18 | | 四、一致行动人的基本情况-湖北长江 | 5G 基金 27 | ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032,China 北京观韬中茂律师事务所 关于中国信息通信科技集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项的 法律意见书 观意字 2023 第 010257 号 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于中国信息通信科技集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项的 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 及该等内容时，均为本所律师在履行注意义务后，严格按照有关中介机构出 具的报 告所引述。 3、本法律意见书仅依据中国信科集团及其一致行动人截至本法律意见书出具之 日提供给本所的相关材料（包括但不限于书面材料、副本材料、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二三年十二月 财务顾问声明和承诺 一、财务顾问声明 根据《公司法》《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，本 财务顾问就收购人披露的《收购报告书》进行核查，并出具核查意见。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表 独立的财务顾问意见，并在此特作如下声明： （一）本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料均由收购人提供， 收购人已向本财务顾问保证：已提供出具本财务顾问报告所必须的全部书面资料 或口头陈述；向财务顾问提供的材料和陈述均真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在就收购报告书相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购报告 书正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关的其他 方面发表意见。 （三）本财务顾问提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次收购 各 ...