大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之 回复报告》之专项核查意见 大信备字【2024】第 6-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中文天地出版传媒集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复报告》之 专项核查意见 大信备字【2024】第6-00012号 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2024〕13 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"、"审计机构"）作为中文天 地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中文传媒"、"上市公司"或"公司"） 的会计师，就问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书 面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简 称本次交易）。 2024年6月22日，公司收到上海证券交易所下发的《关于中文天地出版传媒 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的审核问 询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕13号）（以下简称问询函），并于2024 年7月19日披露了《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称重组报告书（修订稿）） 等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关文件。 相较公司于2024年6月12日披露的《中文天地出版传媒集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告 书（修订稿）对部分内容 ...

浙商证券股份有限公司 关于 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二四年七月 浙商证券股份有限公司独立财务顾问报告 目录 | 日录 | | --- | | 释义… | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简要介绍 | | 二、募集配套资金 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易决策过程和批准情况 … | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见以及上市公司的控股股东、 | | 董事、监事、高级 ...

二零二四年七月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 22 日印发的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（（并购 重组）〔2024〕13 号）（以下简称"审核问询函""问询函"）已收悉。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中文传媒""上市公司" 或"公司"）与浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""独立财务顾问"）、 北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦律所""法律顾问"）、大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所""审计机构"）、北京中同华资 产评估有限公司（以下简称"中同华""评估机构"）等相关方对审核问询函所 列示问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之 回复报告 独立财务顾问 如无特别说明，本回复报告所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 | 审核问询函所列问题 | 黑 ...

股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 二零二四年七月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如就本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之 回复报告》之专项核查意见 大信备字【2024】第 6-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中文天地出版传媒集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复报告》之 专项核查意见 大信备字【2024】第6-00012号 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2024〕13 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"、"审计机构"）作为中文天 地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中文传媒"、"上市公司"或"公司"） 的会计师，就问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书 面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾 ...

北京中同华资产评估有限公司 关于 《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复 报告》之专项核查意见 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 二零二四年七月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2024〕13 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求， 北京中同华资 产评估有限公司就问询函所列评估相关问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关 问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因 造成。 6-5-1 | | | | 问题 | 4、关于江教传媒评估 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 5、关于高校出版社评估 14 | | | 问题 | 12、关于房产权属瑕疵 23 | | 问题 ...

浙商证券股份有限公司 《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之 回复报告》 之专项核查意见 独立财务顾问 二零二四年七月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2024〕13 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，浙商证券股 份有限公司（以下简称"浙商证券"或"独立财务顾问"）作为中文天地出版传 媒集团股份有限公司（以下简称"中文传媒"、"上市公司"或"公司"）的独 立财务顾问，就问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出 书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的引用 | 宋体 | | 对重组报告书的修改、补充 | 楷体（加粗 ...

北京市中伦律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（二） 二〇二四年七月 补充法律意见书（二） 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、《审核问询函》问题 1.关于交易方案 . | | 二、《审核问询函》问题 2.关于标的公司业务及合规性 | | 三、《审核问询函》问题 3.关于关联交易 ………………………………………………………33 | | 四、《审核问询函》问题 6.关于业绩承诺 . | | 五、《审核问询函》问题 12.关于房产权属瑕疵 | | 六、《审核问询函》问题 13.关于历史沿革 | | 七、《审核问询函》问题 14.关于资产划拨 . | | 八、《审核问询函》问题 15.关于未决仲裁 . | 6-4-1 补充法律意见书（二） 释 义 除非本补充法律意见书中明确另有所指或者依据所在上下文义另有所指，以 下词语在本补充法律意见书中具有如下含义： | 中文传媒、上市公司、 | 指 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 出版集团、交易对方、 | 指 | 江西 ...