关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告及实施情况 暨新增股份上市公告书的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-051 昊华化工科技集团股份有限公司 二、《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况暨新增股份上市公告书》更正情况 "第五节 本次股份变动情况及其影响"之"二、本次交易对上市公司的影响" 之"（一）本次交易对股本结构的影响" 更正前： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日在上 海证券交易所网站披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告 编号：临 2024-048）及《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。经核查，发现已披露的上述 文件中有部分信息填报有误 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书摘要内容的 真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带 责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他 全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部 门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 保证。 发行股份购买资产并 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-050 昊华化工科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 权益变动提示性公告 一、 本次权益变动的基本情况 公司以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所 持中化蓝天集团有限公司合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限 公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 6 月 20 日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意昊华化工科技集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 964 号），同意本次交易的注册申请。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司于 2024 年 7 月 26 日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发 本次权益变动系因昊华化工科技集团股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年七月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声明与承诺 | 4 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 5 | | | 一、本次交易方案概述 5 | | | 二、发行股份购买资产具体方案 5 | | | 三、募集配套资金具体方案 8 | | | 四、本次交易构成重大资产重组 12 | | | 五、本次交易构成关联交易 12 | | | 六、本次交易不构成重组上市 12 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 13 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 13 | | | 二、本次交易的实施情况 13 | | | 三、本次交易的信息披露 14 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 14 | | | 五、资金占用及关联担保情况 14 | | | 六、本次交易相关协议及承诺的履行情况 14 | | | 七、本次交易的后续事项 15 | | 第三节 | 独立财务顾问意见 16 | 释 义 本核查意见中 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-049 昊华化工科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份购买资产涉及的股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系因昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、 "公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产涉及的股东权益变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）及其一 致行动人中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称"中国昊华"）、中化 资产管理有限公司（以下简称"中化资产"，合称"信息披露义务人"）合 计持有昊华科技的股份比例由 64.75%上升至 71.03%，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 一、 本次权益变动的基本情况 公司以发行股份的方式购买中化集团、中化资产所持中化蓝天集团有限公司合 计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创 ...

北京市通商律师事务所 致：昊华化工科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受昊华科技的委托，作为上 市公司拟以发行股份的方式购买中化集团、中化资产所持中化蓝天合计 100%股 权，同时拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定 投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的专项法律顾问，就本次交易所涉及的相关法律事宜出具法律意见书。 本所已于 2023 年 8 月 14 日就本次交易事项出具了《北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的法律意见书》，于 2023 年 9 月 20 日出具了《北京市通商律师事务所关于 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的法律意见书》（申报稿），于 2023 年 12 月 13 日出具了《北京市通商律师事 务所关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-048 昊华化工科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：197,272,967 股 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 一、 本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 本次交易已经履行的决策和审批程序包括： 1、本次交易已经中国中化批复同意； 2、本次交易已经上市公司第八届董事会第二次会议、第六次会议、第十二次会 议、第十四次会议、第十六次会议审议通过； 3、本次交易涉及特殊事项审查已经获得国家主管部门批复； 发行价格：36.72 元/股 预计上市时间： 本次发行股份购买资 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工科技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 710,695,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.9721 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-047 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 二、 议案审议情况 本次股东大会由公司董事会 ...

（一）标的资产的交割过户 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-046 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份的方式购买中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）、中化资产管理有 限公司（以下简称"中化资产"）所持中化蓝天集团有限公司（以下简称"中化蓝天" 或"标的公司"）合计 100%股权（以下简称"标的资产"），同时拟向包括中国对 外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件 的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕964 号），具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日 ...