昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | 募集配套资金交易对方 | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本 次资产重组相关事项的实质性判断、 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年三月 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 目 录 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 | 四、最近三年的主营业务发展情况和主要财务指标………………………………………………63 | | --- | | 五、控股股东、实际控制人概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65 | | 六、诚信情况及合法合规情况的说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 | | 第三章 交易对方基本情况 | | 一、发行股份购买资产交易对方 | | 二、募集配套资金认购方…………… ...

昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书 及本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 重组报告书及本报告书摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证 ...

上海证券交易所文件 上证上审〔2024〕8 号 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核中心意见落实函 昊华化工科技集团股份有限公司、中信证券股份有限公司： ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年三月十五日 主题词：主板 重组 意见落实函 上海证券交易所 2024 年 03 月 15 日印发 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律、法规及本所有关规定，本所对昊华化工科技集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申 请文件进行了审核。 请你公司及时提交重组报告书（上会稿）。 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"） 接受昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 于 2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资 料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证 其 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-011 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,369,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.4975 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王军先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-013 昊华化工科技集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购 买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合 计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资 有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 3 月 15 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审〔2024〕8 号）（以下简称"《落实 函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上 交所对公司发行股份购买资产 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－012 2024 年 3 月 16 日 会议审议并通过如下议案： 一、关于选举公司第八届监事会主席的议案 公司监事会同意选举庞小琳先生为公司第八届监事会主席，任期自公司监事 会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。庞小琳先生简历附后。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第八届监 事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限要 求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 附件：庞小琳先生简 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 15 日 | 会 | 议 须 | 知 1 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程 3 | | 会 | 议 议 | 案 5 | 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公司 股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股 东代理人）临时要求发言或就相关问题提出 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－007 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司监事会主席苏赋先生递交的书面辞职报告。因工作安排 原因，苏赋先生向公司第八届监事会申请辞去公司监事及监事会主席 职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。苏赋先生辞去公司 监事及监事会主席职务后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，苏赋先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司监事会的正常运行。 监事会 2024 年 2 月 28 日 苏赋先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和 健康发展方面发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！ 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 ...