北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规 范运作指引》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-056 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,586,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8249 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王军先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

昊华化工科技集团股份有限公司本次重组 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）接受昊华化 工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"）的委托，担任其发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立 财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引--上市类第 1 号》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券就昊华科技为本次交易申请股票 停牌前六个月至《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"《重组报告书（草案）》"）披露之 前一日止（即 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 14 日，以下简称"自查期间"），相 关机构及人员买卖昊华科技股票情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的基本情况及内幕信息知情人 （一）本次交易方案概述 中信证券股份有限公司关于 昊华科技拟向中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）发 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 有关事项获得国务院国资委批复的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-057 公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于昊华化工科技 集团股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权﹝2023﹞454 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的 总体方案。 本次交易尚需经有权监管机构的审核、批准或注册后方可正式实施，本次交 易能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性， 敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据本次交易事项的 进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国中化集团有 限公司发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称"中化蓝天"） 52.8 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"昊 华科技"）拟向中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）发行股份购买 其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称"中化蓝天"）52.81%股权，向中化 资产管理有限公司（以下简称"中化资产"）发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19% 股权，并向包括中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"）和中 化资本创新投资有限公司（以下简称"中化资本创投"）在内的不超过 35 名符 合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 8 月 12 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www. ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel： +86 10 6563 7181 传真 Fax： +86 10 6569 3838 电邮 Email： beijing@tongshang.com 网址 Web： www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况之 专项核查意见 二〇二三年九月 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况之 专项核查意见 致：昊华化工科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（为本 专项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以 下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受昊华 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | 签署日期：二〇二三年九月 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 募集配套资金交易对方 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 独立财务顾问 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本次资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 15 日 | 会 | 议 | 须 | 知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | 3 | | 会 | 议 | 议 | 案 | 7 | 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公司 股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发 言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.5508, an increase of 1.47% compared to the same period last year[19] - Diluted earnings per share for the first half of 2023 was also CNY 0.5508, reflecting a 1.47% increase year-on-year[19] - The weighted average return on net assets decreased to 6.01%, down by 0.59 percentage points from the previous year[19] - The return on net assets after deducting non-recurring gains and losses was 5.96%, a decrease of 0.56 percentage points compared to the same period last year[19] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,303,958,620.27, representing a 6.50% increase compared to the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥502,690,319.13, reflecting a 1.94% increase year-over-year[20] - The net cash flow from operating activities decreased slightly by 0.62% to ¥280,015,043.05 compared to the previous year[20] - The total assets at the end of the reporting period were ¥14,879,292,322.07, down 3.54% from the end of the previous year[20] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 0.76% to ¥8,138,052,117.86 compared to the end of last year[20] Risk Management - The company did not report any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[6] - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[6] - The company has disclosed that it faced various risks in its operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[6] - The company faces market volatility risks that could impact revenue and profits, necessitating timely adjustments to business strategies[86] Corporate Governance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and senior management[6] - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on February 2, with 783,598,301 shares represented, accounting for 85.97% of the total voting shares[95] - The company’s 2022 annual general meeting took place on May 18, with 782,300,571 shares represented, which is 85.83% of the total voting shares[96] - The company elected six non-independent directors and three independent directors during the extraordinary general meeting[101] - The company appointed Hu Dongchen as the chairman of the eighth board of directors and Wang Jun as the vice chairman on February 2[102] - The company’s eighth supervisory board consists of three non-employee representative supervisors and two employee representative supervisors, with terms lasting until the next board election[104] - The company approved its 2023 investment and financing plans during the annual general meeting[96] - The company’s financial report for 2022 was reviewed and approved at the annual general meeting[96] Research and Development - The company has undertaken over 40 major organic fluorine technology projects at the national and provincial levels, showcasing its strong research capabilities[27] - The company has achieved significant technological advancements, including the development of a domestic unique high-compression fluoropolymer dispersion resin[27] - The company aims to continue enhancing its technical transformation capabilities to create a standardized and high-end special gas product system[29] - The company specializes in the development of special rubber products and polyurethane new materials, focusing on user-specific requirements such as wear resistance and corrosion resistance[31] - The company has successfully developed high-performance polyurethane materials that meet environmental standards, significantly reducing reliance on imported materials[32] - The company has established 12 national-level technology innovation platforms and over 80 provincial and ministerial-level platforms, with multiple subsidiaries recognized as national innovation pilot enterprises and national intellectual property demonstration enterprises[44] - The company has received over 300 national and provincial-level awards for its technological achievements, including the second-class award for national scientific and technological progress for the development of organic fluorine monomers and high-performance fluoropolymer industrialization technology[46] Environmental Management - The company achieved a 100% compliance rate for wastewater and exhaust gas discharge outlets in the first half of 2023, with no exceedance of discharge standards and no administrative penalties received[112] - The company holds a new pollution discharge permit valid until September 6, 2023, allowing for annual discharges of COD: 263.685 tons, ammonia nitrogen: 39.638 tons, nitrogen oxides: 126.344 tons, and sulfur dioxide: 17.246 tons[114] - The company has established a mechanism for sharing the benefits of technological achievements among scientific personnel to enhance innovation capabilities[108] - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, with specific pollutants monitored including COD, ammonia nitrogen, nitrogen oxides, and sulfur dioxide[110] - The company has implemented pollution control measures, ensuring that all discharge points meet the required standards[123] Social Responsibility - In the first half of 2023, the company provided 42,000 yuan in support for local public health initiatives[137] - The company directly and indirectly assisted in the sales of rural specialty agricultural and livestock products amounting to 20,000 yuan[137] - The company continues to focus on the "Four Not Abandon" requirements and the "Five Major Revitalizations" to enhance support in education, healthcare, housing, and drinking water safety[137] - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and continuing efforts in rural revitalization and poverty alleviation[137] Shareholder Relations - The largest shareholder, China Haohua Chemical Group Co., Ltd., holds 590,198,123 shares, representing 64.75% of the total shares, with 24,366,612 shares frozen[182] - The second largest shareholder, Guoxin Investment Co., Ltd., holds 46,804,110 shares, accounting for 5.13% of the total shares[182] - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 13,716[180] - The company has implemented a stock incentive plan, with 2,060,500 shares granted in 2019, and the first batch of shares was registered on June 16, 2020[187] Related Party Transactions - The company guarantees that related party transaction prices will be determined based on the same or similar transactions with independent third parties to ensure fairness[142] - The company will not engage in competitive businesses that may harm the interests of the listed company and its shareholders[143] - The company commits to maintaining independent operational capabilities for the listed company post-transaction, ensuring no reliance on other controlled enterprises[144] - The company will strictly control related party transactions and ensure fair pricing for unavoidable transactions[144] Operational Independence - The company is committed to maintaining its independence in procurement, production, and sales post-acquisition, ensuring no adverse impact on its operational independence[140] - The company will strictly adhere to relevant laws and regulations to avoid any actions that could affect its independence following the acquisition[140] - The company ensures independent financial decision-making and management for itself and its controlled subsidiaries[145]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－050 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 24 日在北京市朝阳区 小营路 19 号财富嘉园 A 座 19 层会议室以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议通知等材料已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件并短信通 知的方式发送给公司监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议共收回有效表决票 5 份。会议由监事会主席苏赋先生主持，会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 我们审核认为，《公司 2023 年半年度报告》及其摘要所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 一、关于审议《公司 2023 年半年度报告》及摘要的议案 监 ...