五矿资本股份有限公司 验资报告 天 职 业 字 [2023]43085 号 m 录 验 资 报 告 -- -1 -3 向特定对象发行优先股募集资金实收情况明细表 -- 验资事项说明 -- -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.got.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.got.jpg.cn）"2018.com 验资报告 天职业字[2023]43085号 五矿资本股份有限公司: 我们接受委托,审验了五矿资本股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 8 月 11 日止向特定对象发行优先股所募集资金的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求发 行优先股并取得募集资金,提供真实、合法、完整的验资资料,保护募集资金的安全、完整是 全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司向特定对象发行优先服募集资金的实收情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在审 验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司于 2022 年 6 ...

签署时间： 二 〇 二 三 年 八 月 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股发行情况报告书（第二期） 五矿资本股份有限公司 （注册地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路69号） 向特定对象发行优先股 发行情况报告书 （第二期） 联席保荐机构（联席主承销商） 公司将加强战略引领作用，深入贯彻国家"十四五"规划精神，积极支持关 系国计民生与国家战略导向的实体经济发展，重点服务于产业转型升级。深入把 握业务本质，全面理清业务逻辑，透彻理解监管要求，优化与战略目标相匹配的 考核激励机制，引导业务和管理遵循战略既定方向，推动公司全面、稳健、高质 量发展。 2、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用 为规范募集资金的管理和使用，公司已经根据《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制 定并完善了募集资金使用管理办法，明确规定公司对募集资金实行专户专储、专 款专用，公司董事会将严格按照相关法律法规及本公司募集资金管理制度的要求 规范管理募集资金，确保资金安全使用。 声明与承诺 一、全体董事关于发行情况报告书的声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记 ...

联席保荐机构及联席主承销商 关于五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的报告 （第二期） 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下 简称"五矿资本"、"发行人"）向特定对象发行不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）优先股（以下简称"本次发行"或"本次优先股发行"）。本次优先股发行 采取分次发行的方式，其中，第一期优先股 5,000 万股已发行完毕，募集资金总 额为人民币 500,000 万元；本次发行的第二期优先股总数为 3,000 万股，募集资 金总额为人民币 300,000 万元（以下简称"本期发行"、"本期优先股"或"第二 期优先股"）。 中国国际金融股份有限公司和五矿证券有限公司担任五矿资本本次优先股 发行的联席保荐机构（联席主承销商）。按照上海证券交易所的相关要求，联席 保荐机构及联席主承销商对本次发行过程和认购对象合规性的有关情况作出如 下报告说明。 一、本次向特定对象发行优先股的发行概况 （一）发行优先股的种类和数量 本次优先股的种 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 (第二期) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 l 五矿资本股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 息源建师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING-上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 (第二期) 嘉源(2023)-04-620 敬启者: 根据五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")与本所签订 的《专项法律顾问协议》,本所担任公司本次向特定对象发行优先股(以下简称 "本次发行")的特聘专项法律顾问,并获授权为本次发行的发行过程及认购对 象合规性进行核查并出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则 ...

证券简称：五矿资本 股票代码：600390 （湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号） 向特定对象发行优先股募集说明书概览 （第二期） 联席保荐机构（联席主承销商） 签署时间：二〇二三年 八 月 五矿资本股份有限公司 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书概览（第二期） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公 司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优 先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真 阅读募集说明书全文及发行人的日常信息 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-042 五矿资本股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2022〕383号）及中 国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，同意五矿资本股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过10,000万股优先股（以 下简称"本次发行"），具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》（临2022-045）、 2023年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行 优先股批复的公告》（ ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-040 五矿资本股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以 下简称"五矿产业金融"），系五矿资本股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司。 本次担保金额：公司的全资子公司五矿资本控股有限公司 （以下简称"五矿资本控股"）向控股子公司五矿产业金融提供不超 过6,930万元的外部银行借款担保。截至本公告日（含本次担保）， 五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额：16,830万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与 绵阳市商业银行股份有限公司营业部（以下简称"绵商行"）签订了 《保证合同》，约定由五矿资本控股为五矿产业金融与绵商行发生的 贷款业务提供不超过人民币6,930万元的连带责任保证担保。本次担 保不存在反担保。 （二）本次担保 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-041 五矿资本股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2022〕383号）及中 国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，同意五矿资本股份 有限公司（以下简称 "公司"）非公开发行不超过10,000万股优先股（以 下简称"本次发行"），具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》（临2022-045）、 2023年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行 优先股批复的公告》（临2023-002） ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-039 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年 12月7日出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发 行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3087号），核准公司全 资子公司五矿资本控股有限公司(公司债发行主体，以下简称"五矿 资本控股")向专业投资者公开发行面值总额不超过120亿元的公司债 券，详细内容见公司于2022年12月17日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中 国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2022-074）。 根据《五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2023 was RMB 2,346,162,820.06, a decrease of 18.37% compared to the same period last year[4] - Operating income increased by 65.38% to RMB 185,240,911.12, driven by recovery in downstream demand from subsidiaries[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 953,517,471.23, reflecting a growth of 34.91% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses reached RMB 883,657,250.61, up 53.95% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.19, an increase of 35.71% compared to the same period last year[5] - Weighted average return on equity rose by 0.56 percentage points to 2.11%[5] - Total revenue for Q1 2023 was ¥2,346,162,820.06, a decrease of 18.3% compared to ¥2,873,978,333.51 in Q1 2022[32] - Net profit for Q1 2023 increased to ¥1,146,548,834.68, compared to ¥933,034,601.02 in Q1 2022, representing a growth of 23.0%[34] - Earnings per share for Q1 2023 was ¥0.19, up from ¥0.14 in Q1 2022, indicating a 35.7% increase[34] - The company reported a total comprehensive income of ¥1,319,825,636.97 for Q1 2023, compared to ¥916,573,220.26 in Q1 2022, an increase of 43.9%[34] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was negative at RMB -2,284,331,929.57, a decline of 158.33% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -2,284,331,929.57 RMB, a significant decrease compared to 3,916,418,268.43 RMB in Q1 2022[35] - Total cash inflow from operating activities amounted to 10,294,179,072.70 RMB, up from 9,420,227,784.25 RMB in the same period last year[35] - Cash outflow from operating activities increased to 12,578,511,002.27 RMB, compared to 5,503,809,515.82 RMB in Q1 2022[35] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of 1,960,253,875.15 RMB, compared to 256,809,671.68 RMB in Q1 2022[36] - The company reported cash inflow from investment activities of 6,567,425,307.95 RMB, significantly higher than 823,749,684.06 RMB in the previous year[36] - Cash outflow from investment activities was 4,607,171,432.80 RMB, compared to 566,940,012.38 RMB in Q1 2022[36] - The net cash flow from financing activities was -39,626,813.41 RMB, an improvement from -1,410,211,550.41 RMB in Q1 2022[36] - Total cash inflow from financing activities was 162,510,000.00 RMB, down from 1,395,700,000.00 RMB in the same quarter last year[36] - The ending balance of cash and cash equivalents was 18,613,023,371.73 RMB, a decrease from 19,723,274,945.08 RMB at the end of Q1 2022[36] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -367,168,858.44 RMB, contrasting with an increase of 2,762,359,474.40 RMB in Q1 2022[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 160,207,675,453.53, an increase of 4.79% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 96.80 billion, slightly up from CNY 96.87 billion year-over-year, indicating a stable liquidity position[18] - Total liabilities rose to CNY 87.44 billion, compared to CNY 81.99 billion, marking an increase of approximately 6.1%[31] - The total liabilities increased to ¥100,518,941,203.84 from ¥94,515,539,659.76, marking a rise of 6.3%[32] - The total non-current assets reached CNY 63.41 billion, up from CNY 56.01 billion, reflecting a growth of about 12.3%[23] - The company’s total liabilities to total assets ratio stands at approximately 54.5%, indicating a moderate leverage position[23] Shareholder Information - China Minmetals Corporation holds 47.07% of the shares, totaling 2,117,064,042 shares[9] - China State Construction Capital Holdings Limited owns 3.94% of the shares, amounting to 177,339,901 shares[9] - Huabao Securities holds 3.58% of the shares, which is 160,825,621 shares[9] - Changsha Metallurgy Research Institute has 3.35% of the shares, totaling 150,751,955 shares[9] - The top ten shareholders include significant state-owned entities, indicating strong government influence in the company[11] - The report indicates that the company has no shares under pledge or restrictions for the majority of its top shareholders[12] - The total number of preferred shareholders is not applicable in this report, indicating a focus on common stock[12] - The company has a diverse shareholder base, with various investment funds and insurance companies among the top shareholders[13] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥9,154,791.09 from ¥4,664,048.71, reflecting a growth of 96.5% year-over-year[33] Business Strategy - The report does not disclose any new product developments or market expansion strategies for the upcoming quarters[14] - There is no mention of mergers or acquisitions in the current financial report, suggesting a stable operational strategy[14]