北京市嘉源律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换 前发生业绩异常或存在置出资产情形 之专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年六月 -11 ิ IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:安源煤业集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换 前发生业绩异常或存在置出资产情形 之专项核查意见 嘉源(2025)-05-210 敬启者: 受安源煤业集团股份有限公司(以下简称"安源煤业"或"公司")委托, 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司本次重大资产置换暨关联 交易(以下简称"本次重组")的专项法律顾问,并获授权为公司本次重组出具 专项核查意见。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年7月31 日发布的《监管规则适用指引——上市类第1号》的有关内容及要求,本所律师 就本次重组相关事项进行核查并出具本专项核查意见。 本专项核查意见 ...

中信证券股份有限公司 作为安源煤业集团股份有限公司独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文 件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独 立核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容和格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安源煤业集团股份有限公司 拟置入资产所涉及的 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 股东全部权益 资产评估报告 鹏信资评报字[2025]第 S258 号 （共 3 册，第 1 册） 评估基准日：2024 年 12 月 31 日 资产评估报告日：2025 年 5 月 23 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 传真(Fax):+86755-8242 0222 直线(Dir):+86755-8240 3555 邮政编码(Postcode):518026 http://www.pengxin.com Email: px@pengxin.com | 报告编码: | 4747020050202501956 | | ...

关于安源煤业集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常或本次重组 存在拟置出资产情形相关事项之 专项核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"安源煤业"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司重组前业绩 异常或存在拟置出资产情形进行了认真、审慎的专项核查，并在本核查意见中对 所涉及事项发表了明确的核查意见。 本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《安源煤业集团股份 有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 中信证券股份有限公司 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未 履行完毕的情形 根据安源煤业年度报告 ...

中信证券股份有限公司关于 担任安源煤业集团股份有限公司重大资产重组 独立财务顾问的承诺函 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。受上市公司委托，中信证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关事宜进行了 尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进 行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准确、完整，不存在 ...

安源煤业集团股份有限公司 拟置出资产专项审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 三、审计报告附件 1. 拟置出资产专项模拟合并资产负债表 2. 拟置出资产专项模拟合并利润表 3. 拟置出资产专项模拟母公司资产负债表 4. 拟置出资产专项模拟母公司利润表 5. 拟置出资产专项模拟财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换 暨关联交易的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年六月 释 义 | 置出资产交割日 | 指 | 指安源煤业向江钨发展交付置出资产的日期,为置出资产过 | | --- | --- | --- | | | | 户至江钨发展名下之日 | | | | 如交割日为当月15日之前(含15日当日),则指交割日的 | | 交割审计基准日 | 指 | 上月月末之日:如交割日为当月15日之后(不含15日当日), | | | | 则指交割日的当月月末之日 | | 重组过渡期 | 指 | 评估基准日(不包含评估基准日当日)至交割审计基准日(含 | | | | 交割审计基准日当日) | | 报告期 | 指 | 2023年度、2024年度 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 本次交易的独立财务 | 指 | 中信证券 | | 顾问 | | | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 中示 | 指 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 鹏信评估 | 指 | 深圳市鹏信资产评估土地房地 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安源煤业集团股份有限公司拟重大资产置换 涉及该公司所持有的煤炭业务相关资产 及负债的市场价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第 01-0698 号 古有限责倍公 SMENT CO. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202501341 | | | --- | --- | --- | | KHN[2025]第 1458 号 | 合同编号: | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | 北方亚事评报字[2025]第 01-0698 号 | 报告文号: | | | 安源煤业集团股份有限公司拟重大资产量换涉及该 | | | | 公司所持有的煤炭业务相关资产及负债的市场价值 | 报告名称: | | | 资产评估报告 | | | | 369,771,060.07 元 | 评估结论: | | | 评估报告日: | 2025 年 05月 23 日 | | | 北方亚事资产评 | 评估机构名称: | | | 张小玲(资产评 | 36020013 | 签名人员: | | 6000131 | 李涛(资产评估师 | | | ...

安源煤业集团股份有限公司 备考财务报表审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、备考财务报表审阅报告 二、备考财务报表 1. 备考合并资产负债表 2. 备考合并利润表 3. 备考财务报表附注 三、审阅报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel):010-51423818 传真(fax):01 ...

为避免参与人员泄露本次交易有关信息，上市公司与本次交易的相关方就本 次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的 知悉范围，确保信息处于可控范围内，并及时编制和签署重大事项进程备忘录。 上市公司及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司本次重组信息公布前 股票价格波动情况之核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤 炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技 装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置 入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以 下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，对上市公司在本次交易首次公告前 20 个交易日的股 票价格波动情况进行了核查，具体情况如下： 一、上市公司首次公告前 20 个交易日股票价格波动情况 上市公司于 2025 年 4 月 3 日首次公告了本次交易的相关信息。在本次交易 首次公告披露 ...