中信建投证券股份有限公司 关于龙元建设集团股份有限公司 调整向特定对象发行股票方案的核查意见 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为龙元建设集团股份有限公司（以下简称"龙元建设"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 以及《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对龙元建设调整向特定对象发行股票方案事项进行了认真、审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、本次发行方案调整的主要内容 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》等相关议案。 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行股票的募集资金规模，将本次发行募集资金规模从人民币 1,849,477,365.58 元调整为人民币 1,846,477,365.07 元，扣除相关发行费用后，全 部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。公司本次向特定对象发行股票的发行 数量 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （二次修订稿） 二〇二五年三月 财务顾问核查意见 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《龙元建设集团股份有限公司详式权 益变动报告书（二次修订稿）》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《龙元建设集团股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》进行了核查， 确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容 不存在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 ...

向特定对象发行股票预案修订的提示性公告 本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下： 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-005 龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日召开第十 届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发 行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第 十次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修 订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合 自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。 公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十 一次会议，审 ...

关于发行股票摊薄即期与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿） 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-007 龙元建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期与公司采取 填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第 十届董事会第九次会议、2023 年 7 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第十三次会议、2024 年 1 月 5 日召开的 第十届董事会第十五次会议、2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会、2024 年 7 月 5 日召开的第十届董事会第二十次会议、2024 年 7 月 22 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会和 2025 年 3 月 7 日召开的第十届董事会第二十 三次会议，审议通过了公司关于向特定对象发行股票的相关议案。 一、本次向特定 ...

独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议决议 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式 召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的 规定以及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第十 届董事会第二十三次会议审议的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是 的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。 我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》 我们认为：本次募集资金规模调整及其审议程序符合相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 鉴于公司拟将向特定对象发股票募集资金规模从人民币 1,849,477,365.58 元 调整为人民币 1,84 ...

十届二十三次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-003 龙元建设集团股份有限公司 公司拟将向特定对象发股票募集资金规模从人民币 1,849,477,365.58 元调整 为人民币 1,846,477,365.07 元，扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金和 偿还银行贷款。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会 对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司进行前述调整后，仍然符合现行法律 法规中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议已于2025年3月5 日以电话和短信方式进行了会议通知，于2025年3月7日上午10:00以通讯表决方 式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议经关 ...

龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二五年三月 一、本次募集资金运用计划 本次向特定对象发行股票募集资金金额为 1,846,477,365.07 元，扣除发行费 用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、基础设施建设投资行业持续稳定增长 多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固 定资产投资增速乃至经济增长的关键。全国固定资产投资由 2012 年 28.17 万亿 元增加至 2021 年 55.29 万亿元。2022 年，全国固定资产投资 57.21 万亿元，同 比增长 5.1%，其中，基础设施投资同比增长 9.4%。在国家稳增长政策持续发力 的背景下，基建投资增速在 2022 年下半年快速回升。基础设施建设投资行业处 于持续稳定增长阶段。 《"十四五"全国城市基础设施建设规划》提出，"十四五"时期，城市基础 设施发展坚持目标导向和问题导向相结合，对标 2035 年基本实现社会主义现代 化的战略目标，围绕基础设施的体系化、品质化、绿色化、低碳化、智慧化发 ...

2024 年第四季度经营数据公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-002 龙元建设集团股份有限公司关于 董 事 会 2024 年第四季度主要经营数据的公告 2024 年第四季度公司新承接业务量 9.17 亿元，2024 年 1-12 月公司累计新 承接业务量 32.57 亿元。公司坚持理性、规范、稳健发展，重视经营工作，积极 开拓市场，承接优质业务。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披 露》、《第八号-建筑》中的有关规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披 露主要经营数据。现将龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 单位：万元 币种：人民币 | | | 业务模式 | | 单一施工合同模式 | 融资合同模式（PPP） | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be approximately between -400 million and -600 million RMB, compared to -1,310.83 million RMB in the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -430 million and -630 million RMB, compared to -1,355.67 million RMB last year[4]. - Although the company anticipates a loss for 2024, it expects a significant reduction in losses compared to the previous year[8]. Earnings and Shareholder Impact - The earnings per share for the previous year was -0.86 RMB per share[6]. Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss is the impact of macroeconomic and industry conditions, with new order volumes not yet recovering and revenue showing no significant year-on-year change[8]. Expense Management - The company has experienced a decrease in period expenses year-on-year, but they still maintain a certain scale[8]. - The company has made provisions for asset impairment due to lower-than-expected collections[8]. Forecast and Risk Advisory - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[9]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change in the official 2024 annual report[10]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3].

中标公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-056 龙元建设集团股份有限公司 关于全资子公司中标杭新景高速公路桐庐服务区"平 急两用"改扩建项目（EPC)工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江大地钢结 构有限公司近日收到杭州杭千高速公路发展有限公司签发的《中标通知书》，公 司全资子公司浙江大地钢结构有限公司与中铁二院工程集团有限责任公司联合 体为杭新景高速公路桐庐服务区"平急两用"改扩建项目设计采购施工（EPC) 工程的中标单位，招标人为杭州杭千高速公路发展有限公司，招标方式为公开招 标。根据联合体协议约定，中铁二院工程集团有限责任公司负责招标范围内的工 程设计、工程总承包管理并承担牵头人职责；浙江大地钢结构有限公司负责招标 范围内的设备采购、建安工程施工、工程总承包其他专项工作并承担成员方职责。 该项目中标价为 209,394,421 元（人民币贰亿零玖佰叁拾玖万肆仟肆佰贰拾 壹元整）。中标范围：除发包人另行委 ...