河南豫光金铅股份有限公司董事会 战略及投资委员会 2025 年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略及投资委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表 决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董 事会战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关法律、法规及规 范性文件的规定，我们对公司申请向特定对象发行股票的资格和条件进行了认真 审查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件，同意《关于公司符 合向特定对象发行股票条件的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第 十九次会议审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚须董事会审议通过后提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管 ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化； 2、假设公司于 2025 年 11 ...

在汉古武昌区在湖路 169 号中贸公环大 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光股份")截至 2025年 6月 30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是豫光股份董事会的责任。我们 的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们 认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 我们认为,后附的豫光股份截至 2025年 6月30日 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-070 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象 若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于免于要约收购、限售期的 相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的最新政策安排或变化执行。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的发行对象为河南豫光 金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"），豫光集团为公司控股股东。本 次发行前，豫光集团持有公司 322,799,737 股股份，占公司总股本的 29.61%。本 次发行完成后，豫光集团持有公司股份的比例将超过 30%。 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，豫光集团认购本次向特定对象 发行的股票将触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规 定，"有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股 东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥 有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《河南豫 光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）核准，公司 于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为 人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677,575.47 元（不含税）后， 募集资金净额为人 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 2025-072 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司控股股东可转债解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 剩余被质押可转债数量占其所持可转债比例 | 0% | | --- | --- | | 剩余被质押可转债数量占公司可转债总发行量比例 | 0% | 后续豫光集团将根据融资需要确定是否质押，公司将根据相关法律法规要求 及时履行信息披露义务。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 ● 公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司持有公司可转债 210,143,000 元，占公司可转债总发行量的 29.60%。本次解除可转债质押 210,142,000 元后， 无剩余质押公司可转债。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东河南 豫光金 ...

特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第 九届董事会第十九次会议审议通过关于公司 2025 年向特定对象发行股票的相关议 案，由于公司 2025 年度向特定对象发行股票事宜尚需取得国资主管部门的批复， 董事会在取得国资主管部门相关批复后，将另行发布召开股东会的通知，提请股东 会审议本次发行相关议案。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于暂不召开临时股东会的公告 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式 召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议。本次会议应到独立董事 3 名， 实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和本公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议，基于 独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们对公司申请向特定对象发行股票的资格和条件进行了认真审查，认为公 司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件。 独立董事认为，公司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件，同意《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第十九 次会议审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票， ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第九届 董事会战略及投资委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司 董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关法律、法规 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to a specific entity, aiming to raise no more than 400 million yuan, with a share price set at 6.74 yuan per share. This issuance is classified as a related party transaction and does not constitute a major asset restructuring [1] Group 1 - The raised funds will be used to supplement working capital and repay bank loans, which is expected to optimize the company's capital structure and enhance operational capacity and market competitiveness [1] - The issuance is subject to approval from the company's shareholders' meeting, the state-owned assets supervision and administration department, the Shanghai Stock Exchange, and the China Securities Regulatory Commission [1]