问询函专项说明 天健函〔2023〕5-29 号 上海证券交易所: 由淮河能源股份有限公司(以下简称淮河能源公司或公司)转来的《关于 对淮河能源(集团)股份有限公司的重大资产购买暨关联交易报告书(草案)的信 息披露问询函》(上证公函(2023)1106号,以下简称问询函)奉悉。我们已 对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查,现汇报说明如下。 一、关于现金收购的合理性。 草案显示,本次交易作价 43.27亿元,以现金方式在协议生效之日起 1 年 内支付完毕。截至 2023年中期末,上市公司货币资金 23.98 亿元,资金缺口 将由银行贷款获取。此外,交易标的潘集发电公司、淮浙煤电、淮浙电力资产 负债率分别为 79. 89%、37. 44%、50. 06%。交易完成后,上市公司资产负债率将 由 35. 81%上升至 57. 65%。 | | | | 一、关于现金收购的合理性 … | | --- | | 二、关于交易标的并表 ……………………………………………第 6一14 页 | | 三、关于财务公司存款………………………………………………第 14—17 页 | | 四、关于潘集发电公司经营数据 ……………… ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-056 淮河能源（集团）股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 16 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕78 号） （以下简称"《质询函》"），对公司拟现金收购控股股东淮南矿业（集团）有限责 任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持有的淮河能源淮南潘集 发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股权、淮浙煤电有限责任公 司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有限责任公司（以下简称"淮 浙电力"）49.00%股权事项中淮浙煤电、淮浙电力相关土地使用权的评估增值率 问题提出质询。公司收到《质询函》后高度重视，并立即组织相关人员对质询的 相关问题进行认真分析，现对《质询函》中提及的问题回复并公告如下： 问题：你公司披露的评估报告显示，评估公司使用市 ...

会社律师事务所 KING&WODD ALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 邮编100020 环球金融中心办公楼东楼18层 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及 本专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了必要的核查验证，保证本专项核查意见 所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于淮河能源(集团)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易项目 股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况 之专项核查意见 致:淮河 ...

中联资产评估集团湖南华信有限公司关于 上海证券交易所《关于对淮河能源（集 团）股份有限公司的重大资产购买暨关联 交易报告书（草案）的信息披露问询函》 回复的核查意见 签署日期：二〇二三年十月 中联资产评估集团湖南华信有限公司 1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 15 日下发了《关于对淮河能源（集团）股份有限公司 的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函 〔2023〕1106 号）（以下简称"《问询函》"），淮河能源（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）组织就问询函所提问题进行了回 复，中联资产评估集团湖南华信有限公司就上市公司对贵所所提问题的回复 进行了认真核查，对需采矿权评估师核查的问题回复如下。 2 问题 3 关于估值及业绩承诺。草案显示，本次交易采取资产基础法作为定价依 据，交易标的潘集发电公司、淮浙煤电、淮浙电力增值率分别为 4.86%、49.96% 及 53.82%。其中，淮浙煤电分公司顾北煤矿，采取收益法评估，评估增值率 为 155.22%，较 2022 年 1 月评估值增加 51.63%，评估参数中，可采评估利用 可采储量由 0.99 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-055 淮河能源（集团）股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"） 拟收购淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任 公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责 任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。 1 2023 年 9 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第 十七次会议，审议通过《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 根据上市公司披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于拟对重大 ...

中信证券股份有限公司 关于淮河能源（集团）股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买 卖股票情况的自查报告之专项核查意见 根据淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"） 2023 年 9 月 2 日披露的《淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联 交易报告书（草案）》，上市公司拟收购淮南矿业（集团）有限责任公司的控股 子公司淮河能源电力集团有限责任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任 公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公 司 49.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据上市公司披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于拟对重大资产购 买暨关联交易方案进行重大调整的提示性公告》，本次交易上市公司拟从收购淮 浙煤电 50.43%股权、淮浙电力 49%股权以及潘集发电 100%股权调整为收购潘集 发电 100%股权，拟调整后本次交易不构成重大资产重组。本专项核查意见系根 据本次交易拟调整前的实际情况出具。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-054 淮河能源（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到上海证券交易所下发的《关于对淮河能源（集团）股份有 限公司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公 函〔2023〕1106 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）、北京市金杜律师事务 所（以下简称"律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"）、安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"评估师"）、中联 资产评估集团湖南华信有限公司（以下简称"采矿权评估师"）对《问询函》中 有关问题进行了认真分析、核查，现就相关事项回复如下： 除另有说明外，本问询函回复使用的简称与《淮河能源（集团）股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书（草案） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 6,339,022,308, a decrease of 3.82% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 223,697,210, representing a decline of 13.79% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 188,237,959, down 26.89% from the previous year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 19,333,217,698.04, a decrease of 9.0% compared to CNY 21,246,006,193.65 in the same period of 2022[27]. - In Q3 2023, the net profit was CNY 588,390,839.76, a decrease of 24.3% compared to CNY 777,001,256.11 in Q3 2022[28]. - The total revenue from operating activities was CNY 21,669,539,154.38, down from CNY 25,400,927,400.66 in the same period last year, reflecting a decline of 14.4%[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 19,138,800,067, an increase of 4.91% compared to the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 19,138,800,067.48, compared to CNY 18,242,201,845.10 at the end of 2022, indicating a growth of 4.9%[25]. - Total liabilities increased to CNY 6,740,533,284.86 from CNY 6,504,414,647.37 at the end of 2022, marking a rise of 3.6%[25]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 10,923,228,829.27 from CNY 10,211,797,235.20, an increase of 7.0%[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 517,095,178, down 23.25% compared to the previous year[4]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 517,095,178.41, down from CNY 673,773,465.54 in the previous year, a decrease of 23.2%[31]. - The net cash flow from investing activities was approximately $559.70 million, a turnaround from a negative cash flow of $350.52 million in the same period of 2022[42]. - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of the third quarter of 2023 was approximately $1.90 billion, compared to $1.24 billion at the end of the same period in 2022, representing an increase of about 53%[42]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,303[9]. - The largest shareholder, Huainan Mining (Group) Co., Ltd., holds 56.61% of the shares[9]. - As of the end of the reporting period, the company holds 55,046,105 shares in its repurchase account, accounting for 1.4164% of the total share capital[10]. - The company plans to reduce up to 77,725,221 shares from its repurchased shares, representing 2% of the total share capital, starting from January 2, 2024[10]. Acquisitions and Investments - The company is in the process of acquiring 100% equity of Panji Power and 50.43% equity of Huaihe Coal Power, which will become its subsidiaries upon completion[11]. - The acquisition is expected to be conducted in cash and will not involve issuing new shares or changing control of the company[11]. - The company has not yet signed any agreements related to the acquisition, and the specific transaction plan is still under discussion[11]. - The company decided to forgo the capital increase in Anhui Port Group due to its weak profitability and the ongoing major asset restructuring[22]. Corporate Governance - The company reported the resignation of its CFO, who will continue to serve in other roles, and appointed a new CFO effective July 28, 2023[16]. - The company announced the resignation of its chairman and a board member on October 23, 2023, and plans to elect new members[19]. - The company is in the process of adjusting its board of directors and supervisory committee members, with proposals submitted for approval[20]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 124,179,465.48, up 32.2% from CNY 93,910,059.55 in Q3 2022[28]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥819,453.39, up from ¥212,404.87 in the same quarter of 2022, marking an increase of about 285.5%[39]. Communication and Investor Relations - The company held a half-year performance briefing on September 21, 2023, to discuss its operating results and financial status with investors[18]. - The company has been actively communicating with investors regarding its major asset restructuring progress and future plans[15]. - The company is addressing potential competition issues with its controlling shareholder, Huainan Mining, by modifying commitments made in 2016[13].

淮河能源(集团)股份有限公司第七届董事会第二十一次会议文件 独立董事意见 淮河能源(集团) 股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二十一次会议有关议案的独立意见 我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事:卓敏、谢敬东、陈颖洲,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司 全体股东认真负责的态度,我们对提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的 有关议案进行了必要的审核,并发表独立意见如下: 一、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 经了解公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资质、专业经验,职业操 守和兼职情况,我们认为:公司非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件 及工作经验;任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定;公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。因此,我们同意提名周涛先生、胡 良理先生、牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生为公司第八届董 事会非独立董事候选人。 二、《关于选举公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢敬东，已充分了解并同意由提名人淮河能源（集团） 股份有限公司第七届董事会提名为淮河能源（集团）股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任淮河能源（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...