证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-041 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》 子议案 1、交易概况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、 赵永先生回避表决。 本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 子议案 2、交易对方 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海汇通能源股份有限公司股票价格波动情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上海汇通 能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委托，担任上市公司本次 拟以现金及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称"鸿都置业"）出 售其所持有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"）100%股权（以 下简称"本次重组"）事项的独立财务顾问，按照中国证监会《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的要求，对上市公司 股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影 响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 上市公司于 2023 年 12 月 7 日披露《上海汇通能源股份有限公司重大资产出 售暨关联交易报告书（草案）》。上市公司的股票自本次交易首次公告日前 20 个 交易日内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内上证综指（000001.SH）、证监会 房地产（883028.WI）的累计涨跌幅如下： | | 本次交易首次公告日前 | | 本次交易首次公告日 | | | | | --- | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海汇通能源股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报情况及其填补措施之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上海汇通 能源股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司本次拟以现金 及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称"鸿都置业"）出售其所持 有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"）100%股权（以下简称 "本次重组"）事项的独立财务顾问。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，华泰联合证 券就本次交易完成后是否摊薄上市公司即期回报及上市公司拟采取的措施发表 如下核查意见： 一、 本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响 本次重组前，上市公司 2022 年、2023 年 1-9 月实现的基本每股收益分别为 0.0449 元/股、0.2101 元/股，根据大华 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》和 《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出 建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名由独立董 事担任，并由董事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，任期届满， 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核 ...

签署日期：二〇二三年十二月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受上海汇通能源股份有限公司（以下简称"汇通能源"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德 规范，经过审慎调查，本着 ...

上海汇通能源股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金及转让债务方式 向南昌鸿都置业有限公司出售其所持有的上海绿泰房地产有限公司100%股权 （以下简称"本次重组"）。 为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关文件的规定，公司及交易对方切实做好了保密工作。现将公司及交易 对方就本次交易事项采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分 的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏 感信息的人员范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、公司就本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、审阅机构 和评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保 密信息的范围及保密责任。 3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了《交易进 程备忘录》等备查文件，内容包括本次交易过程中各个关键时点的时间、参与人 员名单、主要内容等， ...

关于本次重组不构成重组上市的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上海汇通 能源股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司本次拟以现金 及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称"鸿都置业"）出售其所持 有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"）100%股权（以下简称"本 次重组"）事项的独立财务顾问，就本次重组是否构成《重组管理办法》第十三 条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 本次交易为重大资产出售，不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。 因此，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 华泰联合证券有限责任公司 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次重组不构成重组上 市的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 许 亮 张蓝月 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 锦都置业于 2021 年取得青云谱区青山湖大道以东、广州路以北、佛塔路以 西 CN207-F04、CN207-F06 地块的土地使用权，并取得了相应的《不动产权证 书》，土地权利性质为"出让"，土地用途为"城镇住宅用地"，该房地产开发项 目正在建设过程中，部分楼栋已办理《商品房预售许可证》。 二、关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为 的核查 （一）关于报告期内房地产开发项目是否存在土地闲置情形的核查 1、相关规定 关于上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上海汇通 能源股份有限公司（以下简称"汇通能源"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任上市公司本次拟以现金及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称 "鸿都置业"）出售其所持有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"） 100%股权（以下简称"本次重组"）事项的独立财务顾问。 根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号） 和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海汇通能源股份有限公司 本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上海汇通 能源股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司本次拟以现金 及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称"鸿都置业"）出售其所持 有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"）100%股权（以下简称 "本次重组"）事项的独立财务顾问，对上市公司本次重组前12个月内购买、出 售资产情况进行了核查。具体核查结果如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者 属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为 同一或者相关资产。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》 第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。 上市 ...

一、监事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 会议合法有效。 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-042 二、监事会会议审议情况 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》 子议案 1、交易概况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 子议案 2、交易对方 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 子议案 3、交 ...