股票代码：600618 900908 股票简称：氯碱化工 氯碱B股 上海氯碱化工股份有限公司 向不特定对象发行 可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二四年八月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"氯碱化工"、"公司"或"上市公司"） 为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）、《〈上市公司证券发行 注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称 "《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟选择向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行证券"或"本 次发行可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券的种类 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强对上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集 资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 上海氯碱化工股份有限公司 募集资 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-025 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露：第十三号—化工》要求，现将 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况 其中：氯产品 2024 年 1-6 月的自用量为 23.827 万吨。 二、 主要产品的价格变动情况（不含税） 三、 主要原材料的价格变动（不含税） 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 五、其他说明 以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对 公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请投资者注意投资风险。 1 单位：万吨、万元 主要产品 2024 年上半年产量 2024 年上半年销量 营业收入 聚氯乙烯产品 24.696 24.734 128,264 ...

上海氯碱化工股份有限公司 关于对上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告 上海氯碱化工股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上 海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"华谊财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了 2024 年上半年 华谊财务公司包括资产负债表、利润表等在内的定期财务报告 （未经审计），对华谊财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 1 / 13 比例为 64%；上海氯碱化工股份有限公司，出资 6,000 万元人民 币（含 200 万美元），出资比例为 6%。 金融许可证机构编码：L0154H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913100000512845410 注册资本：100,000 万元人民币 法定代表人：徐力珩 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1271 号 15 楼 邮编：200122 一、华谊财务公司基本情况 历史沿革： 华谊财务公司于 2012 年 8 月正式成立，初始注册资本 3 亿 元人民币；2014 年 2 月实现首次增资（同比例 ...

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的 2024 年半年度报告及其摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和《香港商报》披露的 2024 年半年度报告摘要） 二、审议通过《关于对上海华谊集团财务有限责任公司的风险评估报告》 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-024 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的方式， 向全体监事发出召开第十一届监事会第七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 2 日 以通讯会议方式召开第十一届监事会第七次会议，应发表决票 5 张，实发表决票 5 张，实收表决票 5 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、 审议通过《2024 年半 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-023 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知， 并于 2024 年 8 月 2 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第八次会议，应发表 决票 7 张，实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"华谊 财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了 2024 年上半 年华谊财务公司包括资产负债表、利润表等在内的定期财务报告（未经审计）， 对华谊财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥3,892,506,575.15, representing a 12.65% increase compared to ¥3,455,496,183.93 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥365,839,838.79, up 23.14% from ¥297,090,119.42 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥363,822,839.58, reflecting a 34.40% increase from ¥270,707,004.41 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥268,362,608.74, a significant increase of 239.83% compared to ¥78,969,825.20 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.3164, which is a 23.16% increase from ¥0.2569 in the previous year[13]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.3164, marking a 23.16% increase year-on-year[13]. - The weighted average return on net assets increased to 4.4015%, up by 0.66 percentage points from 3.7429% in the previous year[13]. - The total assets decreased by 14.42% to ¥10,493,051,809.30 from ¥12,260,700,804.54 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased slightly by 1.20% to ¥8,226,759,091.57 from ¥8,128,830,209.75 at the end of the previous year[12]. Market and Operational Insights - The company reported a significant increase in product output and sales compared to the same period last year[14]. - The domestic liquid caustic soda market showed a weak overall performance, with prices fluctuating in an "N" shape due to high supply and limited demand growth[17]. - The PVC market faced challenges with low trading volumes and inventory accumulation, influenced by real estate regulations and international price fluctuations[17]. - The company has established a dual-base operation model in Shanghai and Guangxi, enhancing its core competitiveness through integrated production and logistics[18]. - The company is focusing on technological innovation in three main areas: new products and processes related to chlorine and hydrochloric acid, synthesis of chlorinated polymers, and the polyether polyol industry chain[18]. - The company is actively expanding its product differentiation strategy, focusing on high-end product markets and optimizing customer structure[19]. - The company aims for sustainable development by optimizing production structure and enhancing environmental governance, focusing on safety and efficiency in operations[20]. Research and Development - R&D expenses increased compared to the previous year, reflecting a commitment to high-quality development and innovation[23]. - Research and development expenses increased by 50.51% to ¥139,821,496.84 from ¥92,895,879.15 year-on-year[24]. - The company is enhancing digital transformation to improve decision-making efficiency and profitability through the application of timely profit models[23]. Environmental and Safety Management - The company achieved a 100% industrial waste gas treatment rate and a 100% industrial wastewater treatment rate, meeting the discharge permit requirements[43]. - The company has established 13 sets of online monitoring devices for waste gas and 11 sets for environmental protection in the Caojing area, ensuring real-time monitoring of pollutants[43]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the procurement of clean energy and the upgrade of core production equipment, significantly lowering energy consumption[47]. - The company has maintained a 100% operational rate for environmental protection devices in the first half of 2024, complying with national and company regulations[45]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which was updated and approved in April 2024[45]. Financial Management and Investments - The company reported a significant investment in equity instruments totaling CNY 41,306,838.30 million[33]. - The company has a maximum daily deposit limit of 80,000.00 million RMB with an interest rate range of 0.42%-2.10%[55]. - The loan limit with the financial subsidiary is 150,000.00 million RMB, with an interest rate range of 2.90%-3.52%[56]. - The company has a total of 60,000.00 million RMB in bill discounting transactions with its financial subsidiary, with no actual occurrence reported[57]. - The company has ongoing rental agreements with various subsidiaries, indicating a strong inter-company relationship and financial strategy[59]. Shareholder and Corporate Governance - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 75,121[61]. - The largest shareholder, Shanghai Huayi Holding Group Co., Ltd., holds 538,805,647 shares, accounting for 46.59% of total shares[62]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during this period[41]. - The company has not reported any major changes in share capital or significant contracts during the reporting period[61]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 2, 2024[98]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies or estimates during the reporting period, ensuring consistency in financial reporting[163]. - The company recognizes financial assets when it becomes a party to the financial instrument contract, with specific conditions for derecognition of financial assets[115]. - The company applies the effective interest method for subsequent measurement of financial assets classified at amortized cost, with gains or losses recognized in the current period[115]. Credit and Receivables Management - The accounts receivable at the end of the period amounted to ¥275,890,844.13, an increase from ¥265,652,564.18 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 3.4%[171]. - The bad debt provision for accounts receivable was ¥22,658,350.91, with a provision ratio of 8.21%[173]. - The company did not report any significant changes in the bad debt provision for the current period[173]. - The company has not reported any significant recoveries or write-offs of bad debts during the period, indicating stable credit management practices[189].

证券代码：600618 证券简称：氯碱化工 公告编号：2024-022 900908 |氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元，B 股每股现金红利 0.028109 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/7/18 | 最后交易日 2024/7/15 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/7/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-021 上海氯碱化工股份有限公司 关于股权收购暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 一、关联交易概述 2024 年 7 月 5 日 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开 第十一届董事会第六次会议，于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于公司收购上海华谊控股集团有限公司持有广西华谊氯碱化工有限 公司 40%股权暨关联交易的议案》，同意公司向上海华谊控股集团有限公司（以 下简称"上海华谊"）收购广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称"广西氯碱"） 40%股权，具体内容详见《氯碱化工关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号： 临 2024-015）、《氯碱化工 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-019）。 1 二、关联交易的进展 近日，广西氯碱已完成工商变更备案手续，上海 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-020 上海氯碱化工股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海联恒异氰酸酯有 限公司（以下简称"联恒公司"）的各方股东同比例对该公司进行减资。 上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"）为公司控股股东，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海华谊为公司关联方，本次减资 事项构成关联交易。 至本次关联交易为止，除已披露的日常关联交易及本次交易外，过去12个月 内公司以68,508.20万元收购上海华谊持有广西华谊氯碱化工有限公司40%股权。 该关联交易事项于2024年5月23日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过， 2024年6月13日经公司2023年年度股东大会审议通过。除此以外，过去12个月内 公司与上海华谊发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以 上。 一、本次减资暨关联交易概述 本次交易不构成 ...