上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2024 年 8 月 1 日以书面方式，向全体 监事发出召开第十一届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 4 日以通讯 会议方式召开第十一届监事会第八次会议，应发表决票 5 张，实发表决票 5 张， 实收表决票 5 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经 结合实际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对 象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临2024-030 二、本规划制定的原则 1、严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定； 2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重 视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性 和稳定性； 3、在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分 红； 上海氯碱化工股份有限公司 关于未来三年股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《上海氯碱化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程 ...

股票简称：氯碱化工 氯碱B股 股票代码：600618 900908 上海氯碱化工股份有限公司 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd. （上海市化学工业区神工路 200 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年八月 1 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待国有资产监督管理有 权部门批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所发行上市审核并报经中 国证监会 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-026 上海氯碱化工股份有限公司 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下又 称"可转债"），该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 1 日 以书面方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 8 月 4 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第九次会议，应发表决票 7 张， 实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年 8 月 5 日 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 4 日召开了 第十一届董事会第九次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未 满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报 告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可 提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年 度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于 上述情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金 使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报 告。 特此公告。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-028 上海氯碱化工股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情 况。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-033 上海氯碱化工股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及《上海氯碱化工股份有限公司章程》等相关要求，不断完善公司治理 结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促 进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，公司对最近五年被证券监 管部 ...

股票简称：氯碱化工 氯碱 B 股 股票代码：600618 900908 上海氯碱化工股份有限公司 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd. （上 海 市化 学 工业 区神 工 路 200 号） 二〇二四年八月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海氯碱化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币 40 亿元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额拟全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元 | 580,669.00 | 400,000.00 | | | 醇一体化项目 | | | | | 合计 | 580,669.00 | 400,000.00 | 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据 募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-032 上海氯碱化工股份有限公司 - 1 - 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 4 日召开 的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案。 《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相 关文件已于 2024 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露，敬请广大投资者 查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理有权部 门批准、上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核同意并报经中国证监 会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司 2024 年 8 月 5 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-029 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 影响及相关填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了 填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行 作出了承诺。具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 （一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对 公司主 ...

上海氯碱化工股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为（以下简称"债券持有人会议"），明确债券持 有人会议的职权和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券 发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司可 转换公司债券发行实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 ——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定以及《上海氯碱化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制 定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海氯碱化工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"），债 券持有人为通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次 可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成， ...