A 股代码：600663 A 股简称：陆家嘴 B 股代码：900932 B 股简称：陆家 B 股 海通证券股份有限公司 关于 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 二〇二四年七月 重要声明 海通证券股份有限公司接受上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下 简称"陆家嘴"、"上市公司"）董事会的委托，担任上市公司本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及募集配套资金的 联席主承销商（以下简称"本独立财务顾问"）。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出 具了上市公司本次重大资产重组实施情况的独立财务顾问意见。 本独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况所出具独立财务顾问意见的 依据是上市公司等相关各方提供的资料，相关各方已向本独立财务顾问保证，其 所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时， 不存 ...

上海市锦天城律师事务所 之实施情况的 法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 邮编：200120 | | | | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的 法律意见书（二） 编号：01F20225397-21 致：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海陆家嘴金融贸易区 开发股份有限公司（以下简称"上市公司"或"陆家嘴股份"）的委托，并根据 上市公司与本所签订的《律师聘请合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的专项法律顾问。 作为上市公司本次重组的专项法律顾问，本所出具了《上海市锦天城律师事 务所关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-041 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：222,222,222 股 发行价格：8.10 元/股 ●预计上市时间 本次向特定对象发行股票对应的 222,222,222 股新增股份已于 2024 年 7 月 5 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新 增股份为有限售条件的流通股，限售期为 6 个月，于限售期满的次一交易日在上海 证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次向特定对象发行的股份在限售期内不 得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及中 国证监会 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-042 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例 变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 期投资价值的认可，公司控股股东陆家嘴集团及其全资子公司拟自 2023 年 11 月 13 日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗 交易等）增持公司 A 股和 B 股股份，增持总金额不低于人民币 10 亿元（含本数）， 不超过人民币 20 亿元（含本数）。截至 2024 年 7 月 5 日，陆家嘴集团及其一致行 动人东达公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持 A 股股份 57,907,719 股，增持公司 B 股股份 30,926,057 股，合计占公司目前总股本的 1.76%， 增持金额合计为人民币 60,159.84 万元。陆家嘴集团及其全资子公司的增持计划尚 未实施完毕，后续将按照增持计划，继续择机增持公司股份。 （二） ...

二〇二四年七月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分股份的发行。 二、本次募集配套资金新增股份的发行价格 8.10 元/股。 A 股代码：600663 A 股简称：陆家嘴 B 股代码：900932 B 股简称：陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 三、本次募集配套资金新增股份数量为 222,222,222 股，本次募集配套资金 后公司股份数量为 5,035,153,679 股。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证本次交易 所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导 ...

A 股代码：600663 A 股简称：陆家嘴 B 股代码：900932 B 股简称：陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票实施情况 暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二四年七月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分股份的发行。 二、本次募集配套资金新增股份的发行价格 8.10 元/股。 三、本次募集配套资金新增股份数量为 222,222,222 股，本次募集配套资金 后公司股份数量为 5,035,153,679 股。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的 实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔 ...

宏 观 策 略 谈 - 从 陆 家 嘴 论 坛 到 三 中 摘 要 ·三中全会预计将继续沿袭过去四五年的既定方针，重点在于适应新计划生产力的心智生 产关系建设，特别是通过举国体制支持技术升级，解决“卡脖子”问题，并推动从食品 到能源产业链的自给自足。这些政策与短期内刺激消费和房地产市场关联不大。 陆家嘴论坛传递了关于资本市场开放和科创板改革的信息，但市场反应并不乐观。金融 监管的新动向包括央行淡化宽松预期，力图改善政策沟通，同时在化解地方债务方面取 得了一些进展，如通过新的专项债方式化解存量债务。 当前宏观经济环境呈现出多空交织的局面，经济仅在低位企稳，结构性不平衡加剧。在 通胀方面仍面临挑战。决策层似乎顺应市场出清需求，坚持政策定力，上周央行在陆家 嘴论坛上表态也部分印证了这一取向。 未来货币政策方向将逐步从以量为纲转向以利率为主。央行在陆家嘴论坛上明确表示， 以信贷增速为主要指标已不再适应当前经济形势，需要朝着以利率为主的框架转型。 根据我们美国经济团队的判断，美联储在9月份开启降息周期后，中国的利率和贷款市 场报价利率 (LPR) 可能会有温和下降的空间，但政策不会大起大落。 中国应对房地产泡沫破灭与日 ...

Summary of Conference Call Records Industry and Company Overview - The conference call primarily discusses the Chinese economy, focusing on government policies, capital markets, and consumer behavior in the context of recent economic challenges and reforms. Key Points and Arguments Economic Policy Expectations - Recent market expectations regarding the Third Plenary Session are centered on hopes for policies that stimulate consumption, improve livelihoods, and boost the real estate sector. However, the core goal of the session is to continue the national strategic planning from previous years, focusing on building a production relationship system that meets the needs of modern productivity development, particularly through technological innovation and self-sufficiency in industrial chains from agriculture to energy. This long-term strategy does not fully align with the market's short-term expectations for consumption stimulus [1][2][3]. Capital Market and Financial Regulation - Discussions at the Lujiazui Forum reflect ongoing regulatory attention to deepening and innovating the financial market. However, market reactions have not been uniformly optimistic, as these reforms are more structural and long-term, making immediate benefits to the stock market unlikely. The financial sector is seeking a balance between promoting openness and innovation while preventing systemic risks, which may lead to a period of market adjustment [1][2][3]. Market Sentiment and Economic Data - The term "bull-bear transformation" describes the recent shift in market sentiment, which has remained stagnant despite seasonal expectations. Economic data shows insufficient growth momentum, and the real estate sector, despite some adjustments post-517 policy, still faces significant challenges. Consumer behavior during the 618 shopping festival indicates a cautious approach, reflecting overall weak consumption dynamics [1][2][3]. Government Leverage and Economic Stimulus - There is academic discussion about the government potentially using leverage to stimulate the economy, but actual actions remain cautious due to historical lessons about large-scale easing leading to resource misallocation and debt accumulation. Current policymakers prefer optimizing expenditure structures, focusing on consumption rather than pure investment, to avoid past mistakes [2][3]. Monetary Policy Signals - The central bank's recent communications indicate a shift from a quantity-based monetary policy framework to one focused on interest rate adjustments. This change reflects the understanding that merely pursuing credit growth may lead to inefficiencies in resource allocation. The central bank aims to enhance the flexibility and effectiveness of monetary policy [5][6][9]. Local Government Debt Management - Recent initiatives include the issuance of new special bonds to replace some existing local government debt, which is seen as a positive step towards alleviating debt risks. This approach breaks previous deadlocks and provides new pathways for addressing local debt issues [3][8][10]. Consumer Behavior and E-commerce Trends - The 618 shopping festival showed a shift in consumer behavior, with major e-commerce platforms canceling the pre-sale phase to enhance user experience. This led to a strong growth in online retail in May, but June's performance is expected to be less optimistic due to sales being pulled forward [13][14]. Real Estate Market Outlook - The outlook for real estate prices remains cautious, with expectations that unless there is an improvement in residents' income expectations and sufficient digestion of second-hand housing inventory, prices in high-tier cities will struggle to stabilize. The anticipated recovery in housing prices may take at least 12 months, with significant regional disparities expected [12][16]. Structural Changes in Manufacturing Investment - Despite challenges, the growth rate of household financial assets remains high at 9.5%, indicating stable savings behavior. The structural changes in manufacturing investment suggest a gradual shift from reliance on real estate and internet finance towards real industries, which is expected to positively impact employment structures and economic growth in lower-tier cities [11][12]. Other Important Insights - The central bank's cautious approach to monetary policy adjustments is influenced by the health of the financial system and the need for exchange rate stability. Short-term aggressive responses to weak economic data are unlikely, especially before potential interest rate cuts by the Federal Reserve [6][9]. - The regulatory framework for the securities industry is evolving to enhance market quality and reduce volatility, with a focus on investor protection and accountability for delisted companies [10][11]. This comprehensive analysis highlights the complex interplay between government policies, market expectations, and consumer behavior in the current economic landscape.

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海翌久置业有限公司（以下简称"翌久公司"）和上海翌鑫置业有 限公司（以下简称"翌鑫公司"）。 资助方式：有息借款。 资助金额：向翌久公司提供财务资助 19,500 万元，向翌鑫公司提供财 务资助 20,055 万元，合计人民币 39,555 万元。 资助期限：对翌久公司 17,100 万元和翌鑫公司 13,125 万元借款自提款 之日起至 2024 年 11 月 11 日止；对翌久公司 2,400 万元和翌鑫公司 4,425 万元 借款自提款之日起至 2024 年 11 月 27 日止；对翌鑫公司 2,505 万元借款自提款 之日起至 2024 年 12 月 20 日止。 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-038 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助进展的公告 本次财务资助对象、金额在公 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)验资报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行查 普华永道 验资报告 普华永道中天验字(2024)第 0262 号 (第一页,共二页) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"贵 公司")截至 2024 年 6 月 21 日止因向特定对象发行人民币普通股(A 股)募集配套资 金而新增的注册资本及实收资本(股本)情况。按照国家相关法律、法规的规定和协 议、合同及章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安 全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收 情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验 资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民 ...