西南证券股份有限公司 本次交易中，上市公司聘请第三方机构或个人提供专业服务行为的情况具体 如下： 1、聘请西南证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市天元律师事务所作为本次交易的法律顾问； 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"独立财务顾问"）作为大连 热电股份有限公司（以下简称"大连热电"、"上市公司"）重大资产出售及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》（证监会公告[2018]22号）（以下简称《廉洁从业意见》）的规定， 就独立财务顾问及大连热电在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第 三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 西南证券根据《廉洁从业意见》及相关规定的要求，就大连热电本次交易中 聘请第三方等相关行为进行了充分必要的核查，核查意见如下： 独立财务顾问在本次交易中不存在 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-068 大连热电股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报及其填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重大资产重组对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，提出了具体的填补回报措施，具体内容 如下： | 财务指标 | 2023 年 6 | 月 | 30 月 | 日/2023 年 1-6 | 2022 | 年 12 月 | 31 | 日/2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2023-065 大连热电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | A 股 | 133,224,184 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,224,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32. ...

英(连)法意字[2023]第 0030 号 GW-大连热电 北京英舜(大连)律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:大连热电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》(以下简称"《网络投票细则》")及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现 行有效的《大连热电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,北京英舜(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受大 连热电股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师赵越、 张雪出席公司 2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"),并就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大 会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结 果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的本次股东大会 的相关文件,包括但不限于: 1、《公司章程》; 2、《大连热电股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公 告》; 3、 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-064 大连热电股份有限公司 询函》（上证公函【2023】0902 号，以下简称"《问询函》"）。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《大连热电股份有限公司关于收到上海证券交 易所重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函 的公告》（公告编号：临 2023-047）。公司收到《问询函》后高度重视，积极 组织标的公司及相关各方按照《问询函》的要求进行逐项核实与回复，鉴于《问 询函》的部分事项仍需进一步补充和完善，公司延期回复《问询函》。具体内容 详见公司于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 7 月 28 日及 2023 年 8 月 4 日披露的《大 连热电股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号： 临 2023-050）、《大连热电股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问 询函的公告》（公告编号：临 2023-051）、《大连热电股份有限公司关于再次 延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2023-054）。 公司于 2023 年 8 月 11 日提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 402 million, a decrease of 2.88% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 reached approximately RMB 207 million, an increase of 3,854.33% year-on-year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.512, compared to RMB 0.013 in the same period last year, reflecting a significant increase of 3,838.46%[18]. - The weighted average return on net assets increased to 38.01%, up 37.14 percentage points from the previous year[18]. - The company's total assets as of the end of the reporting period were approximately RMB 2.83 billion, an increase of 5.92% from the end of the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative RMB 215 million, a decrease of 166.07% compared to the same period last year[18]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling approximately RMB 341 million, primarily from the disposal of non-current assets[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 47.73% to approximately RMB 652 million compared to the end of the previous year[18]. Revenue and Sales - The company achieved a total revenue of 39,909 million RMB, a decrease of 1,388 million RMB year-on-year, while the total profit increased by 21,284 million RMB to 21,801 million RMB, mainly due to the recognition of compensation income from the relocation of Donghai Power Plant[24]. - The company completed a total sales volume of 10,064 million kWh, a decrease of 3,378 million kWh year-on-year, and a total sales volume of steam at 10.4 million tons, down 9.3 million tons, primarily due to the reduction of steam users after the conversion from steam to water[24]. - The company confirmed an asset disposal income of 54,956.74 million RMB from the Donghai Power Plant relocation, with a net gain of 34,487.02 million RMB impacting the net profit for the first half of 2023 by approximately 32,838.32 million RMB[29]. Costs and Expenses - The company’s operating costs increased by 30.32% year-on-year, reaching 445,092 million RMB, while the financial expenses surged by 170.14% to 39,734 million RMB[28]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant decline of 166.07%, resulting in a net cash outflow of 215,853 million RMB[28]. - The company faced significant cost control pressure due to high coal prices, which remain at historical levels[36]. Market and Operations - The company operates in the urban heating sector, which is expected to see significant market growth due to the transition towards cleaner energy sources[21]. - The company focuses on combined heat and power generation, providing stable and high-quality thermal energy to customers[21]. - The company’s total area served increased by 18.2 million square meters to 1,801 million square meters, indicating growth in service coverage[24]. - The heating market's revenue is uncertain due to regional economic conditions and policy changes, prompting the company to enhance market development efforts[37]. - The company plans to expand coal procurement channels and strengthen off-season coal storage to mitigate procurement risks[36]. - The company will continue to engage with local government to ensure stable heating services amid tightening clean heating policies[37]. Management and Governance - The company has appointed new management, including a new chairman and general manager, to lead future strategies[42]. - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves in the current half-year[43]. - The company has initiated an asset restructuring with Hengli Group to enhance its market position and introduce high-tech materials, which is expected to improve the quality of the listed company[27]. Environmental and Safety - The company has implemented a safety production mechanism, achieving zero major safety incidents and environmental pollution events during the reporting period[25]. - The company reported a total atmospheric pollutant emission limit for 2023 of 52.446 tons for particulate matter, 163.17 tons for sulfur dioxide, and 314.89 tons for nitrogen oxides[46]. - In the first half of 2023, the actual emissions were 4.26 tons of particulate matter, 13.35 tons of sulfur dioxide, and 38.13 tons of nitrogen oxides[46]. - The company reduced coal consumption by approximately 51,000 tons in the first half of 2023, resulting in a decrease of about 140,000 tons of carbon emissions[52]. Related Party Transactions - The company reported a total of 3,144,018.13 RMB in related party transactions during the reporting period, with the largest transaction being 1,059,118.52 RMB for engineering services[61]. - The company received a total of 376 million RMB in related party transactions with Dalian Haixing Thermal Engineering Co., Ltd. for engineering services, including 270 million RMB for a specific project[62]. Stock and Shareholder Information - The company’s stock was suspended from trading on June 21, 2023, for up to 10 trading days due to the planned major asset restructuring[63]. - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 27,301[71]. - The largest shareholder, Dalian Clean Energy Group, holds 133,133,784 shares, representing 32.91% of total shares[73]. - Shanghai Xinghe Digital Investment holds 20,118,461 shares, accounting for 4.97% of total shares[74]. - The company’s stock resumed trading on July 5, 2023, after the completion of the necessary disclosures related to the asset restructuring[64]. Financial Position - Total current assets as of June 30, 2023, amount to 761,871,979.69 RMB, an increase from 700,761,737.12 RMB at the end of 2022[79]. - Total non-current assets increased to 2,069,537,063.96 RMB from 1,972,462,277.31 RMB year-over-year[81]. - Total assets reached 2,831,409,043.65 RMB, up from 2,673,224,014.43 RMB at the end of 2022[81]. - Current liabilities decreased to 1,214,882,619.68 RMB from 1,444,524,494.87 RMB at the end of 2022[81]. - Long-term borrowings increased to 918,511,273.46 RMB from 740,620,300.00 RMB year-over-year[81]. - The company reported a significant increase in inventory, with current inventory at 122,918,237.57 RMB compared to 88,341,834.45 RMB previously[79]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern principle and comply with the relevant accounting standards[129]. - The company has adopted a historical cost basis for measurement, except for certain financial instruments[129]. - The company’s accounting policies include fixed asset depreciation and revenue recognition specific to its operational characteristics[131]. - The company’s financial reports reflect its financial position, operating results, changes in equity, and cash flows accurately[132]. Asset Management - The company recognizes fixed assets at their actual cost upon acquisition, with subsequent expenditures capitalized if they are expected to generate economic benefits[182]. - Depreciation methods for fixed assets include straight-line depreciation with varying useful lives, such as 20-40 years for buildings and 10-20 years for machinery[184]. - Long-term prepaid expenses are amortized over their expected benefit period, with significant projects including boiler renovations and noise control measures[194].

大连热电股份有限公司独立董事 对第十届董事会第二十次会议所审议事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》以及公司《章程》等有关规定，我们作为大连热电股 份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，现对公司第十届董事 会第二十次会议所审议的相关议案进行了审议，现发表独立意见如 下： 一、关于部分固定资产报废处置的独立意见 本次部分固定资产报废处置是为了真实地反应公司财务状况，报 废依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。审 议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分固定资产 报废处置，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十次会议审 议。 （以下无正文） (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会第二十次会议所审议事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 陈弘基 张 婷 2023 年 8 月 22 日 六十 刘晓辉 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-061 大连热电股份有限公司 第 十 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 该议题需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决 的方式召开，会议通知及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮 件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间 2023 年 8 月 22 日 10 时。会议应参加表决的监事五人，实际表决监事五人。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）《关于部分固定资产报废处置的议案》 公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产， 符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司财务状况。本次部分 固定资产报废处置，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益 的情况，相关决策程序符合 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2023-063 大连热电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 7 日 投票时间为：2023 年 9 月 6 日 15:00 至 2023 年 9 月 7 日 15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2023-060 大连热电股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。 （一）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》 会议认真听取并审议了《关于部分固定资产报废处置的议案》。根据国务院 及国家能源局相关的通知要求，规模性热电企业要淘汰环保达不到超低排放标准 和高能耗、低效率落后的设备设施。北海电厂积极响应国家政策要 ...