证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二零二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 一、本次向不特定对象增发 A 股股票的背景和目的 3 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | | | 12 | | 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 公司、本公司、上市公 | 指 | 厦门国贸集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、发行人、厦门国贸 | | | | 国贸控股 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司，系发行人控股股东 | | 厦门市国资委 | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，系发 ...

厦门国贸董独字[2023]16 号 第十届董事会 2023 年度第十五次会议 独立董事意见书 门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董 事会 2023 年度第十五次会议审议的如下事项发表独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的独立意见 二、关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见 公司编制的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股 票预案（二次修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情 况及长远发展规划，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东 厦门国贸集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《厦 的利益。 因此，我们同意《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的 议案》。 三、关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订 稿）的独立意见 公司编制的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股 票方案 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-67 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年度第十 五次会议通知于 2023 年 9 月 3 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限要求，本次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总 裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 3．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 的议案》； 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-71 厦门国贸集团股份有限公司 二零二三年九月 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，厦门国贸集团股 份有限公司（以下简称"公司""厦门国贸"）就本次发行对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东及全体董事、高级 管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 （二次修订稿） （一）主要假设和前提 1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业 的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2023 年 11 月完成。该完成时间仅用于计算本次发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-70 | 3．对本次增发募集资金中投入补 | 充流动资金金额进行调整。 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 根据募投项目进度删除募投项目 | 第四节 | 四、募投项目风险 | 尚未取得土地使用权证及行政审 | 4 | | 批风险。 | | | | | 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）》。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案 二次修订情况说明的公告 2023年9月5日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开第 十届董事会 2023 年度第十次会议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门 国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为厦 门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事 会 2023 年度第十四次会议审议的如下事项发表独立意见： 一、《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》； 1．公司出具的《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》， 全面、真实反映了财务公司的经营资质、业务和风险情况，其结论具有客观性和 公正性。财务公司已按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各 项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能 够有效管控金融业务风险。 2．本次董事会对风险持续评估报告的表决程序符合法律法规规定，关联董 事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则，表决程序合法有效，不会损害公 司及其股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司出具的《关于厦门 国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。 2023 年 8 月 23 日 厦门国贸董独字[2023]15 号 厦门国贸集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的要求，厦门国贸集团股份有 限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年半年度财务报告，对财务公司 的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、基本情况 财务公司根据《中国银监会关于厦门国贸控股集团财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕576 号）于 2012 年 10 月 18 日正式成立，2012 年 10 月 30 日正式 开业。同时，根据《中国银保监会关于厦门国贸控股集团财务有限公司变更注册资 本及调整股权结构的批复》（银保监复〔2023〕191 号），财务公司是厦门国贸控股 集团有限公司（持股 78%）和厦门海翼集团有限公司（持股 22%）共同持股的非银 行金融机构，注册资本 30 亿元人民币，基本情况如下： 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H23 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-66 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年度第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘 书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴韵璇、曾源、詹志东回避表决。 非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。 与会董事经审 ...