关于 国浩律师（上海）事务所 上海临港控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海临港控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海临港控股股份有限公司 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）下 午 13:30 在上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅召开。国浩律 师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐 律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 相关法律、法规及规范性文件和《上海临港控股股份有 ...

上海临港控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月二十二日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 2024 年第二次临时股东大会须知 5 | | | 议案一：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案 6 | | | 议案二：关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案 10 | | | 议案三：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 14 | | | 议案四：关于公司公开发行公司债券方案的议案 16 | | | 议案五：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 18 | | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相 | | | 关事宜的议案 19 | | | 议案七：关于申请注册发行中期票据的议案 21 | | | 议案八：关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 23 | | | 议案九：关于选举第十二届董事会独立董事的议案 26 | | | 议案十：关于选举第十二届监事会监事的议案 28 | | 2 上海临港控股股份有限公司 2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3] Core Views - The company is actively optimizing its resource layout and continuously enhancing its core competitiveness, which is expected to lead to steady long-term growth in performance [2] - The company plans to acquire a 70% stake in Zhuangqiao Technology Development Co., Ltd. for 630 million yuan and transfer a 94.72% stake in Shanghai Free Trade Zone United Development Co., Ltd. for 1.39 billion yuan, which are seen as fair transactions that will help optimize the company's technological innovation industry layout [2] - The company reported a significant revenue growth of 41.6% year-on-year in the first half of 2024, with total revenue reaching 2.95 billion yuan, driven by strong sales in housing and park operation services [2] Summary by Relevant Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved a revenue of 2.95 billion yuan, a 41.6% increase year-on-year, with housing sales revenue growing by 132.7% to 1.21 billion yuan [2] - The company’s gross profit margin was 65.2%, down 2.1 percentage points year-on-year, primarily due to a decline in the gross margin of the leasing business [2] - The net profit attributable to shareholders decreased by 43.4% year-on-year to 310 million yuan, mainly due to non-recurring losses [2][3] Earnings Forecast and Valuation - The earnings per share (EPS) forecasts for 2024 and 2025 have been revised down to 0.38 yuan and 0.47 yuan, respectively, with a new forecast for 2026 at 0.48 yuan [2] - The current stock price corresponds to a price-to-earnings (P/E) ratio of 27.8, 22.1, and 21.8 for 2024, 2025, and 2026, respectively [2][3] Market Data - The total market capitalization of the company is approximately 26.385 billion yuan, with a total share capital of 2.522 billion shares [4] - The stock has traded between 8.17 yuan and 12.56 yuan over the past year [4]

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-047 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 10 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 22 日 采用上海证券交 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-043 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次会 议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人， 其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下 议案： 一、 审议并通过《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的 议案》 为进一步落实公司"争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商"的战 略发展目标，促进创新要素优化集聚，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大 先导产业及上海重点产业领域，聚力打造世界一流高科技产业园区，加快推动上 市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，促进园区招商运营、企业专 业服务和科创产业投资三大主业高质量发展，公 ...

上海东洲资产评估有限公司 2024年8月30日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海漕河泾新兴技术开发区发展总公司拟将上海漕 河泾颛桥科技发展有限公司 70%股权协议转让予上 海临港控股股份有限公司所涉及上海漕河泾颛桥科 技发展有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1612 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 HIE 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估 ...

上海临港控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈欣,已充分了解并同意由提名人上海临港控股股份有 限公司董事会提名为上海临港控股股份有限公司(以下简称"该 公司")第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定 ...

提名人上海临港控股股份有限公司董事会,现提名原清海为 上海临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海临港控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海临港 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证券交易 所认可 的 相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 上海临港控股股份有限公司独立董事提名人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-044 号 | | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告 为进一步落实公司"争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商"的战 略发展目标，促进创新要素优化集聚，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大 先导产业及上海重点产业领域，聚力打造世界一流高科技产业园区，加快推动上 市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，促进园区招商运营、企业专 业服务和科创产业投资三大主业高质量发展，公司拟将持有的上海自贸区联合发 展有限公司（以下简称"自贸联发"）94.72%股权以 138,565.16 万元的价格转让 给上海临港现代物流经济发展有限公司（以下简称"临港物流"）。本次交易完成 后，公司将不再持有自贸联发的股权。 临港物流为公司控股股东、实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司 （以下简称"临港集团"）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，临港物流为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 1 公司重大资产 ...

| | | 上海临港控股股份有限公司 关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）拟以 63,056.80 万元的价格收购上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称"漕总公司"）所持 有的上海漕河泾颛桥科技发展有限公司（以下简称"颛桥公司"）70%股权。 漕总公司为公司控股股东、实际控制人上海临港发展（集团）有限公司（以下简称 "临港集团"）下属子公司且持有上市公司 35.65%股份，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与临港集团及其下属 企业之间累计实际发生的关联交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上， 因此本次交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 颛桥公司成立于 2020 年，主 ...