特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"内蒙华电"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持 有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任 公司 75.51%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2025 年第 22 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员 会定于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第 22 次并购重组审核委员会审议会议， 审核公司本次交易的申请。 本次交易尚需上海证券交易所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核和取得 注册的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，提请 ...

内蒙华电公告称，拟通过发行股份及支付现金方式，向北方联合电力购买北方上都正蓝旗新能源70%股 权与北方多伦新能源75.51%股权并募集配套资金。公司近日收到上交所《落实函》，于12月5日披露草 案（上会稿）等文件。相较二次修订稿，草案（上会稿）主要在"本次交易概况"章节补充披露控股股东 《关于避免资金占用的承诺》，在"声明与承诺"章节更新上市公司董事及高管签字人员，还完善了少许 表述与格式。 ...

关于 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 国泰海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 2-1-1 独立财务顾问声明和承诺 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"） 接受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"内蒙华电"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股 东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法 律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就 ...

公司近日收到上海证券交易所出具的《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落 实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕102 号）（以下简称"《落实函》"）。 根据《落实函》及上海证券交易所审核意见的要求，公司于 2025 年 12 月 5 日披 露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称"草案(上会稿)") 等文件，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关文件。 相较公司于 2025 年 12 月 3 日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修 订稿）》，草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下： | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：24 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 近日，公司收到上海证券交易所出具的《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见 落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕102 号）（ 以下简称"《落实函》"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上海证券交易所有关规定， 上海证券交易所对本次交易的申请文件进行了审核， 并要求公司及时提交重组 报告书（上会稿）。 公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上 会稿）等相关文件。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

股票代码：600863 上市地：上海证券交易所 股票简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （摘要）（上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北方联合电力有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 内蒙华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（上会稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 证券服务机构及人员声明 本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、 准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级 ...

发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北方联合电力有限责任公司 | 股票代码：600863 上市地：上海证券交易所 股票简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 独立财务顾问 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定投资者 二〇二五年十二月 内蒙华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关 立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向上海 证券交易所（以下 ...

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 18, 2025, at 14:30 in Hohhot, Inner Mongolia [1][9] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1][5] - The network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00, with specific time slots for trading system voting [1][5] Group 2 - The meeting will review several proposals that have been previously approved by the company's board of directors [3][21] - There are no special resolutions or proposals requiring separate voting for minority shareholders [4][19] - Related shareholders, such as Northern United Power Co., Ltd., will abstain from voting on certain proposals [4][21] Group 3 - Shareholders must complete voting for all proposals before submission, and any excess votes will be considered invalid [5][7] - The company has outlined specific registration procedures for shareholders wishing to attend the meeting [11][12] - The meeting is expected to last half a day, with shareholders responsible for their own travel and accommodation costs [13] Group 4 - The company plans to enter into daily related party transactions with China Huaneng Group and its subsidiaries for the years 2026-2028 [20][36] - The expected transaction amounts and categories have been outlined, ensuring compliance with relevant regulations [24][36] - The agreements aim to enhance resource utilization efficiency and do not harm the interests of the company or its shareholders [36][39] Group 5 - The company will sign a framework agreement with China Huaneng Group to govern daily related transactions from January 1, 2026, to December 31, 2028 [29][36] - Financial services will be provided by China Huaneng Financial Co., Ltd., ensuring fair pricing and compliance with market standards [29][33] - The agreements are designed to maintain the company's independence and avoid reliance on related parties [36][39]

Group 1 - Inner Mongolia Huadian announced on December 2 that it will hold the 19th meeting of the 11th Board of Directors on December 2, 2025 [1] - The Board approved the proposal to change part of the directors of the 11th Board, nominating Ms. Wang Feifei as a candidate for non-independent director [1] - The term for the new director will last until the current Board's term ends, pending approval from the shareholders' meeting [1] Group 2 - A report highlighted a case where a stock surged due to market manipulation and platform review loopholes, specifically mentioning the situation with Xiangyang Bearing [1]

Core Viewpoint - Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co., Ltd. plans to acquire 70% of Zhenglanqi Wind Power and 75.51% of Beifang Duolun for a total price of 5.717 billion yuan, aiming to enhance clean energy proportion and optimize business structure, with an expected net profit increase of 30.72% for 2024 [1][4] Transaction Details - The acquisition will be financed through a combination of shares and cash, with a total of 2.861 billion yuan in shares at an issue price of 3.46 yuan per share and 2.855 billion yuan in cash, accounting for 49.95% of the total transaction price [2] - The company plans to raise up to 2.85 billion yuan in supporting funds to cover cash payments and related taxes, with the differentiated payment structure aimed at tax planning and optimizing shareholding structure [2] Target Assets - The target companies, Zhenglanqi Wind Power and Beifang Duolun, are key operators in the Shudu Wind Power project with a combined installed capacity of 1.6 million kilowatts, contributing a net profit of 999.4 million yuan in 2024 [3] - The projected revenue for the target companies in 2024 is 1.561 billion yuan, with a net profit margin significantly above the industry average [3] Financial Impact - The transaction is expected to increase total assets from 39.878 billion yuan to 48.750 billion yuan, a growth of 22.25%, and net profit attributable to the parent company from 2.325 billion yuan to 3.040 billion yuan, a growth of 30.72% [4] - Basic earnings per share are projected to rise from 0.34 yuan to 0.40 yuan, an increase of 17.65% [4] Synergy Effects - The transaction will create a "wind-fire complementary" structure, reducing operational costs due to geographical proximity and enhancing profitability, with the target companies contributing 21.4% to the listed company's net profit in 2024 [5] - Post-transaction, related party transactions will be eliminated as the target companies will be included in the consolidated financial statements [5] Industry Significance - The acquisition aligns with Huaneng Group's strategy for integrating renewable energy businesses, positioning Inner Mongolia Mengdian as a key platform for coal-electricity integration in northern China [6] - The target companies utilize advanced wind turbine technology, achieving annual utilization hours of 2500-3000, surpassing the national average for onshore wind power [6] Future Outlook - The company aims to further optimize and integrate wind power asset operations, enhancing the proportion of clean energy generation to support the "dual carbon" goals [7]