联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司 华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 华电新能源集团股份有限公司（以下简称"华电新能"或"发行人"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请已经上 海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1035 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）和华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商） （中金公司及华泰联合以下合称"联席保荐人（联席主承销商）"），中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投"）、国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）、川财证券有限 责任公司（以下 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The issuance of new shares by Huadian New Energy has raised a total of 15.801 billion yuan, making it the largest fundraising company this year, primarily for wind and solar power projects [2]. Group 1: New Share Issuance - Huadian New Energy issued 4.969 billion shares at a price of 3.18 yuan per share, raising 15.801 billion yuan [1]. - A total of 50 companies have gone public this year, raising a cumulative amount of 54.588 billion yuan, with an average fundraising of 1.092 billion yuan per company [1]. - Among the new issuances, 11 companies raised over 1 billion yuan, with one company exceeding 10 billion yuan [1]. Group 2: Fundraising Distribution - The distribution of fundraising amounts shows that the Shanghai main board had 12 new issuances raising 29.562 billion yuan, while the Shenzhen main board had 7 issuances raising 3.761 billion yuan [1]. - The ChiNext board had 19 new issuances raising 11.428 billion yuan, and the Sci-Tech Innovation Board had 7 issuances raising 7.901 billion yuan [1]. - The Beijing Stock Exchange had 5 new issuances raising 1.937 billion yuan [1]. Group 3: Notable Fundraising Companies - Huadian New Energy is followed by Zhongce Rubber, which raised 4.066 billion yuan for working capital and tire production projects [2]. - Other notable companies include Tianyouwei, Yitang Co., and Yingshi Innovation, raising 3.740 billion yuan, 2.497 billion yuan, and 1.938 billion yuan respectively [2]. - The average initial public offering price this year is 23.73 yuan, with four companies priced above 50 yuan, the highest being Tianyouwei at 93.50 yuan [2]. Group 4: Regional Distribution - New share issuances are primarily concentrated in Jiangsu, Guangdong, and Zhejiang, with 11, 10, and 10 companies respectively [2]. - The top fundraising provinces are Fujian, Zhejiang, and Guangdong, with amounts of 15.801 billion yuan, 9.693 billion yuan, and 7.299 billion yuan respectively [2].

Group 1 - Huadian New Energy (600930) is launching its IPO with a subscription period from July 7 to July 11, 2023, and has a single account subscription limit of 1,490,500 shares, requiring a market value of 14.905 million yuan for full subscription [1] - The IPO price is set at 3.18 yuan per share, making it the lowest issuance price in the A-share market this year, with the largest number of shares issued, indicating a high likelihood of successful subscription [1] - The company is a leading player in the domestic renewable energy sector, focusing on wind and solar power generation, with a total installed capacity of 68.6171 million kilowatts as of December 31, 2024, including 32.0245 million kilowatts from wind power and 36.5926 million kilowatts from solar power [1][2] Group 2 - Huadian New Energy's business covers nearly all types of renewable energy projects, including centralized, large-scale, offshore wind, distributed wind, and distributed solar projects, and it is one of the few companies in China with nuclear power equity participation [2] - The company is projected to achieve revenues of 24.673 billion yuan, 29.58 billion yuan, and 33.968 billion yuan for the years 2022, 2023, and 2024, respectively, with net profits of 8.522 billion yuan, 9.62 billion yuan, and 8.831 billion yuan [2] - The IPO is expected to raise approximately 15.8 billion yuan, potentially reaching 18.17 billion yuan if the overallotment option is fully exercised, making it the largest IPO in the A-share market this year [2]

华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司 重要提示 华电新能源集团股份有限公司（以下简称"华电新能"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《业务实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修 订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年 ...

中国国际金融股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 联席保荐人（联席主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五 路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 联席主承销商 国泰海通证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 关于华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 广东省深圳市福田区中心三 路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 北京市朝阳区安立路 中国（上海）自由贸易 试验区商城路 618 号 中国（四川）自由贸易试验区成 都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 17 楼 1 66 号 4 号楼 上海证券交易所： 华电新能源集团股份有限公司（以下简称"华电新能"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 15 日经上海证券交易所（以下简称"贵所"、"上交所"）上市审核委员会 2023 年第 52 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（ ...

北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所 关于华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 二〇二五年六月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话（Tel): （+86 10) 8560 6888 传真（Fax)：（+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 关于华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 致：中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份 ...

华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 联席主承销商：川财证券有限责任公司 华电新能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请已经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕1035 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）和华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商） （中金公司及华泰联合以下合称"联席保荐人（联席主承销商）"），中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投"）、国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）、川财证券有限 责任公司（以下简称"川财证券"）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、 华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通和川财证券以下合称为"联席主承销 商"）。 经发行人与本次发行的联席主承销商协商确定本次初始公开发行股份数量 496,894.4214 万股，发行 ...

首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 华电新能源集团股份有限公司 华电新能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请已经上海证券交易所 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2025〕1035 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）和华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商） （中金公司及华泰联合以下合称"联席保荐人（联席主承销商）"），中信证券 股份有限 ...

华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司 重要提示 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 华电新能源集团股份有限公司（以下简称"华电新能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（ ...

联席主承销商：中信证券股份有限公司 华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板 上市招股意向书提示性公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 华电新能源集团股份有限公司（以下简称"华电新能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1035号同意注册。《华电新能 源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网 站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证 券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn； ...