中信证券股份有限公司关于中节能风力发电股份有限公司收购 张北二台风力发电有限公司 60%股权暨关联交易的核查意见 1 估报告》），以 2023 年 8 月 31 日作为评估基准日，二台风电资产账面价值为 767,229,414.38 元，负债账面价值为 541,266,174.28 元，股东全部权益（净资产） 账面价值为 225,963,240.10 元，100%股权的股东权益评估值为 338,300,000 元， 评估增值 112,336,759.90 元，增值率 49.71%。 二、关联方基本情况 （一）关联方的基本情况 作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"节能风电"或"公司"）2022 年公开发行配股项目的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等法律法规的要求，对节能风电履行了持续督导义务。 公司拟通过浙江产权交易所公开摘牌的方式收购运达能源科技集团股份有 限公司（以下简称"运达股份"）持有的张北二台风力发电有限公司（ ...

附件11 审 计 报 告 天健审〔2023〕9662 号 张北二台风力发电有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了张北二台风力发电有限公司（以下简称张北二台公司）财务报表， 包括 2023 年 8 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-8 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了张北二台公司 2023 年 8 月 31 日的财务状况，以及 2023 年 1-8 月的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估题/编制 WAN BANG TIF! 运达能源科技集团股份有限公司拟转让股权涉及的 张北二台风力发电有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2023】271 号 摆 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030040001202300281 | | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2023】298号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万邦评报【2023】271号 | | 报告名称: | 运达能源科技集团股份有限公司拟转让股权涉及的 张北二台风力发电有限公司股东全部权益价值评估 项目 | | 评估结论: | 338,300,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月18日 | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 | | | (资产评估师) 杨超文 会员编号:30190010 | | 签名人员: | 沈晓栋 (资产评估师) 会员编号:33000336 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十八次会议于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知， 于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、通过了《关于投资设立中节能（中合）风力发电有限公司的 议案》。 同意公司与张家口中合新能源集团有限公司共同投资设 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 投资设立公司名称：（1）中节能（中合）风力发电有限公司；（2）中 节能滦河风力发电有限公司 中节能风力发电股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：（1）投资设立中节能（中合）风力发电有限公司的金额为 1,000 万元；（2）投资设立中节能滦河风力发电有限公司的金额为 1,000 万元 特别风险提示：本次设立中节能（中合）风力发电有限公司、中节能滦 河风力发电有限公司均尚需当地市场监管部门（局）注册批准，新公司的业务开 展尚存在不确定性。 一、对外投资概述 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 ...

注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 中信证券股份有限公司 关于中节能风力发电股份有限公司与中节能财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"节能风电"或"公司"）公 开发行配股股票的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐人"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律 法规的要求，对节能风电履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》的规定，在持续督导期内，对公司与中节能财务有限公司（以下 简称"财务公司"）续签的《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，核 查具体情况如下： 一、财务公司基本情况与关联关系介绍 （一）关联方关系介绍 中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）是由国务院国资委直 接监管的中央企业，持有公司 3,123,284,215 股股份，占公司总股本的 48.24%， 系公司的控股股东；财务公司为中国节能的全资子公司。公司与财务公司的控股 股东同为中国节能，根据《 ...

致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2023 年 12 月 14 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五 届董事会第十七次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《中节能风力发电股份有限公 司第五届董事会独立董事第一次专门会议意见》、《中节能风力发电股份有限公司 第五届监 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,324,546,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.3466 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会 ...

债券简称：节能转债 债券代码：113051 中信证券股份有限公司关于 中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023年第二次临时受托管理事务报告 发行人 中节能风力发电股份有限公司 （北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2023 年 12 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执 业行为准则》）等相关规定及其它相关信息披露文件、中节能风力发电股份有限 公司（以下简称"节能风电"，"发行人"或"公司"）出具的相关文件以及提供 的相关资料或第三方中介机构出具的专业意见等，由本期公司债券受托管理人中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 2 第一节 本次可转换公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：中节 ...

节能风电 601016 2023 年第五次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 2023 年 12 月 中节能风力发电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 会议时间： 2023 年 12 月 14 日（星期四）14:00 时 会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：刘 斌 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 非累积投票议案： 1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 3.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 4.《关于审议公司与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨 关联交易的议案》； 1 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的 股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人 员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人 方可发言或提问）； 四、请到会股东及股东代理人推选 ...