上海锦江航运（集团）股份有限公司 SHANGHAI JINJIANG SHIPPING （GROUP） CO., LTD. （上海市浦东新区龙居路 180 弄 13 号 2 楼） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1 上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 | | 本次发行基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 人民币普通股（A 股） | | | | 每股面值 | | 人民币 1.00 元 | | | 发行股数 | 19,412.00 | 本次向社会公众发行 | 万股，占公司发行后总股本的比例 | | 为 | 15%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 | | | | 本次发行价格（元/股） 11.25 | | | | | 发 行 人 高 级 管 理 人 员、员工参与战略配 - | | | | | 售情况 | | | | | 是否有其他战略配售 否 | | | | | 安排 | | | | | 1.61 发行前每股收益 | 2022 | 元（按照 | 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 | | 属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） | | | | | 发行后每股收益 | 1.37 2022 | 元（按照 | 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 | | | 属于母公司所有者的净利润除以本次发行后 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、"锦江航运"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1901 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"锦江航运"，扩位简 称为"锦江航运"，股票代码为"601083"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配 售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市 场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 11.25 元/股，发 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"锦江航运"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1901 号文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 19,412 万股。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 13,588.40 万股，占发行数量的 70%；网上发行数量为 5,823.60 万股，占发行数量的 30 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"锦江航运"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1901 号文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 19,412 万股。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 13,588.40 万股，占发行数量的 70%；网上发行数量为 5,823.60 万股，占发行数量的 30%。最 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 公开发行证券网下投资 ...

首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"锦江航运"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1901 号文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 19,412.00 万 股，全部为公开发行新股。本次发行将于 2023 年 11 月 24 日（T 日）分别通过 上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互 联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所上市审核委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1901 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标 询价。 本次公开发行新股 19,412.00 万股，占发行后发行人总股本的 15.00%。网下 初始发行数量为 13,588.40 万股，占发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 5,823.60 万股，占发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行 总数量， ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 ...

| | | 发行人基本情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 上海锦江航运（集团） 股份有限公司 | 证券简称 | 锦江航运 | | 证券代码/网下申购 代码 | 601083 | 网上申购代码 | 780083 | | 网下申购简称 | 锦江航运 | 网上申购简称 | 锦江申购 | | 所属行业名称 | 水上运输业 | 所属行业代码 | G55 | | 本次发行基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行方式 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 | | | | | | 行"）与网上向持有上海市场非限售 | A 股股份和非限售存托凭证市值的 | | | | | | 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | | | | | 发行前总股本（万 110,000.00 | 19,412.00 | | 拟发行数量（万 | | | | 股） | | | ...