证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-076 中国神华能源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"本公司"）拟发行 A 股股份及 支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司（"国家能源集团"）持 有的国家能源集团国源电力有限公司 100%股权、国家能源集团新疆能源化工有 限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国家能源集团乌 海能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 100% 股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 41%股权、山西省晋神能源有限 公司 49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司 100%股权、国家能源集团 航运有限公司 100%股权、神华煤炭运销有限公司 100%股权、国家能源集团港 口有限公司 100%股权，以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有限 公司（"西部能源"）持 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 股票价格波动情况的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对中国神华在本次交易首 次公告日前 20 个交易日内股票价格波动情况进行核查并出具核查意见。 一、中国神华股票价格波动情况 因中国神华筹划本次交易，公司股票自 2025 年 8 月 4 日开市起开始停牌。 股票停牌前第 21 个交易日（2025 年 7 月 4 日）至前 1 交易日（2025 年 8 月 1 日） 的收盘价格及同期大盘及行业指数如下： | 项目 | | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | 停牌前最后 | 1 | 个交易 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2025 | 年 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十二月 中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露 的相关公告，查阅有关文件。 1 中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 二、独立财务顾问承诺 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产项目涉及的 国家能源投资集团有限责任公司持有的 国家能源集团包头矿业有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6671 号 (共一册,第一册) 北京中企华资 评估有限责任公司 二〇二 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202501760 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20250012996000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6671号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及的国家能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团包头 | | | 矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 4,542,612,800.00元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 刘宇辉 (资产评估师) 正式 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产项目涉及的 国家能源投资集团有限责任公司持有的 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6667 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产领估有限责 (公司 二〇二五年十六月十六 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202501757 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20250012996000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6667号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及的国家能源投资集团有限责任公司持有的内蒙古平庄煤业(集 | | | 团)有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 5,583,809,312.31元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 康志刚 ...

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北京天驰君泰律师事务所 关于国家能源投资集团有限责任公司及其 一致行动人免于发出要约事宜 之 法律意见书 北京办公室通讯地址：北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦 A 座六层 Add：F6/A, North Star Huibin Plaza, No.8 Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing 100101 , China 电话 T：+8610 6184 8000 传真 F：+8610 6184 8008 网址 www.tiantailaw.com 二〇二五年十二月 北京天驰君泰律师事务所 关于国家能源投资集团有限责任公司及其一致行动人 免于发出要约事宜之法律意见书 致：国家能源投资集团有限责任公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的相关规定，本所接受国家能源投资集团有限责任公司（以下简称 "国能集团"或"收购人"）委托，为中国神华能源股份有限公司（以下 简称"中国神华"或"上市公司"）通过发行 A 股股份及支付现金的方式 购买国能集团持有的国家能源集团国源电 ...

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根据上市公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通 过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》，本次交易的初始方案具体如下： 中国神华拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买国家能源投资集团有 限责任公司持有的国家能源集团国源电力有限公司 100%股权、国家能源集团新 疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国 家能源集团乌海能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责 任公司 100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 41%股权、山西省 晋神能源有限公司 49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司 100%股权、 国家能源集团航运有限公司 100%股权、神华煤炭运销有限公司 100%股权、国 家能源集团电子商务有限公司 100%股权、国家能源集团港口有限公司 100%股 权，并以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有限公司持有的国电建 投内蒙古能源有限公司 100%股权；同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者 1 中信证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及的国家能源投资集团有限责任公司 持有的国家能源集团新疆能源化工有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6665 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 H TE- - 月十六日 8 0 0 - ICP备案号京ICP备2020034749号 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的国家能源投资集团 有限责任公司持有的国家能源集团新疆能源化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告 目 景 | 車 明 … | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 ………………………………………………………………………………3 | | | 资产评估报告正文 . | | | 1 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | 二、 | 评估目的 . | | 三、 | 评估对象和评估范围 … | | 四、 | 价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...