股票价格波动情况的核查意见 中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 在本次交易首次公告日前20个交易日内 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合 称"本次交易"）。中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对中 国神华在本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格波动情况进行核查并出 具核查意见。 一、中国神华股票价格波动情况 因中国神华筹划本次交易，公司股票自 2025 年 8 月 4 日开市起开始停牌。 股票停牌前第 21 个交易日（2025 年 7 月 4 日）至前 1 交易日（2025 年 8 月 1 日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下： 停牌前第 21 个交易日 中国神华（601088.SH）股 票收盘价（元/股） 上 证 综 合 指 数 项目 易日（2025 年 8 月 1 涨跌幅 （000001.SH） （2025 年 7 月 4 日） 日） 注：数据已考虑除权除息影响 （本页无正文，为《中信证券股 ...

（以下无正文） 中信证券股份有限公司关于 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司本次 交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 中国神华能源股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、坑口 煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）第 十四条规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重 组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的， 从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 中信证券股份有限公司（以下简称 ...

本公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行新A股。募集配套资金总额不超过本次交易价格的 100%，拟发行的新A股数量不超过对价股份发行完成后本公司总股本的30%。所有发行对象均以现金方 式以相同价格认购建议发行A股所发行的新A股。建议发行A股的发行数量经上交所审核、中国证监会 同意注册后，根据询价结果最终确定。 本次交易完成后，将显著增加本公司资产规模及业务实力，总资产、净资产、营业收入等主要财务数据 将明显增加，从而提升本公司资产质量和盈利能力。标的公司中，除晋神能源外，其余标的公司将成为 本公司的附属公司，并纳入本集团的合并财务报表;晋神能源将因本公司持股比例为49%而不纳入合并 财务报表，其业绩将按权益法核算。 中国神华（601088）(01088)发布公告，于2025年8月15日，本公司与国家能源集团公司及其全资附属公 司西部能源订立《资产购买协议》，本公司有条件地同意以发行对价股份及支付现金的方式收购国家能 源集团公司持有的国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股 权、平庄煤业100%股权、神延煤炭 41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权 ...

本公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行新A股。募集配套资金总额不超过本次交易价格的 100%，拟发行的新A股数量不超过对价股份发行完成后本公司总股本的30%。所有发行对象均以现金方 式以相同价格认购建议发行A股所发行的新A股。建议发行A股的发行数量经上交所审核、中国证监会 同意注册后，根据询价结果最终确定。 本次交易完成后，将显著增加本公司资产规模及业务实力，总资产、净资产、营业收入等主要财务数据 将明显增加，从而提升本公司资产质量和盈利能力。标的公司中，除晋神能源外，其余标的公司将成为 本公司的附属公司，并纳入本集团的合并财务报表;晋神能源将因本公司持股比例为49%而不纳入合并 财务报表，其业绩将按权益法核算。 智通财经APP讯，中国神华(01088)发布公告，于2025年8月15日，本公司与国家能源集团公司及其全资 附属公司西部能源订立《资产购买协议》，本公司有条件地同意以发行对价股份及支付现金的方式收购 国家能源集团公司持有的国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源 100%股权、平庄煤业100%股权、神延煤炭 41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股 ...

格隆汇8月15日丨中国神华(01088.HK)公告，公司将于2025年8月29日于北京举行董事会会议，藉以审议 并(如认为适当)批准公司截至2025年6月30日止6个月的业绩公告及建议支付中期股息事宜。 ...

印尼南苏1号独立发电项目位于印度尼西亚南苏门答腊省，采用BOO(建设-拥有-经营)模式运营。1、2号 机组试运期间，机组运行平稳，环保指标优秀，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度大幅优于购售电合 同约定标准。 印尼南苏1号独立发电项目投运后，预计年有效利用小时数可达7,008小时，将有效缓解当地供电压力， 为当地能源安全、经济社会发展提供支持和保障。 中国神华（601088）(01088)公布，近日，公司所属印尼南苏1号独立发电项目2号机组顺利通过96小时 试运行，正式移交生产。至此，印尼南苏1号独立发电项目2台350MW超临界燃煤发电机组全部建成投 产。 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"）拟发行 A 股股份及 支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）持 有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务 顾问"）作为中国神华本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等规范性文件的要 求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、 新材料、环保 ...

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司本次 交易不构成重组上市的核查意见》之签章页） 中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 本次交易不构成重组上市的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"、"公司"）发行A股股份 及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集 团"）持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于A股募集 配套资金（以下合称"本次交易"）的财务顾问，对本次交易是否构成重组上市 的情况核查如下： 上市公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易前，公司控股股东为国 家能源集团，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；本次交易完成后， 公司实际控制人将仍然为国务院国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致公 司控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次 交易不构成重组上市。 （以下无正文） 1 2 独立财务顾问主办人： 李 宁 秦 镭 康昊昱 王天阳 中信证券股份有限公司 年 月 日 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 在本次交易首次公告日前20个交易日内 股票价格波动情况的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合 称"本次交易"）。中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对中 国神华在本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格波动情况进行核查并出 具核查意见。 一、中国神华股票价格波动情况 因中国神华筹划本次交易，公司股票自 2025 年 8 月 4 日开市起开始停牌。 股票停牌前第 21 个交易日（2025 年 7 月 4 日）至前 1 交易日（2025 年 8 月 1 日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下： | | | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前最后 | 1 个交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 易日（2025 年 | 8 月 1 | 涨跌幅 | | | ...

中信证券股份有限公司关于 中国神华能源股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、坑口 煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第 十四条规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重 组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的， 从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国神华本次交 易的独立财务顾问，对中国神华在本次交易前 12 个月内发生的购买、出售资产 情况进行了核查，具体核查意见如下： ...