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本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及的国家能源投资集团有限责任公司 持有的国家能源集团新疆能源化工有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6665 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 H TE- - 月十六日 8 0 0 - ICP备案号京ICP备2020034749号 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的国家能源投资集团 有限责任公司持有的国家能源集团新疆能源化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告 目 景 | 車 明 … | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 ………………………………………………………………………………3 | | | 资产评估报告正文 . | | | 1 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | 二、 | 评估目的 . | | 三、 | 评估对象和评估范围 … | | 四、 | 价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转 型升级的产业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于中国证 监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船 舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和 机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电 力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务 院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业"等重点支持推进兼并重组的行 业或企业。 二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购 中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"）拟发行 A 股股份及 支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"） 持有的煤炭、坑口煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"本独 ...

中信证券股份有限公司关于 本次交易摊薄即期回报及公司采取的措施之专项核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过 发行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤 炭、坑口煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本 次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定， 就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情 况说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年 1-7 月财务数据（未经审计）、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国神华能源股份有限 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金 收购国家能源投资集团有限责任公司所持有的 国家能源集团港口有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2025]第 5360 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202504409 | | --- | --- | | 合同编号: | 25010435A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2025]第5360号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收购国家能源 投资集团有限责任公司所持有的国家能源集团港口有限公司100% | | | 股权项目 | | 评估结论: | 473,598,500.00元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 吴晓光 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140101 | | | 高峰 (资产评估师) 正式会员 编号: ...

中国神华煤制油化工有限公司 已审财务报表 自2023年度、2024年度及2025年1月1日至7月31日 止期间 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 中国神华煤制油化工有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | ー | 10 | | 合并利润表 | 11 | ー | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 15 | | 合并所有者权益变动表 | 16 | - | 18 | | 公司资产负债表 | 19 | – | 21 | | 公司利润表 | | 22 | | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 公司所有者权益变动表 | 25 | — | 27 | | 财务报表附注 | 28 | ー | 157 | 补充资料 1、非经常性损益明细表 1 ...

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之 国家能源集团航运有限公司 资 产 评 估 报 告 中联评报字 【2025】第 5358 号 本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收 购国家能源投资集团有限责任公司所持有的国家能源 集团航运有限公司 100%股权项目 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202504410 | | --- | --- | | 合同编号: | 25010433A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第5358号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收购国家能源 投资集团有限责任公司所持有的国家能源集团航运有限公司100% 股权项目 | | 评估结论: | 2,141,796,450.46元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 吴晓光 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140101 | | | (资产评估师) ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进 行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了内幕信息知情人登 记管理制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收 购国家能源投资集团有限责任公司所持有的中国神华 煤制油化工有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 5357 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202504407 | | --- | --- | | 合同编号: | 25010438A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第5357号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收购国家能源 投资集团有限责任公司所持有的中国神华煤制油化工有限公司 | | | 100%股权项目资产评估报告 | | 评估结论: | 24,950,534,121.19元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 吴晓光 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140101 | | | 高峰 (资产评估 ...