华泰联合证券有限责任公司 本次交易前后，上市公司实际控制人均为无锡市人民政府国有资产监督管理委 员会，不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际 控制人未发生变更。 因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于国联证券股份有限公 司本次重大资产重组不构成重组上市的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 关于国联证券股份有限公司 本次重大资产重组不构成重组上市的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受国联证券股份 有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，华泰联合证券就 本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表如下 意见： 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 刘 雪 肖闻逸 李 骏 周 济 张延鹏 孔乐骏 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 华泰联合证券关于国联证券发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 1、《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》中所涉及拟购买资产的相关审计、评估工作尚未完成，上市公司全体董事、 监事、高级管理人员已声明保证《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》中所引用的相关数据的真实、准确、完整。上市公 司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审计、评估 结果将在《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》中予以披露。 2、本次交易相关事项已经（1）交易对方履行现阶段所必需的内部授权或批 准；（2）相关事项获得控股股东国联集团及其一致行动人原则性同意；（3）已 经上市公司第五届董事会第十六次会议审议通过。截至本核查意见出具日，本次 交易尚需经过如下审核、批准、注册后方可实施：（1）本次交易正式方案尚需 交易对 ...

国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条规定情形的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 截至本说明出具日，本次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级 管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司控股股东的董事、 监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交 易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机构，为本次重大资产重组提供服务 的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体） 均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理 委员会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关生效裁判的情况。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国联证券股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受国联证券股 份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，作为本次发行股份购买资产并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情 人登记制度的制定和执行情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人 登记管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《内幕信息知 情人登记制度》，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、上市公司在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定了相关内幕 信息的知悉范围，严格履 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-015 号 国联证券股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 9 日以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 14 日在公司总部国联金 融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事吴星宇先生、独 立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波 先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国联证券 股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-020 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司 100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2024 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体 内容详见公司披露的相关公告。 鉴于本次重组涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召集公司 股东大会审议本次重组相关事项。待本次重组相关的审计、评估等工作完成后， 公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法定程序发布 股东大会通知，提请股东大会审议本次重组相关事项。 特此公告。 国联证券股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事宜的公告 2024 年 5 月 14 日 国联证券股份有限公司董事会 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-016 号 国联证券股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于 2024 年 5 月 9 日以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 14 日在公司总部国联金 融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事徐看先生、监事 徐静艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席徐法良先生主持，公司相关高 级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事徐法良回避表决，本 议案获通过。 本议案尚需提请公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 （以下无正文） 关于国联证券股份有限公司本次重大资产重组 信息公布前股票价格波动情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受国联证券股 份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，作为本次发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公司本 次交易信息公布前股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下： 因筹划重大资产重组事项，上市公司股票自 2024 年 4 月 26 日起停牌。上市 公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2024 年 3 月 26 日）收盘价格为 11.50 元/股，停牌前一交易日（2024 年 4 月 25 日）收盘价格为 10.46 元/股，股票收盘 价累计下跌 9.04%。 上市公司股票停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、上证指数（000001.SH）、 证监会资本市场服务行业指数（883171.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本次交易前三十六个月内，公司实际控制人均为无锡市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称"无锡市国资委"），未发生过变更。本次交易完成后， 公司的实际控制人仍为无锡市国资委。本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 特此说明。 国联证券股份有限公司董事会 国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买民生证券股份 有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 14 日 ...

国联证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-017 号 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 A 股股份的 方式购买民生证券股份有限公司 100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司 申请，公司 A 股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）于 2024 年 4 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体上发布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》 （公告编号：2024-010 号）。 根据《上海证券交易所 ...